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中央一号文件即将发布，政策可能对种植产业链产生催化作用。玉米库存见底，下游生猪产能快速恢复，未来2-3年内玉米供需缺口将持续扩大，支撑玉米价格上行。水稻、小麦作为玉米的替代品，玉米供需缺口或将带动水稻、小麦整体走出高库存的发展阶段，价格也有望温和上涨。糖产业方面，国际糖价有望步入上行周期，带动国内糖价上行。养殖后周期方面，随着生猪产能的快速恢复，屠宰企业开工率提升和成本下降逻辑持续兑现，有望迎来利润快速释放期。标的选择方面，依次推荐苏垦农发、登海种业、农发种业、荃银高科、万向德农、隆平高科、大北农等。
