中国互联网婚恋交友服务年度分析2017：在线婚恋交友进入用户价值深挖期

在线婚恋交友进入用户价值深挖期Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护中国互联网婚恋交友服务年度分析2017 2017/8/112实时分析驱动用户资产成长分析定义和分析方法互联网婚恋交友，指用户以恋爱、结婚为目的，借助互联网（移动互联网）婚恋平台有效接触、沟通与约会到其他异性用户，以期达成约会、恋爱关系的交友行为分析范畴本分析内容的研究对象主要为借助互联网提供专业相亲、婚恋交友服务的婚恋厂商，无线上平台且没有与在线婚恋厂商有任何业务合作的传统线下婚介结构只统计在整体婚恋交友服务中本分析内容涉及的关键字为：婚恋交友、红娘、情感咨询、婚礼、婚恋生态本分析内容涉及的厂商包括：珍爱网、世纪佳缘、友缘在线、百合网本分析内容研究的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区分析方法分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的研究、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价分析内容中运用Analysys易观的产业分析模型，并结合市场研究、行业研究和厂商研究，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状分析定义 2017/8/113实时分析驱动用户资产成长CONTENTS目录中国互联网婚恋交友现状012016年中国互联网婚恋交友主要厂商运营情况032016年中国互联网婚恋交友市场变化与趋势0204易观千帆监测发现 2017/8/114实时分析驱动用户资产成长© Analysys易观www.analysys.cnPART 1中国互联网婚恋交友现状 2017/8/115实时分析驱动用户资产成长© Analysys 易观www.analysys.cn73.877.780.281.883.186.8 92.1 96.0 99.5 10.212.315.922.327.034.141.847.051.513.8%15.8%19.8%27.2%32.5%39.3%45.4%49.0%51.8%0%10%20%30%40%50%60%0204060801001202011201220132014201520162017F2018F2019F整体婚恋交友市场规模（亿元人民币）互联网婚恋交友市场规模（亿元人民币）渗透率中国互联网婚恋交友市场规模达34.1亿元，渗透率达39.3%，行业维持平稳增长促进行业维持快速增长的因素：中国城镇化的大趋势、人口流动性、性别比失衡、离婚率持续上升有利于互联网婚恋交友的持续发展1互联网渗透率持续增加，移动互联网的快速发展，新技术、产品设计给用户体验、交友效率带来的提升推动用户规模平稳增长290及95后更习惯于通过互联网购买各种产品和服务，包括相亲交友服务在内，这将成为促进未来互联网婚恋交友平稳增长的重要原因3www.analysys.cn© Analysys易观–自2003年起，不断有婚恋交友服务提供者开始尝试从线上提供婚恋交友服务，并逐渐发展为由线上到线下的门店红娘服务，与传统线下婚介所协同发展；也有少数以电话红娘和线下婚介服务为主的婚恋交友服务提供者通过提供线上约会交友服务切入互联网婚恋交友领域；包括近两年婚恋交友向情感咨询、婚庆上的延伸，中国互联网婚恋交友市场规模迅速增加。–2016年，中国互联网婚恋交友市场规模达到34.1亿元人民币，渗透率达39.3%，同比增长26.3%，相对于2015年21.1%的增速，增速略有增加。2017-2019年中国整体婚恋交友和互联网婚恋交友市场规模预测 2017/8/116实时分析驱动用户资产成长28.0%68.4%0.9%1.7%0.9%0.1%0.1%线上自助式约会线下门店红娘业务电话红娘服务线下活动、广告及其他服务业务情感咨询互联网金融婚礼中国互联网婚恋市场增长引擎，随时间推移与市场变化而演变20132014201520162013-2016年中国互联网婚恋交友各部分收入增幅贡献–2013年中国四分之三的互联网婚恋交友收入增幅来自线上自助式约会，线下门店红娘业务、电话红娘业务收入增幅贡献份额分别为10.7%、4.9%。–2014年中国超出一半的互联网婚恋交友收入增幅来自线下门店红娘业务，线上自助式约会收入增幅贡献份额大幅降低，电话红娘业务收入增幅贡献份额已很小。–2015年线上自助式约会与线下门店红娘业务对中国互联网婚恋交友收入增幅的贡献逐渐相当。–2016年线下红娘业务的收入增幅增加，线下活动及其他服务业务、情感咨询、互联网金融、婚礼对中国互联网婚恋交友收入增幅的贡献开始快速扩大。这一趋势或将延续。75.0%10.7%4.9%9.5%36.8%57.3%1.1%4.7%45.5%53.4%1.0%0.2% 2017/8/117实时分析驱动用户资产成长© Analysys 易观www.analysys.cn57.18%37.19%1.94%0.53%3.01%0.12%0.01%0.01%0%10%20%30%40%50%60%70%线上自助式约会线下门店红娘业务电话红娘服务线下相亲活动广告及其他服务业务情感咨询互联网金融婚礼2016年互联网婚恋交友各项服务营收对比情感匹配依然为互联网婚恋交友的核心与主要营收来源–2016年中国互联网婚恋交友96.9%的收入来自基于PC和移动端的线上自助式约会服务和基于线上到线下的相亲服务。–中长期来看，以帮助用户与异性建立连接，有效交互、情感匹配为目的的服务依然会是互联网婚恋交友的主要收入来源。情感匹配服务96.85%周边服务3.15% 2017/8/118实时分析驱动用户资产成长婚恋全产业链建设还有很长的路要走上游用户流量入口，变现能力最高下游服务断层的存在，用户转化率逐渐递减，变现能力相应降低婚恋全产业链建设使上游婚恋交友的用户流量得以延伸至下游婚礼、情感咨询等领域，让情感服务具有更大的变现空间百合网已证明婚恋生态圈的建设效果......