2008年国内银行业案例分析－工商银行

1 2008年国内银行业案例分析－工商银行 产品序列号: P-B-A-2008Q31233 I 2008年国内银行业案例分析—工商银行 研究背景 工商银行作为全球最大型的商业银行之一，其发展历程和发展速度都为人所称道。同时，作为国内最早建设、投产网上银行的金融机构之一，历经多年的发展，工商银行已经成为最成功的网上银行推广者。 另一方面，中国金融机构随着近年来改革的进一步深化，与外界的联系也越来越紧密。美国的金融风暴对中国金融机构也造成了或多或少的冲击，更进一步催生了金融机构节支、增效的需求。 互联网渠道作为一种高效的节支、增效的渠道必然会受到更多的关注与运用。易观国际立足于银行业中的成功实践，同时结合长期在互联网行业的深厚积累。从历史经验和现实实践出发，通过自有模型的验证为银行业的互联网化指明方向。 产品序列号: P-B-A-2008Q31233 II 2008年国内银行业案例分析—工商银行 易观发现 工行业务 l 易观国际分析显示工行互联网业务总体领先。 易观国际通过模型分析，显示工商银行互联网业务总体占据领先地位。易观互联网化矩阵由横轴“市场执行能力”与纵轴“互联网化业务创新能力”组成。由各个银行在横轴和纵轴上的表现可以描绘出银行在互联网化业务中的位置、排行。工商银行在各项指标中均能获得较高得分，显示其在互联网业务上处于领先地位。 l 工商银行互联网业务的优势在于以传统柜面业务为基础，结合互联网技术以及IT技术特点，衍生出适合互联网环境的新型业务。 从工商银行网上银行发展的历史经验可以看出，单纯的柜面业务上网并不能完全适应互联网环境，需要结合互联网技术以及IT技术的特点才能衍生出适合互联网环境的新兴互联网业务。 工行的传统优势是在物理网点庞大，而网银的发展方向有两个：一是以客户分流、服务增效、人员减压、综合节支为目标的柜面业务上网；另一个是结合IT网络技术优势，实现柜面做不了的服务，即开展这个渠道里最适合的金融产品创新。 计算机技术拥有三大优势：严格的逻辑判断、海量的存储和计算、精确的程序化作业。当程序设定三天以后汇一笔钱，在几点钟，要汇到哪去，它会记住，到时候就处理了，这就是由传统柜面业务衍生出来的“预约付款”功能。工行的网银很好的结合了计算机技术和互联网技术的优势，在传统的银行柜面业务基础上衍生出新的网上银行业务，这种业务设计模式值得借鉴和推广。 l 工商银行网上银行缺少“杀手级”应用，业务缺乏独特性。 工商银行网上银行设计、实施的原则基本上是遵循“大而全”的方向，用户需要的功能基本上都能够涉及到。但是另一方面，工商银行的网上银行业务也容易被竞争对手复制和模仿。互联网环境下用户的忠诚度不高，是 每一个互联网站点面对的问题。因为用户的迁移成本很低，只需要动动鼠标就可以换一家银行实现同样的功能。 通过对比我们能够看到，招商银行的网上银行实际的功能虽然不能够和工商银行的站点相当。但是，招商银行的网上银行设计的清新自然，虽然不能够实现大量的功能型业务，不过其财务分析模块设计的功能很强大，很有自己的特色。 工商银行也应该通过区分用户的需求，体现出自己的特色业务，增加用户的使用粘性。 l 工商银行“贵宾版”网上银行仍需加强。 工行的贵宾版网上银行对其用户群体进行了细分，并为不同用户群体提供不同级别的服务。贵宾版网上银行的出现，是市场细分战略的雏形。 产品序列号: P-B-A-2008Q31233 III 2008年国内银行业案例分析—工商银行 然而，工行在推出贵宾版网上银行的同时也面临一些新的问题： 1、贵宾版网上银行的功能上的差异化需进一步规划。不同的细分群体对网上银行功能需求具有差异性，因而在贵宾版中也需差异性的服务来满足不同用户群体的需求。虽然目前工行通过改善用户体验对贵宾版进行了改进，但功能上的差异化目前仍需要进一步区分。 2、在贵宾版中对理财产品的主动营销能力有待提高。由于理财产品对理财专业知识的要求较高，因而传统的柜台和客户经理跟踪营销的模式，能够主动向高端用户提供与其风险能力相当的产品，并提供理财知识的咨询服务。而通过网上银行营销理财产品，主动权则多掌握在用户手中，故对工行而言，对用户的意愿监测并后续的跟进能力是一大考验。 工行互联网营销策略 l 面对现实挑战，工行强大的执行力和创新力是成功关键 工行近年来得到了较快的发展，网上银行营销能力也在逐渐增强，但是也面临一些现实的挑战： IT 技术的可复制性越来越强，银行在技术层面上难以形成比较优势。“客户为导向”的理念对产业链上下游的整合营销提出了挑战。互动性营销也有待进一步完善。 一方面，工商银行能够通过自上而下的强大执行力很好的解决了上述的现实挑战。另一方面，工行通过创新，积极拓展新市场以及新用户群体。通过和互联网企业的合作，工商银行获得了新的市场机会，充分体现出创新力的作用。 工行风险控制 l 工商银行“全面风险控制”架构良好，关键在于执行力，可以借助IT以及互联网技术提高风险管理水平 易观国际经过研究发现，工商银行风险控制架构已经具备国际银行水平。但是风险控制的关键往往在于执行力。良好的风险控制架构需要配合的是执行力强的风险控制团队和相应的制度。 反观我国银行业风险控制部门，因为架构关系或者制度问题很多都流于表面或者不能够先期预测到风险而成为了所谓的“后督”部门。而依靠IT技术和互联网技术能够一定程度上杜绝这样的问题，通过分析历史错误信息，预测重大损失并且先期采取措施进行预防。 工行已经完成了数据大集中工程，数据的透明化意味着管理层可以通过信息技术追溯错误发生的根源，也能够一定程度上通过统计和分析操作风险事件的发生分析可能的重大损失。虽然，这需要长期的数据积累，但是应该将其作为风险控制发展的主要目标和方向。 产品序列号: P-B-A-2008Q31233 IV 2008年国内银行业案例分析—工商银行 正 文 目 录 1公司基本情况....................................................................................................1 1.1 公司概况............................................................................................................................1 1.2主要事件............................................................................................................................2 2工商银行互联网业务面临的产业环境分析.........................................................3 3工商银行互联网化业务分析...............................................................................5 3.1对私业务............................................................................................................................5 3.2对私网上银行对比..............................................................................................................6 3.3对私网上银行业务分析......................................................................................................8 3.4对公业务............................................................................................................................10 3.5对公网上银行对比..............................................................................................................11 3.6对公网上银行业务分析......................................................................................................13 4工商银行互联网业务推广策略及特点................................................................15 5工商银行业务互联网化风险控制策略................................................................18 6工商银行互联网业务分析总结...........................................................................22 6.1工商银行业务互联网化综合分析........................................................................................22 6.1.1银行业互联网业务实力矩阵关键解释.............................................................................22 6.1.2银行业互联网化矩阵分析................................................................................................23 6.2工商银行业务SWOT分析.................................................................................................24 附录.....................................................................................................................25 1研究范畴...............................................................................................................................25 2研究方法...............................................................................................................................26 3研究定义...............................................................................................................................27 4