国金：首席声音电话会议纪要-这轮氢能的行情与以往有什么不一样；人形机器人-20240305

1、3月金股·策略联合行业丨短看“躁动”行情，中长期依赖改制“红利”主讲嘉宾 张弛国金策略首席分析师杨晨国金军工首席分析书孟灿国金计算机首席分析师袁维国金医药首席分析师樊志远国金电子首席分析师 陆意国金传媒互联网首席分析师王明辉国金基础化工首席分析师李超国金金属首席分析师 张杨桓国金轻工首席分析师会议看点 1、反弹行情因何而起，“躁动”行情是否确认？ 2、市场反弹持续性有多久？哪些逻辑、指标判断行情结束？ 3、风格哪个该“止盈”，又该切换至何处？高股息还是低估值、中小成长？3月我们应该如何进行配置？ 4、A股市场制度怎么改？其中，改革红利又当如何把握？ 2、国金氢能丨这轮氢能的行情与以往有什么不一样主持人 商鸿宇国金氢能研究员主讲嘉宾 张帅资深氢能专家会议看点1、氢能产业发展路径 2、氢能投资逻辑变化 3、氢能平价的支撑因素 3、国金证券丨人形机器人联合会议主讲嘉宾 满在朋国金机械首席分析师陈传红国金汽车首席分析师孟灿国金计算机首席分析师樊志远国金电子首席分析师李超国金金属首席分析师 陈屹国金基础化工首席分析师会议看点 1、机械:生成式AI是机器人最大推手，带动机器人板块β行情 2、汽车：重点关注兼备价值量与壁垒环节，推荐以塑代钢、丝杠、传感器和减速器环节 3、计算机：关注感知端/认知端/工业软件控制或设计端/家用&商用智能机器人提供商 4、电子：半导体芯片是人形机器人发展的关键，对于提高机器人的感知能力 、处理能力和整体功能至关重要 5、金属：人形机器人进展超预期，将贡献稀土磁材长期需求增量 6、化工：看好机器人潜在材料PEEK、LCP及碳纤维 4、国金金融工程丨如何看待近期港股通科技板块的反弹机会？主持人 高智威国金金工首席分析师主讲嘉宾 成钧海富通基金指数产品专家会议看点1、今年以来行情总结 2、港股通科技与A股科技板块的相关性 3、复盘历史上几段港股救市后复苏的情形 5、国金机械|机床板块继续重点推荐！主讲嘉宾 满在朋国金机械首席分析师李嘉伦国金机械分析师 会议看点1、机床工具行业23年数据解读 2、行业推荐逻辑更新 3、机床行情是否持续？后续看好哪些标的？ 6、国金大化工| 再再再再再推轮胎，再再再推氟化工，再再再推AI材料，再再再谈错杀中小盘标的 主讲嘉宾 陈屹国金化工首席分析师会议看点 1、轮胎行业更新、后续观点及相关标的 2、氟化工板块当前情况及预期差 3、AI材料近况更新及中小盘标的情况 7、国金计算机|计算机重点板块及公司更新主讲嘉宾 孟灿国金计算机首席分析师会议看点 1、计算机行业整体观点和未来判断 2、信创、网安、数据要素板块观点更新 3、金融科技板块观点更新 4、工业信息化、MR板块观点更新 5、医疗IT领域近况更新