汽车业的主要发现：在万变的世界中重新定义商业成功

第19期全球CEO年度调研: 汽车业的主要发现 在复杂的环境中发展 / 应对更高的期望 / 跨 界 转 型 ：科 技 、创 新 和 人 才 / 衡量与沟通成功85位 来自32个国家的汽车业高管接受 采访在万变的世界中重新 定义商业成功汽车业的主要发现www.pwc.com/ceosurvey 2 第19期全球CEO年度调研: 汽车业的主要发现 为做好应对挑战的准备、建立诚信并确保企业的长期成功，企业高管们目前注重发展三种核心能力。第一，他们更加重视客户的需求并强调其企业目标即公司使命，从而对其企业在社会中的运营作出更为全面的界定。第二，他们要驾驭科技、创新和人才，以便实施策略来满足更高的期望。第三，他们努力寻求更好的方法来衡量和沟通企业的成功。关于第19期全球CEO年度调研在本年度的调研中，全球商界领袖表达了对经济和业务发展新的担忧。与此同时，他们面对着一个分歧更多、多极化程度更深的世界，科技正在改变着客户和其他利益相关者的期望。在《在万变的世界中重新定义商业成功》调研报告中，我们对企业高管将如何应对这些挑战进行了探讨。我们在2015年第四季度访问了来自83个国家各行各业的1,409位企业高管，并面对面采访了33位企业高管。如今，商界领袖要发现增长机会并逐年实现业绩目标并不容易，但他们深知，未来的任务更为艰巨：面对情况更加复杂的未来，客户和其他利益相关者愈加希望企业为重要社会问题做出更多贡献，他们的企业要未雨绸缪。本报告剖析了来自32个国家的85位汽车业企业高管的观点，并深入采访了以下人物： 关于汽车业的主要发现Lawrence E.DeweyAllison Transmission Inc.主席、总裁兼首席执行官（美国） 3普华永道第19期全球CEO年度调研: 汽车业的主要发现如今的企业高管正面临日益复杂以及难以解读和适应的业务环境。政府如何应对债务和赤字是汽车业企业高管面临的首要难题—76%的企业高管担忧它们会威胁增长。紧跟其后的是税务负担加重和汇率波动。这些风险在很大程度上已超出企业的可控制范围，许多企业高管都不确定公司能否做好全面准备去应对。28%的汽车业企业高管对公司能否应对危机表示高度担忧，对比之下，全体受访企业高管持此观点人数仅为18%；55%的汽车业企业高管对供应链中断表示一定程度或极为担忧。总体而言，约68%的汽车业的企业高管相信在过去三年内行业威胁日益增加。 在复杂的环境中发展销售额的巨大区域差异使汽车业更加复杂众所周知，2015年俄罗斯和巴西汽车业销售增长缓慢，而美国则创下历史新高，欧盟亦同时录得按年9%的增长。如今世界最大的汽车市场—中国—尽管2015年初销售增长缓慢，却依然在年底强势收官，这可能得益于政府的迅速干预—降低销售税以刺激需求。然而，前景依然极不明朗。1根据我们的调研结果，汽车业企业高管不再将中国列为未来12个月最具前景的市场；相反，超过一半的受访企业高管认为美国最有可能带来利润增长。虽然前景不被看好，中国依然在汽车业企业高管对增长市场的排行榜中名列第二，其后则是德国。 汽车业企业高管将客户视为他们最重要的利益相关者，并且知道需要加强客户、政府以及监管机构对他们的信任。复杂而不明朗的业务环境使之变得难上加难。汽车业企业高管已寄望于科技和创新来帮助他们满足不断变化的利益相关者期望，但他们更需要关注的是企业文化以及如何陈述和沟通清晰、令人信服的公司目标。1 ACEA, Autofacts® analysis 4 第19期全球CEO年度调研: 汽车业的主要发现 201120102009200820072016201520122013對业务增长前景非常有信心的企业高管對全球经济增长会改善有信心的企业高管201453%13%20%52%32%30%16%21%45%34%31%21%38%29%44%汽车业企业高管对全球经济增长和短期前景较为悲观。只有21%的汽车业企业高管认为未来12个月全球经济将会好转，去年这一比例为31%。