2019年中国娱乐直播市场年度综合分析

中国娱乐直播市场年度综合分析 Confidential and Protected by Copyright Laws 本产品保密并受到版权法保护 2019年8月 2019/8/28 2 数据驱动精益成长 分析定义和分析方法 本分析内容主要分析对象是中国娱乐直播市场，主要分析中国娱乐直播行业近年发展历程及环境变迁、主要厂商商业模式及创新探索，以及探讨未来影响行业的主要因素与发展趋势。 分析范畴 分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。 分析内容中运用Analysys易观的产业分析模型，并结合市场调研、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。 千帆说明 千帆分析全国网民，分析超过99.9%的APP活跃行为。 千帆行业划分细致，APP收录量高，分析45领域、300+行业、全网TOP 4万多款APP。 千帆是数字化企业、投资公司、广告公司优选的大数据产品，2015年至今累计服务客户数量400+。 分析定义 2019/8/28 3 数据驱动精益成长 CONTENTS 目录 中国娱乐直播市场概况 01 中国娱乐直播市场竞争格局 02 中国娱乐直播市场用户分析 03 04 中国娱乐直播市场典型厂商分析 中国娱乐直播环境现状及发展机遇简析 05 2019/8/28 4 数据驱动精益成长 © Analysys 易观 www.analysys.cn PART 1 中国娱乐直播市场概况 2019/8/28 5 数据驱动精益成长 中国直播产业生态图谱 内容提供方 直播公会 聊天、唱歌、跳舞、脱口秀、做饭、画画、逛街购物、化妆教学、运动健身、户外旅行 网络主播 UGC＋PGC +UPGC 主播经纪 秀场网红 游戏解说 明星艺人 素人主播 UGC PUGC PGC 版权运营 主播经纪公司 游戏版权 体育版权 直播平台 体育直播 教育直播 财经直播 娱乐直播 游戏直播 直播+ 电商+直播 音频+直播 社交+直播 长/短视频+直播 第三方服务 内容 监管 数据 分析 智能硬件及技术支持 图表说明：近年娱乐直播产业边界愈加宽广，已经涵盖秀场、游戏、社交、电商等多个领域，为便于梳理，生态图谱为整体中国直播产业生态矩阵 2019/8/28 6 数据驱动精益成长 中国娱乐直播市场AMC模型 应用成熟期 启动期 （2012-2014） 高速发展期 （2015-2019） 市场认可度 I II III IV V VI VII 探索期 （2008-2011） 以映客、花椒为代表的泛娱乐直播引爆全民风潮，移动直播跻身移动互联网风口 流量见顶 秀场模式 业务模式成熟，市场格局稳定，娱乐直播进入稳定发展阶段 行业发展阶段 中国移动直播市场AMC模型 G B C D 9158上线视频社区，YY、呱呱、六间房等参与者涌现，形成基于PC秀场的娱乐直播雏形 秀场模式日趋成熟，YY开始尝试多元直播，纳斯达克海外上市 网络聊天室业务关停，秀场直播闷声赚钱 中小厂商纷纷跟进，市场同质化竞争加重 E 以秀色直播为代表的手机端直播应用如雨后春笋般出现，抢占移动互联网直播风口 F 直播业务及模式成熟，厂商寻求新业务形态 9158上线，开秀场模式先河 A 资本和巨头入场，直播市场体量骤增；政策监管倒逼行业理性发展 H 移动直播进入稳定发展阶段，优质内容及创新玩法方向的精细化运营成为直播平台破局方向 © Analysys 易观 www.analysys.cn 2019/8/28 7 数据驱动精益成长 中国视频直播行业用户规模趋势 46.00%48.00%50.00%52.00%54.00%56.00%58.00%60.00%62.00%01234567892016.62016.122017.62017.122018.62018.122016-2018年中国互联网用户及网络直播用户规模 网民数量（亿） 手机网民数量 网络直播网民数量 互联网普及率 数据来源：CNNIC·易观整理 www.analysys.cn 单位：亿人 在经历了“千播大战”的洗礼后，视频直播市场告别了疯狂增长的阶段，逐渐进入有序稳健的发展之路。CNNIC《中国互联网络发展状况统计报告》中指出，截止2018年12月，中国网络直播用户数量为3.97亿人，较2017年12月的4.22亿人有所降低。 易观千帆数据显示，2018年一季度至2019年二季度，视频直播行业活跃用户规模同样减少。受行业内容瓶颈及短视频等新型线上娱乐的冲击，活跃用户的流失和注意力的分散正在制约着平台未来的发展。面对严峻的内外环境，各大直播平台也正在进行着不断深入的战略调整，从高度依赖流量红利转而走向探索更多可持续发展的商业模式。 数据来源：CNNIC ·易观整理 易观千帆 © Analysys 易观 · 易观千帆 www.analysys.cn 19000.019500.020000.020500.021000.021500.022000.022500.023000.023500.024000.00.02000.04000.06000.08000.010000.012000.014000.016000.018000.02018年第一季度-2019年第二季度移动视频直播用户规模 娱乐直播 游戏直播 体育视频/直播 教育直播 视频直播 单位：万人 2019/8/28 8 数据驱动精益成长 行业规范政策频出 监管持续收紧 2018年3月 《关于进一步规范网络视听节目传播秩序的通知》 •坚决禁止非法抓取、剪拼改编视听节目的行为。 •广播电视节目、网络视听节目不得与未取得《信息网络传播视听节目许可证》非法开展网络视听节目服务的机构进行任何形式的合作，包括网络直播、冠名、广告或赞助。 •严格落实属地管理责任。 •加强网上片花、预告片等视听节目管理。 