国盛：计算机（内部）电话会议纪要-医保究竟带来了什么？20190925

时间：20190925出席领导：卫宁健康董秘靳总；久远银海医保业务主管龙总具体医保局会带来哪些变化？请卫宁健康董秘靳总来为大家介绍医保局的影响以及公司近期情况更新。靳总：感谢国盛计算机搭建这个平台交流，我从两个大的方面来讲医保局对整个医疗IT的影响，从宏观层面上来说，国家医保局成立之后作为医疗最大的支付方，我们大家能看到的就是他这个话语权有明显的提升，从去年开始我们能看到一些手段，比如说用一些检查等等方式，对一些医疗机构的骗保等行为进行处罚，这也是给现有的医疗机构敲一个警钟。再一个大家最近能看到的，比如说4+7带量采购，价格都是非常低，这里面医保局是起到了非常大的作用。包括大家可能关注新闻的话也会看到，过去福建的三明模式可能有一定的阶段有争议，但是今年分管卫生的副总理孙春兰重新去看了，而且有了比较高的评价。从宏观上来说国家医保局的话语权跟成立之初或者没有这个机构之前比的话，是有很大的变化。这个大的变化很可能对我们产业的格局产生非常大的影响，比方说我们一直在讲的处方外流这件事情，如果按照现在的采购模式继续推行下去，我们可以想像得非常大的空间就是院外的处方流转空间有可能会真正的打开，比如说现在很多药企的药品，主要的消费场景是在医院，但是医院这端如果被压制之后，药企必然会想在其他的渠道弥补他利益上的损失，院外就会变成他非常重要的战场，这个就会对整个行业格局发生一些变化。回到微观层面对卫宁的影响，我们谈谈整个医保局成立之后，对卫宁的影响大概有三个方面，第一，医保信息化这块的影响，或者医保控费相关的影响。对卫宁来说更多体现在我们的子公司卫宁科技身上，大家知道今年上半年卫宁科技中标了国家医保局非常核心的项目的标，现在也是在非常紧张的工作之中，预期在不久的将来，这个项目可能就会验收，到明年可能就要开始逐步在地方做推广。这块儿可能对卫宁科技来说更多的是医保中心端的项目建设，预计从明年开始会有直接的影响。另外国家医保局在推行试点等等，每个城市几家医疗机构，大概一百多家医疗机构，这些会对我们医院端的信息化建设有推动，比如说我们DRGs的推行，必然对医院端的电子病例要求提高，就会带动整个医院信息化的建设进一步的向上提升。刚才讲的医保信息化中心端更多是我们卫宁科技在承担工作，配套的还有医院端接口的工作，这块是卫宁健康集团层面来承接工作。这个工作对卫宁的影响，主要就是看卫宁现在存量用户有多少，理论上我们的存量用户越多，在建设过程中受益最大，每个接口都是要收费的。第三个方面更多是创新业务方向的想象空间，相比原来我们预期的模式落地的时间会大大的加速。当然这个还有其他的一些配套政策逐步落地，可能才会变成现实，但是不管怎么说，这个方向我觉得一定是非常清晰了。我们整个订单的变化还是比较明显的，我这里也稍微介绍一下。卫宁2018年的订单增长是40%，2019年到现在增速超过50%，这个订单增速目前来说更多的还是国家卫建委的政策推动带来的，目前医保局对这个订单的增速还没有直接的影响。什么时候开始有影响？我们预计是明年开始，也就是说从地方推广工 作开展之后，一个是对中心端的影响，第二是对医院接口的影响，这个会显现出来。理论上在原有卫建委的推动之上，叠加国家医保局的政策推动，我们可以预期明年的订单增速会进一步提升。另外展望一下，上周我们参加了天津举办的国家网络安全周的活动，当时因为主办方的要求，不易做宣传，所以相关情况都没有对外讲，今天相当于是部分解封了，可以讲这件事情。安可未来也有可能会对我们行业产生比较大的影响，当然这块现在的现行的市场需求还是没有的，几乎是没有的。但是未来会不会变呢？这个也要看国家的政策导向，我们从方案的角度已经准备好了。如果市场需求，随着政策变化，我们马上能够承接相关的工作。医保局目前的进展，以及我们中长期的业务上的影响，有请久远银海的医保业务主管龙总。龙总：久远银海今年中标国家局的整体招标的第二包和第八包，第二包是异地就医系统，在医保局的建设过程当中，按照国家要求，按照国家总体的信息化发展规划要求在今年年底完成招标，2020年完成建设，2021年完成国家局组织对全国32个省市区完成信息化工程验收工作。从行业情况来看，我们觉得是在今年下半年到明年上半年，应该是我们这个行业整体业务发展的井喷期，会对未来我们从业有影响。另外一个影响，医保不只是中心端，还有医疗IT信息化方面的触动。