他们对自身业务短期前景的信心也低于去年；只有29%的汽车业企业高管对未来12个月的收入增长非常有信心，低于去年的38%和2 014年的34%。尽管面临这些挑战，仍有超过一半的汽车业企业高管(54%)对未来3年的收入增长非常有信心，许多企业高管(65%)表示增长机会在过去3年已有所增加。汽车业企业高管的最大担忧反映出超越全球化的发展趋势。复杂的世界格局并非仅由经济和地缘政治趋势所决定。我们认为，世界会经历一次具有颠覆性的转变，即从一个全球化的世界转变为具有多维权力、增长和威胁的世界—我们称之为多极化的转变。例如，74 %的汽车业企业高管认为地区贸易板块在未来将更为普遍，而只有24%预期将会出现单一的全球化市场。这种发展趋势与汽车业尤为相关，因为它具有高度全球化的供应链。例如，美国、日本和东南亚国家提议的泛太平洋伙伴关系协定(TPP)就包含了关于汽车零部件原产地的规定，一些内容还可能对汽车价值链的全球架构产生重大影响。2 汽车业企业高管在文化领域也面临更多分歧。超过四分之三的企业高管(78%)预期世界将迈向多元化信仰及价值体系，而非单一的全球信仰及价值体系。世界各地对移动性的不同态度以及对行业监管的不同期望都体现出了这种趋势—并预期该趋势将持续。图1：汽车业企业高管对全球经济和业务增长前景的信心下降 问：您对贵公司未来12个月营收增长前景的信心如何？您认为全球经济增长在未来12个月会改善、保持不变还是下降？基数： 所有受访者（汽车业：85人） 资料来源：普华永道 — 全球CEO年度调研数据 注：以前，向受访者询问“您认为全球经济在未来12个月会改善、保持不变还是下降？”2 普华永道、Autofacts® 分析 注：“剖析泛太平洋伙伴关系协定：提议的协定可能改变汽车贸易”，2015年8月 5普华永道客户和顧客99%供應鏈合作伙伴71%66%政府和監管机构Use the pie to guide the size of the squaresGovernmentand regulators66%汽车业高管意识到需要加强客户的信任。近年来汽车业常常出现在新闻头条，而这都归因于一些备受瞩目的业内丑闻，包括排放认证、拖延安全召回以及虚夸燃油效率。我们的报告显示，企业高管们已开始关注此类事件带来的影响：58%的汽车业企业高管担忧公众对企业缺乏信任会威胁他们的增长前景，高于去年的48%，也是于2013年持有该观点的汽车业企业高管比例(30%)几乎两倍。这些问题来自哪里？我们认为，这是多种因素共同导致的结果，包括企业孤岛、缺乏沟通、缺乏透明度、监管和问责，以及缺乏管治和资金。但还有一些根本性的因素，企业目标就是其中 之一。在普华永道，我们认为信任的核心在于目标 —为什么而做，而不是做什么。“您”代表着什么？在这个日益复杂的世界，领导们是否积极管理他们公司的目标，以体现对企业更高的期望？在整体调研中，我们发现近四分之一的企业高管 (24%)已在过去3年改变企业目标，以体现广大利益相关者的期望。还有45%认为他们的企业目标已经体现了广大利益相关者的期望。反观汽车业的企业高管们，持相同观点的人数更多，有51%的企业高管认为其企业目标已涵盖广大利益相关者的期望。这是一个很好的开始，但在过去三年，汽车业企业高管中改变企业目标的比例则相对较少（16%）。21%的汽车业企业高管表示他们并未考虑将公司对社会产生的影响纳入企业目标中。汽车业企业高管需要将他们对客户的关注更清晰地体现在企业目标中。几乎每一位汽车业企业高管都表示客户影响着他们公司的业务策略。但出人意料的是，当我们邀请企业高管描述他们的公司目标时，只有约一半 (51%)明确提及客户。这比例远低于其他领先行业—66%的科技行业受访者有提及客户。我们认为，汽车企业需要更加明确的企业目标。在汽车业，客户需求已变得高度活跃，对汽车业运营和制定策略形成了巨大的挑战。人口结构转变、城镇化和科技进步在根本上重塑了客户需求—使未来变得充满不确定性。