东西方银行控股公司2026年第二季度财报电话会议

00:00:02 早上好，欢迎参加东西银行2026年第二季度财报电话会议。所有与会者将仅处于收听模式。如需协助，请按星号键后接零键，以通知会议专员。 00:00:16 今日演示结束后将有机会提问。若要提问，请按手机触摸键上的星号键再按数字键1。若要撤回问题，请按星号键再按数字键2。 00:00:28 请注意，本次活动正在录音。现在我愿将会议交给投资者关系总监艾德里安·阿特金森。请开始。 00:00:38 感谢接线员。下午好，感谢各位参加我们审阅东西银行2026年第二季度财务报告。与我会面的是 Dominic NG，董事长兼首席执行官，Chris Del moral Niles，首席财务官，以及Irene o，首席风险官。 00:00:56 本次通话将被录音，并将在我们的投资者关系网站上提供重播。 00:01:02 本次通话中提到的演示文稿可在我们的投资者关系网站上获取。 管理层可能作出预测或作出其他前瞻性陈述，这些预测或陈述可能因多种风险和不确定性而与实际结果产生重大差异。管理层可能讨论非美国公认会计原则（GAAP）财务指标。如需了解有关风险因素以及与非GAAP财务指标 reconciliations（差异调节）的更详细描述，请参阅我们向证券交易委员会提交的文件，包括今日提交的8-K表格。 00:01:31 我现在将发言权交给多米尼克。下午好，感谢各位参加我们第二季度财报电话会议。 00:01:41 我很高兴地报告，东西部公司在第二季度实现了创纪录的总收入、净利息收入和非利息收入。 00:01:49 这些结果是由新的贷款和存款记录水平驱动的。在一段时间内，存款同比增长了8%，并且所有存款产品类别都表现出强劲增长。 00:02:04 哦，请看。活期存款占本季度总增长额的三分之二以上。我们持续专注于为客户提供解决方案，助力无息存款同比增长19%。此外，定期贷款额同比增长7%。 00:02:29 随着发展，在住房抵押贷款和消费者信贷领域，进一步增加我们投资组合的多元化。 00:02:38 非利息收入在第二季度也创下新纪录，同比增长超过20%。这一业绩得益于我们所有收费业务的稳健执行。 00:02:57In particular. 我们看到了财富管理领域的持续增长机会，并一直积极拓展这项业务。我们的信贷质量保持稳健。 00:03:09 不良资产、问题贷款和净核销率均保持总体稳定，并继续反映出我们严谨的风险管理方法。 00:03:23 我们东向西的资本地位仍然是其一项关键优势，该资本充足率超过10%，我们从中获得17%的回报。 00:03:38 我们相信我们的财务实力和以客户为中心的战略，使我们能够实现可持续增长并为股东创造长期价值。 00:03:48 我现在将发言权交给Chris，由他提供更多关于我们第二季度财务表现的细节。Chris？谢谢Dominic。我们首先来看第四页的存款幻灯片。 00:04:00 我们超过70万客户账户的期末存款增长了12亿。本季度，活期存款增长了8.75亿，占增长额的大部分。 00:04:16 平均GBA增长了15%，这反映了我们小型企业支票活动持续的成功以及来自我们数百个账户的关税退税的积极现金流。 00:04:29 我们的核心存款占比增长至20%，占总存款的26%。由于核心客户关系的发展，我们继续减少对CDS、批发和公共资金存款的依赖，并进一步强化核心存款。 00:04:46 这一持续转变使我们能够在本季度支持利润空间并控制存款成本。 00:04:54 转向第五张幻灯片上的贷款，正如多米尼克所提到的，我们继续通过强调住房抵押贷款和CNI的增长来分散我们的贷款组合。 00:05:05 本季度住房抵押贷款表现突出，净增长超过3亿。 00:05:11 我们始终致力于我们保守的承保方法，并继续保持住宅贷款组合中52%的平均贷款价值比。 