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2/1/20132/1/20132/1/20132/1/2013孳息率孳息率孳息率孳息率////YieldYieldYieldYield0.721.762.950.110.220.502.272.562.652.86*以上数据来源自Bloomberg债债债债券指券指券指券指数趋势图数趋势图数趋势图数趋势图（（（（以以以以2011201120112011年年年年1111月月月月1111日相日相日相日相关关关关指指指指数为数为数为数为基基基基数数数数））））全球全球全球全球债债债债券指券指券指券指标标标标每日快每日快每日快每日快讯讯讯讯美美美美国国国国5555年期年期年期年期国债国债国债国债美美美美国国国国10101010年期年期年期年期国债国债国债国债海外市海外市海外市海外市场场场场标标标标普普普普：：：：财财财财政政政政悬悬悬悬崖崖崖崖谈谈谈谈判不判不判不判不会会会会影影影影响响响响美美美美国评级国评级国评级国评级....标标标标准普准普准普准普尔评级尔评级尔评级尔评级服服服服务务务务公司公司公司公司称称称称，，，，财财财财政政政政悬悬悬悬崖相崖相崖相崖相关谈关谈关谈关谈判不判不判不判不会会会会影影影影响响响响美美美美国国国国的主的主的主的主权评级权评级权评级权评级。。。。标标标标准普准普准普准普尔对尔对尔对尔对美美美美国国国国的的的的评级为评级为评级为评级为AAAAAAAA++++，，，，位于位于位于位于该该该该机构第二高的机构第二高的机构第二高的机构第二高的评级档评级档评级档评级档次次次次。。。。标标标标准普准普准普准普尔对尔对尔对尔对美美美美国国国国的的的的评级评级评级评级展望展望展望展望为负为负为负为负面面面面。。。。该该该该机构周五机构周五机构周五机构周五称称称称，，，，若美若美若美若美国决国决国决国决策者策者策者策者无无无无法法法法达达达达成成成成协议协议协议协议，，，，明年美明年美明年美明年美国经济国经济国经济国经济或或或或将将将将萎萎萎萎缩缩缩缩0000....5555%%%%，，，，失失失失业业业业率或率或率或率或将将将将在在在在2014201420142014年之前年之前年之前年之前达达达达到到到到9999%%%%。。。。< < < < Wall Street Journal Wall Street Journal Wall Street Journal Wall Street Journal >>>>中中中中国国国国5555年期离岸年期离岸年期离岸年期离岸国债国债国债国债中中中中国国国国7777年期离岸年期离岸年期离岸年期离岸国债国债国债国债中中中中国国国国10101010年期离岸年期离岸年期离岸年期离岸国债国债国债国债美美美美国国国国30303030年期年期年期年期国债国债国债国债香港政府香港政府香港政府香港政府3333年期年期年期年期债债债债券券券券香港政府香港政府香港政府香港政府5555年期年期年期年期债债债债券券券券香港政府香港政府香港政府香港政府10101010年期年期年期年期债债债债券券券券中中中中国国国国3333年期离岸年期离岸年期离岸年期离岸国债国债国债国债*以上数据来源自Bloomberg免责声明：本报告中的内容仅供参考，其并不构成对所述债券的建议、出价、询价、邀请、广告及推荐等。以上数据源于招商证券(香港)认为可靠的公开资料，但我公司对这些信息的准确性、有效性和完整性均不作任何保证。招商证券(香港)可随时更改上述报告的内容，且并不承诺提供任何有关变更的通知。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。任何一种债券的价格都可能上升或下跌。债券涉及不同的风险，投资者未必能赚取利润，反而可能会招致部份甚至全部的损失。投资者须自行承担相关的风险。 2/1/20132/1/20132/1/20132/1/2013美元美元美元美元债债债债券券券券////USD BondUSD BondUSD BondUSD Bond债债债债券名券名券名券名称称称称////BondBondBondBond债债债债券代券代券代券代码码码码////TickerTickerTickerTicker货币货币货币货币////CurrencyCurrencyCurrencyCurrency 票息票息票息票息////CouponCouponCouponCoupon年期年期年期年期////TenorTenorTenorTenor发发发发行行行行规规规规模模模模((((亿亿亿亿)/)/)/)/SizeSizeSizeSize剩余年期剩余年期剩余年期剩余年期/Maturity/Maturity/Maturity/Maturity年化回年化回年化回年化回报报报报%/%/%/%/YieldYieldYieldYieldto Maturityto Maturityto Maturityto Maturity参参参参考价格考价格考价格考价格2222////PricePricePricePriceS&P RatingS&P RatingS&P RatingS&P RatingMoody's RatingMoody's RatingMoody's RatingMoody's RatingFitch RatingFitch RatingFitch RatingFitch Rating中中中中国进国进国进国进出口出口出口出口银银银银行行行行EXIMCH 5 1/4 07/29/14USD5.2510101.561.03106.52AA-Aa3A+国国国国家家家家开发银开发银开发银开发银行行行行SDBC 4 3/4 10/08/14USD4.751061.751.03106.45AA-Aa3A+中中中中国银国银国银国银行行行行((((HKHKHKHK))))BCHINA 5.55 