广汇能源近期再添新矿，收购马朗煤矿，进一步丰富煤炭资源储备。马朗煤矿煤层总体属中高发热量煤，为优质的火力发电和煤化工用煤，本次矿权收购交易完成后，公司在行业市场竞争中所发挥出的高品质煤炭资源储量优势更加彰显。同时，红淖铁路的贯通将有效扩展公司产品的销售半径，将公司煤炭资源优势转换成产品的竞争力。此外，启东LNG接收站气化外输能力将大幅提升，有效保障长三角地区天然气的供应。我们预计公司2020-2022年营业收入分别达到138.52、209.78、274.32亿元，对应EPS分别为0.29、0.46、0.63元。我们给予公司买入评级。
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