情感咨询业务=2016年上半年实现营收23.3万元，下半年营收达367.1万元，增长近15倍，增势迅猛婚礼业务=2016年上半年实现营收15.5万元，下半年实现营收35.5万元，增长129%但婚介、婚礼婚宴服务断层与服务专业性的影响，婚介服务商建设婚恋全产业链仍存在巨大挑战：–婚礼服务自营投入太大，缺乏实操经验的婚介服务商最优方式是选择投资并购，去整合现有婚礼行业分散的优秀服务品牌，但这种方式营收能力受限–情感咨询业务刚起步，面临经验与垂直领域竞争，且来自上游的转化能力有限，婚恋交友服务品牌影响力对业务发展存在影响–婚恋交友服务品牌影响力对房产业务的用户导向性较弱，需用创新方式拓展房产市场，服务间可能导流的一些方式可成为探索点婚恋交友婚礼房产情感咨询互联网金融最优的业务开展方式为投资并购优秀的服务品牌，但营收能力有限面临经验与垂直领域竞争来自上游的转化能力有限婚恋交友服务品牌影响力对业务发展存在影响主要作用为提高婚恋交友服务使用转化率，其他用户群体被引流至平台的可能性较小，服务受限婚恋交友服务品牌影响力对房产业务的用户导向性较弱 2017/8/119实时分析驱动用户资产成长© Analysys 易观www.analysys.cn30.8%21.2%21.0%5.5%21.5%珍爱网世纪佳缘友缘在线百合网其他2016年中国互联网婚恋交友领导者=78.5%的市场份额群雄割据的局面还在持续2016年中国互联网婚恋交友市场收入份额数据来源：中国互联网婚恋市场主要厂商营收数据分别通过企业审计报告，企业财报、高管访谈、公开信息结合易观方法论获得10.7%20.8%2.9%33.6%62.9%22.0%8.5%0%2.5%19.5%14.3%47.8%32.0%6.6%15.9%2016年中国互联网婚恋交友各细分市场收入份额–2016年中国互联网婚恋交友领导者：珍爱网+世纪佳缘+百合网+友缘在线=78.5%的市场份额，市场集中度进一步提升–从2016年中国互联网婚恋交友服务提供商收入规模排名来看，珍爱网、世纪佳缘、友缘在线、百合网的收入份额分别为30.8%、21.2%、21.0%和5.5%。在线婚恋交友发展至今10余年，市场仍没有绝对意义上的领先者，群雄割据的局面还在持续。–珍爱网以提供线上到电话红娘服务进入婚恋交友市场，线上自助式约会服务起步较晚，但依靠线上到线下直营门店红娘业务的营收贡献，2016年市场份额迅速升至第一位。说明：线下匹配服务涵盖线下红娘门店、线下约会吧、电话红娘服务；其他服务包含线下相亲活动、广告及推广服务、情感咨询、婚礼及互联网金融性服务等 2017/8/1110实时分析驱动用户资产成长IPO与投资并购继续加速，行业进化资本成为驱动力–自2011年世纪佳缘登陆美国纳斯达克长期坐拥在线婚恋第一把宝座，到今天珍爱网市场份额突然反超，中国互联网婚恋交友市场群雄割据的局面仍在持续。百合网挂牌新三板逆向获得了合并流量与营收遥遥领先的世纪佳缘的机会，线下直营店丰厚的营收让珍爱网突然逆袭......–在线上流量越来越难获得，各婚恋交友厂商加速IPO的趋势下，未来3-5年中国互联网婚恋交友市场也将迎来新的技术驱动以及下沉做重相亲情感服务质量和效率的阶段，而资本将在其中发挥关键作用。资源现金、产业链上合作资源支持转化帮助企业快速将想法商业化，接受市场验证圈子为企业整合各方面资源加快发展提供机会资本对推动婚恋交友行业提速的关键性作用4大婚恋交友服务商融资、投资、并购百合网=2016年融资19.05亿元，被宝新能源收购、投资北京兰亭数字、时尚致爱、天津百合心寓、天赐良缘，创新工场、并购小两口网络完成婚礼、消费金融等领域布局世纪佳缘=通过百合网参股公司完成私有化珍爱网=拟被德奥通航并购有缘网=创业板IPO进程中 2017/8/1111实时分析驱动用户资产成长© Analysys易观www.analysys.cnPART 22016年中国互联网婚恋交友市场变化与趋势 2017/8/1112实时分析驱动用户资产成长婚恋交友用户使用行为已主要集中在移动端：PC端流量继续下行，移动端人均单日访问已为PC端的近三倍© Analysys 易观www.analysys.cn1493.1 1929.3 2129.1 1277.8 913.6 926.7 42.6%-33.8%-57.1%-27.5%-80%-60%-40%-20%0%20%40%60%050010001500200025002014H12014H22015H12015H22016H12016H2季均活跃用户数（万人）同比增长率© Analysys 易观www.analysys.cn929.6 2798.4 1.95.6211.029.1405101520253035050010001500200025003000PC端移动端活跃用户数（万人）人均单日访问次数（次）人均单日访问时长（分钟）–中国互联网婚恋交友市场PC端季均活跃用户数继续减少：2016年上半年-57.1%vs.2016年下半年-27.5%。–2016年第4季度中国互联网婚恋交友活跃用户数：移动端2798.4万人vs.PC端929.6万人，婚恋交友主体用户已集中在移动端。–移动端人均单日访问次数和人均单日访问时长已为PC端的近三倍。数据来源：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第2季度易观千帆基于对20.7亿累计装机覆盖及4.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。数据来源：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第2季度易观千帆基于对20.7亿累计装机覆盖及4.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。2014H1-2016H2中国互联网婚恋交友市场PC端季均活跃用户数2016年第4季度中国互联网婚