例如，正如我们在《汽车再造：汽车业转型前景(Reinventing the wheel: scenarios for the transformation of the automotive industry) 》中所讨论的，汽车购买者对汽车共享替代个人移动的接受程度将会对行业的未来产生重大影响。这种不确定性还会进一步放大，因为在这个多极化的世界中，客户需求可能会发生重大变化。以千禧一代为例，众所周知，他们比婴儿潮一代更可能关心他们驾驶的车辆对环境所产生的影响；另一方面，有孩子的千禧一代可能仍会选择SUV或多用途车。新兴市场客户同样难以预测。虽然鉴于城市汽车拥堵问题，他们更可能选择汽车共享方案，但Autofacts’®的最新调研显示，越来越多的客户选择购买自己的SUV。加强与政府和监管机构之间的关系同样极为重要。三分之二的汽车业企业高管表示，政府和监管机构对企业制定策略有高或极高的影响。在这方面，行业同样需要强化公众对他们满足监管要求的能力之信任。正如我们在《汽车再造》中所讨论的，未来监管的具体状况仍高度不明朗，且对行业发展极为重要。对于客户，我们认为需要将这些目标更直接地与公司目标联系起来。只有26%的汽车业受访者在他们的目标中明确提及为社会创造更广泛价值。应对更高的期望图2：汽车业企业高管将客户、供应链合作伙伴视为关键利益相关者 问：下列广大利益相关者群体会对贵公司策略产生怎样的影响？注：表示“影响较大”或“影响重大”的受访者基数： 所有受访者（汽车业：85人） 资料来源：普华永道 — 第19期全球年度CEO调研 58%的汽车业企业高管担忧缺乏对企业的信任会威胁增长。 6 第19期全球CEO年度调研: 汽车业的主要发现 我们邀请企业高管告诉我们，他们将在哪些方面对他们的企业作出改变，以更好地满足广大利益相关者的需求。这些利益相关者包括客户、政府和监管机构、供应链合作伙伴、员工、投资者和当地社区。汽车业企业高管正就风险、科技和创新作出改变。企业高管们计划作出重大变更的首要领域是风险的界定和管理。紧跟其后的是创新和科技。我们认为，汽车公司需要考虑如何结合这些要素，以了解产品开发过程中的风险。关注行业的核心创新能力非常有意义，85%的汽车业企业高管计划在许多情况下为重大变更，如在利用科技评估和实现广大利益相关者期望方面作出变更。同样有许多企业高管表示他们的研发和创新流程正作出改进，以提高他们的社会价值；44%的企业高管表示，这些是重大的变更。相较整体或其他大部分行业的企业高管，汽车业的企业高管更可能认为，研发及创新可以在改善利益相关者参与度方面产生最大回报。就吸引客户而言，这种联系非常明显。客户对汽车的期望日渐上升，汽车整车厂商和供应商必须作出改进才能满足这些期望。普华永道思略特对“智能网联汽车(connected car) ”技术状况进行分析时表明，这些期望正呈上升趋势。1 要将目标转化为现实，需要技术精湛和高度敬业的人员科技本身并不足以应对世界不断变化而带来的日益增加的需求。人员能力结合科技引领的创新对于将创新融入整个公司至关重要。汽车业企业高管已敏锐地意识到这些挑战；71%的企业高管担忧业务增长所需的关键技术人才的供应。该比例比2013年增加了22个百分点。许多公司面临的一个关键问题是吸引在传统上不被汽车公司看重领域的人才，譬如软件开发人员。我们认为，汽车业需要采用新的人力资源管理模式。一些汽车业企业高管表示，他们公司已经改变了人才策略，以吸引、挽留和雇佣使他们保持相关性及竞争优势所需的人才。对汽车业企业高管而言，当务之急是确保未来管理人员梯队，以满足未来所需，55%的公司正对此作出变更。紧随其后的是职场文化和行为(46%)。这是很好的开始，但更多的公司需要朝这个方向发展。就变更而言，变更须应对利益相关者的期望，而这个关键领域并未得到足够的重视。只有29%的汽车业企业高管表示他们会对他们的价值观、道德及行为准则作出重大变更，近三分之一则完全没有改变的计划。确保公司的整体文化支持道德行为及关注利益相关