在线婚恋交友行业年度综合分析2019

Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护在线婚恋跨界变革加速在线婚恋交友行业年度综合分析2019 2019/6/282数据驱动精益成长分析定义与分析方法⚫在线婚恋交友，指用户以恋爱、结婚为目的，借助互联网（移动互联网）婚恋平台有效接触、沟通与约会到其他异性用户，以期达成约会、恋爱关系的交友行为分析范畴⚫本分析内容的分析对象主要为借助互联网提供专业相亲、婚恋交友服务的婚恋厂商，无线上平台且没有与在线婚恋厂商有任何业务合作的传统线下婚介结构只统计在整体婚恋交友服务中⚫本分析内容涉及的关键字为：婚恋交友、红娘、情感咨询、婚礼、婚恋生态⚫本分析内容涉及的厂商包括：百合佳缘、珍爱网、友缘在线⚫本分析内容分析的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区数据说明分析定义⚫千帆分析全国网民，分析超过99.9%的APP活跃行为。⚫千帆行业划分细致，APP收录量高，分析45领域、300+行业、全网TOP4万多款APP。⚫千帆是数字化企业、投资公司、广告公司优选的大数据产品，2015年至今累计服务客户数量400+。 2019/6/283数据驱动精益成长CONTENTS目录现状与趋势01婚恋品牌认知洞察03主要厂商分析02 2019/6/284数据驱动精益成长© Analysys易观www.analysys.cnPART 1现状与趋势 2019/6/285数据驱动精益成长现状一：婚恋主体人群结构和需求层次的改变，推动行业作出适应性调整050010001500200025003000198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920001981-2000年中国出生人口数www.analysys.cn© Analysys易观·国家统计局-婚恋社交人群的变化仍在推动着行业不断做出新的改变和调整。一方面，适婚年龄段总人数（20-35岁）在逐渐下降，尽管离婚人数增加，婚恋交友用户规模提升空间难度增大。同时，主体人群结构和需求层次的改变，也需要企业去做出适应。另一方面，情感业务上也会产生一些增量，无论是婚姻挽回，还是年轻一代的恋爱辅导等，都还有很大的拓展和培育空间。注：出生人口数根据《2018年中国统计年鉴》人口出生率和年末人口数推算00.511.522.533.52009201020112012201320142015201620172009-2017年中国离婚率变动趋势离婚率（‰）www.analysys.cn© Analysys易观··国家统计局数据来源：《2017年社会服务发展统计公报》20岁-35岁单位：万人 2019/6/286数据驱动精益成长现状二：移动APP端流量获取难度增加的背景下，婚恋企业选择主动适应用户触达渠道的改变-互联网业态的多元化，各个场景都在分化用户流量。婚恋交友APP的用户触达已触及瓶颈。-过去的在线婚恋交友，主要的流量触点来自婚恋网站、WAP、APP，而现在，去中心化的微信生态渠道，包括公众号、社群、小程序，却正在成为汇集流量的最大入口。意识到用户触达渠道的变化，有远见的婚恋企业已开始将业务延伸到这些用户流量的场景，去挖掘更多增长。百合佳缘和珍爱网率先做出改变，分别在2018年上线世纪佳缘、世纪佳缘直播、百合情感、珍爱名企交友等小程序。-除拓宽业务渠道外，产业资源的协同也成为企业引流获取用户的一种方式，如百合网新添“有叻联合登陆”，通过复星会员体系的引入帮助拉动用户渗透增长。