金石期货金属图表快报：美国就业数据以及智利铜矿罢工支撑金属价格

核心数据昨日前日 变化幅度% 昨日变化区间1#铜65675635403.36%65500-65850A00铝16495162201.70%16480-165100#锌20000191504.44%19950-200501#铜65400633503.24%65400-65650A00铝16480 162101.67%16480-165200#锌20050 192004.43%20050-20800期货价格LME三月铜（美元/吨）868085950.99%/SHFE铜1102（元/吨）67390 166804.16%/国内基差（现货－期货）-3090 -64020//LME三月铝（美元/吨）24502460-0.41%/SHFE铝1102（元/吨）17225 166803.27%国内基差（现货－期货）-330 -16290//LME三月锌（美元/吨）253025250.20%/SHFE锌1102（元/吨）21125 203054.04%/国内基差（现货－期货）-1230 -19680//金属比价铜（SHFE铜主力/LME三月铜）7.767.53//铝（SHFE铝主力/LME三月铝）7.036.78//锌（SHFE锌主力/LME三月锌）8.358.04//上海现货价长江现货价图表研究·基本金属2010年11月8日金石期货研究所 严博0991-2361716金石金属图表快报美国就业数据以及智利铜矿罢工支撑金属价格快报要点：1、外盘小幅上扬。2、基本面利多。1）、美元疲软前景、美国非农就业数据意外强劲和智利罢工支撑。2）、美国联邦储备理事会(FED)周三推出了备受争议的新政策,承诺在明年年中前进一步购买6,000亿美元的长期公债,以提振美国迟滞的经济。这一决定旨在进一步压低消费者和企业的借贷成本。投资者乐见美联储的计划,他们摒弃美元,并推高股市和工业金属等较高风险资产价格。 金石研究 | 商品报告外盘综述： LME铜收8680，涨85美元。LME铜价自9月22日以来形成的上升通道被破坏，而且已经跌破20日均线，虽然均线系统呈多头排列，但是中期高位震荡的走势将会延续。期铜价格依然收于布林通道中轨附近，敞口依然向上开始有收窄的迹象，MACD指标显示多头市场但是有回调需求。 LME铝收2450，跌10美元。以波浪理论看，伦铝正经历上升第五浪，周期还未结束，预计后市还存在上行空间。MACD指标显示多头市场，谨防回调风险。 LME锌收2530，涨5美元。LME锌期价收于布林通道上轨附近，并且布林通道开口逐渐放大，后市继续向上的可能性逐渐增强。均线系统依然呈多头排列，20日均线附近支撑较强，MACD指标显示多头市场，有回调需求。金属信息：1、中铝三大管理体系通过再认证审核。 11月2日至3日，中国质量认证中心组织审核组对中国铝业总部进行了三大管理体系审核。审核组认为，中国铝业质量、健康安全环保方针实施认真,资源配置适当，自我完善机制有效，总体绩效良好，同意公司三大管理体系一次性通过再认证审核。2、河南新增铝土矿查明储量为建国以来总和。 河南省地质找矿接连实现多项重大突破，新发现并部分查明煤炭资源160亿吨，新增铝土矿查明储量相当于全省自建国以来查明储量的总和，铁、金、银、钼、铅、锌等重要矿产资源储量大幅度增长。据悉，此次查明的煤炭资源主要分布在豫东平原和豫北地区，具体包括睢县、禹州、郏县等地以及安阳、鹤壁、濮阳地区，铝土矿资源主要分布三门峡、洛阳和郑州地区。3、智利Collahuasi铜矿工人宣布周五开始罢工。 11月5日报道，智利Collahuasi铜矿工人工会周四宣布，该铜矿的工会工人将从周五开始举行罢工。根据工会在网站发布的消息，由智利政府居中调停的工会与资方薪酬谈判已经终止。工会工人将从周五开始举行罢工。Collahuasi铜矿是世界第三大铜矿，其铜产量占智利全国产量的三分之一。受此影响，铜期货市场或将大涨。4、渣打银行称强劲需求与紧张供应将推升铜价。 渣打银行称，中国庞大的需求，加上供应紧张，这将使得铜市缺口将持续到2014年，铜价牛市将延续。渣打银行全球商品研究主管迈克尔·海昨日在韩国首尔举行的一个研讨会上称，因需求仍相当强劲，而供应出现大幅下降，毫无疑问未来铜价将继续表现良好。5、定量宽松提振投资信心 金属市场仍处多头控市。 在全球“汇率战”进一步深化的背景下，美联储议息会议又成为市场关注的焦点，牵动着市场敏感的神经。议息会议前，市场对于美联储资产购买计划的规模存在的巨大不确定性，市场因此而出现剧烈的动荡，面对价格由于预期而出现的对消息进行的价格透支，金属市场出现主动回撤的现象，呈现虚市迎候的运行态势。随着美联储议息会议拉开它神秘的真面目，市场紧绷的神经也逐渐地放松下来，同时恢复了正常的价格运行节奏。议息会议决定在明年第二季度前增加6000亿美元的资产购买和继续保持基准利率在0—0.25%，受次影响，金属市场也将继续得到大量释放流动性的支撑继续保持着多头控市格局。 金石研究 | 商品报告现货情况：铜：上海现货铜上周五报在65500-65900元/吨，涨2150元/吨，贴水650元/吨-贴水400元/吨。铜价大涨，市场成交良好，下游接货人较多，贸易商大量出货。短期内铜价呈高位盘整的可能性较大铝：上海现货国产铝上周五报在16480-16520元/吨，涨270元/吨，贴水90元/吨-贴水50元/吨。现货方面，市场整体成交不好，由于铝价大幅上涨使得下游呈观望为主，贸易商之间出货也相对困难。锌：上海现货0#锌上周五报19750-20050元/吨，上涨750元/吨，贴水795-贴水695元/吨；1#锌报19900-20000元/吨，上涨750元/吨，贴水845-贴水745元/吨。现货锌价随期价攀升，贸易商出货意愿提高，而涨幅过快的锌价令下游用家望而却步，接货并不十分踊跃，追涨买货的商家较为稀少。目前现货市场对于国储局抛售锌锭的消息，还未表现出明显的反应，有部分贸易商称将参加此次竞价。今日现货交投维持平稳，贸易商逢高出货，下游适量采购。操作建议： 美国联邦储备理事会(FED)周三推出了备受争议的新政策,承诺在明年年中前进一步购买6,000亿美元的长期公债,以提振美国迟滞的经济。这一决定旨在进一步压低消费者和企业的借贷成本。投资者乐见美联储的计划,他们摒弃美元,并推高股市和工业金属等较高风险资产价格。沪铜1102:66200-68000区间震荡，支撑66270；沪锌1102：多空分水岭21000，支撑20750；沪铝1102：17205为日内短线多空分水岭，支撑17000。研究员简介： 严博：毕业于天津商业大学，国际经济与贸易、法学双学士，现担任金石期货研究所有色金属助理研究员。 研究领域涉及有色类期现货，对全球有色类期货现货市场及其相关产业链研究深入，并对铜有较深入的研究。坚持以数据分析和原创为基础、跟踪市场动态变化的研究策略，并对套期保值、套利交易有较为深入的研究，不断为企业参与期货市场规避风险、投资者有效价值投资提供各种策略及帮助。 中金在线、和讯网撰稿人，在期货日报、上海证券报、证券时报、证券日报等媒体发表多篇相关文章。免责条款： 本报告中的信息均来源于公开可获得资料，金石期货研究机构求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告仅向特定客户传送，未经金石期货有限公司授权许可，任何引用、转载以及向第三方传播的行为均可能承担法律责任。