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报告摘要：
- 美林时钟由复苏期向过热期转变的过程中，由财政刺激、疫苗接种、经济复苏共同推动的通胀交易，在二季度仍将延续。
- 美国1.9万亿财政刺激法案通过以及后续的大规模基建预期，欧洲央行承诺加大购债规模，显示二季度欧美“放水”依然停不下来。
- 疫苗接种和复苏预期强化，刺激市场风格从成长转向价值，从科技消费转向顺周期。
- 春节后A股市场大盘的下跌，基本完成了中期调整的垂直空间，进入二季度市场已具备“千帆竞舟再出发”的基础，基金重仓核心资产修复反弹与周期股呈现的弹性，将交替推动大盘蹒跚反弹，这大概率成为二季度市场的主基调。
- 风险提示：流动性（货币政策）、通胀以及经济复苏。