05001000150020002500300035002017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12017Q1-2019Q1移动互联网婚恋交友活跃人数变动趋势www.analysys.cn© Analysys易观·易观千帆单位：万人 2019/6/287数据驱动精益成长现状三：婚恋产品服务转向场景化，以加深用户交互与参与短视频、直播、游戏娱乐提高趣味体验和参与感图文、社区、活动促进交友便捷工具化文字、语音建立信息通道•以信件方式在线交流•信件模式逐步转向聊天模式•电话红娘服务兴起•增加圈子动态、群组聊天等社区功能•移动端增加私密通话服务•微信引入线上相亲会•创建线上语音问答社区•各种相亲活动层出不穷•移动端上线视频聊天、直播和短视频•优化语音独白模块•线上线下红娘协同服务•在直播中引入更多玩法，如互动游戏、多屏直播、多人连麦、游客模式、语音直播、红娘直播，互动配对更直接•新建线下单身用户相亲、交友、聚会场所•组织场景式相亲交友活动•打造交互智能线下门店，提供多种场景化的约会体验与智能体验模式，如人脸识别、AR试妆等-媒介技术的进步，用户行为属性的变化和基本需求的提升，推动婚恋社交产品或服务的性质逐步从早期的工具性质，向后来的圈子社区内容，及当前的场景化服务方向转变。-产品场景化表现在，线上互动性、趣味性的玩法和内容正成为驱动用户增长和维系粘性的主要方式，从图文、线上问答、视频，到现在流行的直播。线下主要强调沉浸式、体验式约会服务，如门店通过提供烘培、运动等生活化的约会场景，或AR试妆等服务，营造愉快、放松的相亲环境。场景化内容化 2019/6/288数据驱动精益成长现状四：婚恋产品服务品质和效率提升进程加快品质升级效率升级增强交友真实安全保障更多维度诚信认证区块链技术应用•会员系统•反欺诈系统•实名认证•身份认证•智能化识别系统推进基于区块链技术婚恋社交产品的研发渠道内容创新布局微信生态如世纪佳缘推出的“优+”新版本，对用户资料、匹配算法、女性权益保护全面升级，大幅度提升内容质量内容增加特殊权益探索公众号、小程序等轻量级婚恋服务模式质量管控升级集中新设更多线下VIP 服务直营店细化红娘服务体系如珍爱网AB红娘划分标准，给客户更好的体验百合佳缘2018年新增15家直营店提升业务转化率智能电话机器人项目利用人工智能提升电销效率加强业务协同引入红娘服务、情感咨询与线上产品线做融合，加强服务协同效应提高婚配效率提高匹配精准度•心灵测试•精准条件筛选•个性化推荐系统•情感脑波仪测试提供交互式/体验式相亲模式•线上直播相亲•线下VR相亲•门店提供多种场景化的约会模式服务品效升级-互联网婚恋交友发展到现阶段，产品和服务形式已经足够成熟，但同时用户对婚恋网站的监管和服务品质、交友效率的要求也越来越高，促使婚恋企业在服务品效升级上动作频频。 2019/6/289数据驱动精益成长现状五：跨界发展成为常态，婚礼和情感业务成为关注重点匹配恋爱结婚对象婚恋交友类应用精准的人群服务如百合网青春版、世纪佳缘海外版多元服务平台微信相亲婚恋小程序直播婚恋平台区块链婚恋平台帮助结识约会异性约会类应用线上线下红娘服务电话红娘直播红娘门店红娘一对一线上线下相亲会单身聚会场所如约会吧数字化服务智能情感测试VR相亲婚恋交友婚宴预订/婚礼策划/婚庆婚纱摄影/旅拍婚品采购婚姻挽救/情感挽回脱单课程/恋爱辅导婚姻法律咨询消费金融：如佳缘金融租房市场：如单身公寓、爱情公寓商务合作婚礼婚宴家庭消费•百合网、有缘网相继推出自营婚礼品牌：百合婚礼、梦婚礼。•2018年以来百合佳缘继续通过投资并购喜铺婚礼、到喜啦等婚庆公司、婚礼会馆，获取被投公司现有经验模式与盈利能力，推动婚礼业务更快增长。-互联网婚恋交友十余年发展，从PC互联网发展到移动互联网，从线上拓展至线下，核心业务已到达了一个高点，增长空间有限。决定了现有企业必然需要有选择性的进入新业务领域，尤其是与现有业务有协同效应的新业务领域，寻求新的市场机会。-对于百合佳缘、珍爱网等头部婚恋企业，基于延展用户生命周期，以及追求收入的需求，跨界多元化发展是必然的方向。除百合佳缘进行了完整的婚恋生态布局外，友缘在线和珍爱网也相继切入婚礼和情感咨询领域。而现在复星和太盟两大产业资本的扶持，也为婚礼和情感咨询业务提供了做深的可能。