02/11/20USD5.5510257.093.50112.77AA1A-东亚银东亚银东亚银东亚银行行行行BNKEA 6 1/8 07/16/20USD6.1251067.523.67115.98A-A3N/A大新大新大新大新银银银银行行行行DAHSIN 6 5/8 02/11/20USD6.625102.257.093.98116.23N/ABaa1BBB招商局控股招商局控股招商局控股招商局控股CHINAM 6 1/8 06/18/13USD6.125530.441.40102.10BBBBaa2 N/A世世世世贸贸贸贸房地房地房地房地产产产产SHIMAO 8 12/01/16USD8.00103.53.906.81104.00BB-B1BB中信中信中信中信资资资资源源源源CITIC 6 3/4 05/15/14USD6.757101.352.68105.38BBBa3 N/A雅居雅居雅居雅居乐乐乐乐地地地地产产产产AGILE 10 11/14/16USD10.00733.856.98110.02BBBa2 N/A人和商人和商人和商人和商业业业业RNHEF 13 03/10/16USD13.00663.1723.2677.75B+Caa1 N/A龙龙龙龙湖地湖地湖地湖地产产产产LNGFOR 9 1/2 04/07/16USD9.5057.53.251.88123.90BBBa3 N/A碧桂碧桂碧桂碧桂园园园园COGARD 11 3/4 09/10/14USD11.7553.751.675.41110.00BB-Ba3 N/A恒大地恒大地恒大地恒大地产产产产EVERRE 13 01/27/15USD13.00513.52.058.66108.00BB-B2BB佳兆佳兆佳兆佳兆业业业业集集集集团团团团KAISAG 13 1/2 04/28/15USD13.5056.52.308.84109.50B+B1 N/A华华华华南城南城南城南城CSCHCN 13 1/2 01/14/16USD13.5052.53.0212.10103.44BB2 N/A宝龙宝龙宝龙宝龙地地地地产产产产PWRLNG 13 3/4 09/16/15USD13.75522.6911.17105.83BCaa1 N/A恒盛地恒盛地恒盛地恒盛地产产产产GLOPRO 13 10/25/15USD13.00532.8011.75102.87BCaa1 N/A合景泰富合景泰富合景泰富合景泰富KWGPRO 13 1/4 03/22/17USD13.25544.207.56120.16 N/AB1 N/A雅居雅居雅居雅居乐乐乐乐地地地地产产产产AGILE 9 7/8 03/20/17USD9.88574.206.21113.38BBBa2 N/A瑞安房地瑞安房地瑞安房地瑞安房地产产产产SHUION 9 3/4 02/16/15USD9.7538.752.116.80105.69 N/A N/A N/A花樣年花樣年花樣年花樣年FTHDGR 13 3/4 09/27/17USD13.7552.54.7210.27112.72B+B2 N/A 香港及海外部分 香港及海外部分 香港及海外部分 香港及海外部分债债债债券券券券参参参参考考考考报报报报价价价价花樣年花樣年花樣年花樣年FTHDGR 13 3/4 09/27/17USD13.7552.54.7210.27112.72B+B2 N/A禹州地產禹州地產禹州地產禹州地產YUZHOU 13 1/2 12/15/15USD13.50522.938.21113.56BB2 N/A禹州地產禹州地產禹州地產禹州地產YUZHOU 11 3/4 10/25/17USD11.7552.54.808.52112.50B(P)B2 N/A方興地產方興地產方興地產方興地產FRANSH 6 3/4 04/15/21USD6.751058.275.68107.00BBBa1BBB-方興地產方興地產方興地產方興地產FRANSH 4.7 10/26/17USD4.70554.804.59100.46 N/ABa1BBB-華南城華南城華南城華南城CSCHCN 13 1/2 10/17/17USD13.5051.254.7712.72102.67BB2 N/A龍湖地產龍湖地產龍湖地產龍湖地產LNGFOR 6 7/8 10/18/19USD6.88746.786.01104.75BBBa3 N/A融創中國融創中國融創中國融創中國SUNAC 12 1/2 10/16/17USD12.50544.779.44111.50B+ N/ABB-中信泰富中信泰富中信泰富中信泰富CITPAC 6.8 01/17/23USD6.80107.510.036.49102.25BB+Ba1 N/A華潤水泥華潤水泥華潤水泥華潤水泥CHRESO 2 1/8 10/05/17USD2.13544.742.1399.98 N/A(P)Aa1 N/A佳兆業佳兆業佳兆業佳兆業KAISAG 12 7/8 09/18/17USD12.8852.54.709.21113.68B+B1 N/A路勁基建路勁基建路勁基建路勁基建ROADKG 9 7/8 09/18/17USD9.8853.54.707.76108.18BB-B1 N/A富力地產富力地產富力地產富力地產GZRFPR 10 7/8 04/29/16USD10.8853.883.317.18110.70 N/A N/A N/A桑德國際桑德國際桑德國際桑德國際EPSGF 11 7/8 08/10/17USD11.8851.54.599.76107.65B+B1 N/A中漁集團中漁集團中漁集團中漁集團CFGSP 9 3/4 07/30/19USD9.75736.5616.0475.00B+B1BBSOHOSOHOSOHOSOHO中國中國中國中國SOHOCH 5 3/4 11/07/17USD5.75564.835.66100.37 N/A(P)Ba1 N/ASOHOSOHOSOHOSOHO中國中國中國中國SOHOCH 7