2018年7月 《关于做好暑期网络视听节目播出工作的通知》 •制作传播正能量鲜明的青少年节目，把弘扬社会主义核心价值观、引导青少年追求真善美、传播先进科学文化知识、体现中华优秀传统文化等优秀节目放在显著位置 •保护青少年身心健康。暑期进一步严把节目导向关、内容关，持续监测清理低俗有害节目，严防不良内容侵害青少年身心健康。 2018年8月 《关于加强网络直播服务管理工作的通知》 •2018年6月，文化部关停12家网络表演平台，30家内容违规平台被查处。随后工业和信息化等六部门联合下发《关于加强直播服务管理工作的通知》 •《通知》要求加强网络直播服务许可和备案管理工作、强化网络直播服务基础管理工作、组织开展存量违规网络直播服务清理工作、建立健全网络直播服务监管工作机制，有助于进一步遏制通过网络直播服务传播低俗信息的问题。 2018年2月 国家新闻出版广电总局要求加强网络直播答题节目管理 •网络直播答题的内容要坚持正确导向，不得传播国家法律法规禁止和格调品味低下的内容等；平台必须具有法定网络视听节目直播资质；相关节目须严格履行备案审核手续，完善内容审核管理制度和工作方案；目主持人应具备广播电视节目主持人相应的条件；相关活动不得过度营销和过度炒作。 2019/8/28 9 数据驱动精益成长 文娱需求稳步提升 直播+促进线上内容消费升级 数据来源：国家统计局·易观整理 www.analysys.cn 20167.1 21966.2 23821.0 25973.8 28228.0 14491.4 15712.4 17110.7 18322.1 19853 050001000015000200002500030000201420152016201720182014-2018年全国人民人均收支情况 可支配收入 人均消费支出 数据来源：国家统计局·易观整理 www.analysys.cn 1535.9 1723.1 1915.3 2086.2 2226 9.9% 12.2% 11.2% 8.9% 6.7% 0%2%4%6%8%10%12%14%05001000150020002500201420152016201720182014-2018年全国人均教育文化娱乐消费支出情况 人均教育文化娱乐消费支出 同比增长 随着中国人民人均收入水平的不断提高，大众消费能力也在持续攀升。国家统计局公布数据显示，2018年全国人民人均可支配收入为28,228.3元人民币，人均消费支出已达19,853元人民币。在物质财富丰盈的基础上，国民日渐提升的精神需求也助推着文化娱乐产业的繁荣发展。2018年，全国人民教育文化娱乐消费支出达到2,226元人民币，占人均可消费支付的11.2%。文化消费市场快速扩张，不仅催生了行业孕育出更多新业态与消费模式，同时，也推动传统产业走向全面升级。 网络直播与多个产业的跨界融合日益成熟，直播+正在为影视、电商、教育、企业服务等行业打开新的想象空间。 单位：元人民币 单位：元人民币 2019/8/28 10 数据驱动精益成长 直播技术革新在即 平台竞争重新定义 5G时代正在加速到来，视频领域将成为其主要应用领域之一，5G带来的超高清技术、低时延和高带宽，不仅会在消除卡顿，增强画质等方面为直播行业刷新用户体验。 用户端的直播应用在技术不断更迭升级下，将使更加便捷化、智能化，使用门槛平民化，UGC内容生产或将迎来新一轮爆发，催生真正意义上的“全民直播”时代。 直播技术升级将在一定程度上为行业持续“拉新”，同时也将重新定义内容生产方式及形态。对于商业模式尚待完善的娱乐直播产业而言，未来技术的升级将变革商业模式......首先引入新模式的媒体公司将在竞争中获胜。 未来随着VR直播技术的成熟及普及、物联网、人工智能等在直播领域内的深入应用，为平台创造更多变现渠道。 2019/8/28 11 数据驱动精益成长 © Analysys 易观 www.analysys.cn PART 2 中国娱乐直播市场竞争格局 2019/8/28 12 数据驱动精益成长 4309.0 1747.0 1731.2 1601.2 1016.5 0.0500.01000.01500.02000.02500.03000.03500.04000.04500.05000.0YY 花椒直播 映客 一直播 秀色直播 腾讯NOW直播 富聊 IS语音 酷狗直播 九秀直播 石榴直播 么么直播 聊客 红人直播 嗨秀秀场 乐嗨秀场 火星直播 Uplive 欢乐直播 克拉克拉 KK美女直播 蜜疯直播 过去一年主要娱乐直播平台平均季度活跃用户规模排名 过去一年平均季度活跃用户 头部效应显著 行业前五平台季度活跃用户破千万 © Analysys 易观 · 易观千帆 www.analysys.cn 单位：万人 TOP5平台季度活跃用户过千万 易观千帆数据显示，截止2019年第二季度，娱乐直播领域活跃用户规模达到13,266.3万人，同比降低4.72%。 而领域前五平台：YY、花椒、映客、一直播、秀色直播，季度活跃用户规模均超过千万，占据了行业绝对流量资源。头部平台发力直播综艺、影视剧、短视频、小游戏、科教、传统文化等多元内容，丰富用户碎片时间，满足细分人群直播需求。以更垂直的精细化运营深耕存量市场，成为用户及优质主播的主要选择，行业资源持续向头部平台集中和倾斜。 2019/8/28 13 数据驱动精益成长 行业仍处调整期 泛娱乐布局促进用户粘性波动性增长 59.4 55.2 66.2 97.8 35.5 42.6 35.3 21.5 0.020.040.060.080.0100.0120.02018.072018.082018.092018.102018.112018.122019.012019.022019.032019.042019.052019.062018年7月—2019年7月移动视频直播用户人均单日使用时长 娱乐直播 游戏直播 体育视频/直播 教育直播 6.9 5.