•百合情感于2015年试水情感咨询，业务获得快速增长。•珍爱网也于2018年开始涉足情感咨询，上线珍爱情感APP。情感咨询用户画像流量分发与精准匹配与核心业务线融合 2019/6/2810数据驱动精益成长格局一：移动互联网中后期，世纪佳缘、珍爱网、百合网三大头部应用领先地位相对稳定用户活跃度≤9用户活跃度>9MAU均值>200MAU均值≤200附近秒约约会吧单身交友秒缘懒人相亲快遇爱有缘网处CP伊对-通过用户活跃度和2018平均MAU两个指标，以四象限图界定当前婚恋移动端竞争局面，我们发现：-在移动互联网中后期，在线婚恋交友已经进入相对平稳发展阶段，头部婚恋应用（世纪佳缘、珍爱网、百合网）的用户规模和用户活跃度优势较明显，新来者很难再以原有的方式改变现有竞争格局。-但头部应用仍需警惕凭借其他维度优势切入行业、对现有品牌构成潜在威胁的新兴产品模式（如：用户活跃度表现不错的视频相亲APP伊对，主打语音沟通的恋爱APP处CP），并通过补全或强化相应维度的服务能力，抵御可能从相应业态受到的侧面冲击。-约会吧、附近秒约虽然获得了一部分用户积累，但在用户活跃度较低的情况下，用户转化率、变现能力，乃至品牌成长性会受到很大制约。世纪佳缘珍爱网百合婚恋头部APP潜力APP潜力APP说明：活跃用户度指用户平均几天使用一次，活跃度值越低代表该app活跃程度越高www.analysys.cn© Analysys易观·易观千帆 2019/6/2811数据驱动精益成长68.4%73.7%79.9%85.2%85.0%31.6%26.3%20.1%14.8%15.0%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12018Q1-2019Q1婚恋App使用总时长份额头部App（世纪佳缘、珍爱网、百合网等）中长尾Appwww.analysys.cn© Analysys易观·易观千帆格局二：头部APP对用户时长的占用持续增强，但仍需警惕新兴的快速增长的音视频直播平台的潜在冲击-从移动端使用时长这一维度看，婚恋交友头部APP在用户粘性和使用时长上的优势持续加强：2019年第1季度使用时长份额持续增长至85%。-但值得注意的是，伊对和处CP这两款新兴视频和音频社交代表，尤其是视频相亲APP伊对，使用时长增速异常强劲。无论在线相亲是否会进入视频相亲时代，婚恋企业都需要提前布局。说明：这里的头部APP包括季均使用时长大于800万小时的所有婚恋交友类APP（世纪佳缘、珍爱网、百合婚恋、有缘网、处CP）中长尾APP则指余下的使用时长低于800万小时的所有婚恋交友类APP1730.71861.91846.91466.91691.3323.91944.51219.51645.52968.64189.25252.601000200030004000500060002018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12018Q1-2019Q1处CP和伊对季度使用时长处CP（万小时）伊对（万小时）头部App时长均值www.analysys.cn© Analysys易观·易观千帆说明：这里的头部APP包括世纪佳缘、珍爱网、百合婚恋、有缘网 2019/6/2812数据驱动精益成长规模：线上线下业务同步快速发展，促使在线婚恋行业收入规模与盈利能力不断增强-通过优化产品和增强服务管控、抓住新技术红利，2018年，中国互联网婚恋交友市场规模已达49.7亿元人民币，较2017年增长17%，并预计于2021年达到71亿规模。-2018年是线上活跃用户规模与营收增势不错的一年，主要受益于各平台更深层的用户行为分析，促进产品更加有效的更新迭代。如通过引入短视频、独白蜜语、直播形式的相亲玩法，以及游戏、K歌、红娘牵线等用户兴趣、活动和互动参与场景，优化交互体验。-线下业务相对线上的增长更加明显。由线下红娘直营业务扩张带来的收入增长贡献是一方面，以百合佳缘为首的头部企业也在继续完善