今年国家医保局信息化建设的主旋律就是要标准化统一，在标准化过程当中，我们医保局内部标准化也含着医疗信息化标准化的要求，以及包括对我们衔接的信息化，标准化的要求，整个标准化贯标，定标的过程中，也对整个行业会拉动整体大量的发展。针对医保局的发展进程，第一在未来三年应该会有医保信息化接近百亿的市场，市场规模当中，我们有平台的发展，平台的厂商相关的投入，同时对我们业务开发商也会有大的系统。第二，随着医保标准化的建设以及全国统一信息化建设的进程，未来我们觉得对医保+还有很多值得想象的空间，包括处方外流，DRG，通过医保+医疗、医保+健康，医保+商保，这里我着重提一下商保，以前商保和医保是一种竞争关系，随着这些年国家大力发展，现在商保和医保也已经基本上进行了竞争和融合的态势，同时商保也越来越多的参与到我们医疗保险或者健康整个大的业务环节当中。商保本身也需要一些信息化，同时我们有医保和商保的融合更需要一些信息化的内容，包括久远银海以前我们在跟国寿、人保有很好的合作，也发现很多契机，我们觉得医保+商保也是下一步值得想象的空间。如果只是谈医疗IT本身，也有自己发展周期，但是由于医保通过标准化统一会带来行业的快速催生，对接口的开发带来很大的提升，在医疗信息化当中接口和改造的提升也会提升我们业界整体发展水平和整个的营收。我们整个医保业务环节当中，安可的投入，各方面的要求都有一些投入，在这个层面我们也会带入更多的内容，一些思考，我们也准备好相应的队伍在做相应的研发，只要用户需要我们就可以很迅速的推动上线，大体上这就是我们的一些想法。我们的观点： 我们近期发布了《医保究竟带来了什么？》报告，我们报告的核心，医疗IT的创新业务在前几年，特别从2013年开始，整个速度一直是低预期的，比如说卫宁创新业务大家应该都觉得是盈亏平衡，但是与希望还是有一点偏差。今年医保局比较相关的变化会非常大的改变这点，因为在以往的创新业务当中无论是在互联网医院还是在处方外流还是商保接入之下，很重要的原因就是医院太强势，各个医院与领导部门是平级甚至有更高的实际地位。和医院沟通的时候，比如说我们一家保险公司通过医疗IT来查验理赔数据，也就是下面客户上报的理赔数据报到医疗IT公司，但这个要通过信息中心主任，通过院长，医疗IT信息系统又不是非常标准化和统一化，每个医院需要大量人力物力查验数据，经济性非常差，所以难以推开。我们近期的调研发现了很有意思的一点，医保局通过三保合一之后，包括城镇居民，新农合等，三保合一之后整个对国家医保进行规划，发现有两点比较有意思的事情。第一个比较有意思的事情就在于医院在投信息化的过程当中，以前卫建委就是一个评级的机构，医院对院长进行一定的评级，但是现在医保局成为财务支出部门，未来要实现很好的管控，必须要达到信息化的标准，而且他对医院信息系统的要求越来越全面，所以一方面现在医保局议价权开始起来，医院必然对信息化的要求必须提高，而且医保局的标准越来越高，对接医保局的接口，信息系统完整性需要更加标准化，医保局所获得的数据也越来越多，本身医保局的模块还有处理能力要提升。所以对医疗IT传统业务应该是非常大的提高，一方面加大了对整个医保局模块的增加，另外一块对医院对接的接口，还有他们整个内部信息系统梳理也是很大的提升，除开大家所关注的电子病历带来加速，医保局也加速了老业务的推动。更重要的一点是整个医保局设立对于新业务的推动，一方面推动了整个医院内部信息系统的标准化，接口必须要跟医保局的要求统一。另一方面数据互联互通与共享在接口的流量，以及在医保局的流量就有了与外面合作的空间。通过IT的方式实现信息技术的变现一定是信息化、集中化的，医保局议价权的体现，对医院议价权优势凸显，是整个业务当中非常重要的一点，我们认为会加速整个医疗IT创新业务的速度。从整个收入订单来看，医保局设立之后确实可以看到像卫宁等龙头公司订单量开始向上，未来三年的高增一定非常明确。同时大家对医疗IT的创新业务觉得很难盈亏平衡，发展滞缓，我觉得医保局会带来新的点。信息系统一旦统一，合作一定非常快速。医保局所拥有的数据正好也是商保公司需要的，大家看到的健康险的比例，健康险的单子在未来都有的空间。而这里面政府没有太好的能力去完善这件事情，而医院又没有诉求完善这件事情。所以医疗IT公司应该是在未来十年围绕这个领域会有非常好的发展黄金期，再叠加整个计算机的数据，医疗IT护城河非常明确，具有明显的性价比，所以医疗IT在长周期会迎来比较好的起点。-国盛证券