00:05:22 第二季度，Cni 贷款余额也增长了3亿多，其中对金融服务、设备、金融租赁公司和制造商及批发商的贷款增长尤为显著。 00:05:35 NFI的余额仅增加了2400万，这反映了我们私募股权贷款组合和消费者信贷投资组合中预期的还款减少，正如我们在上季度所预期和传达的那样。 00:05:49 总体而言，CNI贷款同比增长11%，该期间净增长超过20亿。 00:05:58 鉴于今年上半年我们已实现的7%增长，以及我们预见到第三季度的业务管道情况，我们现更新全年贷款增长的预期，预计将在年底达到6%至8%的区间。 00:06:14 切换到Slide六，关注边际趋势的ni模式。 00:06:19 季度美元净利息收入增长至创纪录的6.85亿美元，反映了我们资产负债表 纸张增长和改进混合转移。我们的净息差为3.43%。 00:06:34 根据我们的指引，季度少了一天，并且年化基准点显著上升了八个。 00:06:42 我们正存款重组趋势在本季度持续，使我们得以进一步降低存款成本，推动期末存款成本下降六个基点。 00:06:55 回顾过去一年，在美联储利率目标下调75个基点的背景下，我们将利息存款成本降低了49个基点。 00:07:07 鉴于我们截至目前的强劲NII增长，我们现在预计全年NII增长将处于 上限提高7%，下限降低9%，较此前指引的6%-8%区间有所改善。接下来是第七张幻灯片上的费用部分。 00:07:25 季度服务费收入同比增长19%，达到9600万美元。虽然总服务费收入环比减少了300万美元，但这主要反映了我们在第一季度报告的创纪录的财富管理业绩，以及某些衍生品业务的轻微下滑。 00:07:42 然而，与贷款和存款相关的费用同比增长了14%，这反映了随着资产负债表的扩张，我们收取费用的能力也在增强。 00:07:51 我们始终专注于实现健康的费收入水平，并进一步多元化我们的收入来源。我们正按计划实现费收入的两位数年同比增长。 2026年用。 00:08:05 转向第八张幻灯片，第二季度总运营非费用为2.68亿美元。薪酬和福利成本同比持平。 00:08:17 然而，我们预计，下半年的福利补偿水平将实际趋于平稳。随着我们继续投资于人员和平台以维持增长，其他费用类别将出现增长。 00:08:30 尽管如此，东西方公司再次交付了业界领先的效率一个季度。 效率比率为36.7%，与前期保持一致，且我们的运营 财务费用与平均资产比率保持不变，为1.29%。 00:08:49 根据我们截至本年的趋势，我们将全年费用增长指引范围从去年的范围缩小至8%-9%。 00:08:59 我现在将发言权交给艾琳，她将就信贷和资本问题发表评论。克里斯，大家好，下午好。正如您在第九张幻灯片中看到的，我们的资产质量指标同比基本稳定。不良资产略有上升，增幅为三个基点。 截至6月30日，点数为29个基点。 00:09:23 第二季度我们录得净冲销额为190个基点，即2700万美元，而第一季度为90个基点，即1200万美元。我们将重申全年15至25个基点的指引区间。 00:09:41 第二季度，我们计提了3300万美元的信用减值准备，而第一季度为3600万美元。总体而言，我们继续保持警惕，积极主动地管理我们的信用风险。 00:09:56 转向第10张幻灯片，信用损失准备金增加了6000万至8.42亿，相当于6月30日总贷款的1.43%，这反映了逐季增长的贷款额度和资产组合的调整。鉴于当前的经济前景，我们认为我们为贷款组合的内容计提了充足的准备金。转向第11张幻灯片。 00:10:23 东 Swap 的所有监管资本比率均远超资本充足机构的监管要求，且远高于区域和全国银行平均水平。 00:10:35 东西方普通一级资本充足率强劲，为有形资本的15.4%。 目前的普通股权益比率（或称股本比率）为10.4%，这些资本水平持续将我们置于行业内资本实力最强的银行之列。 00:10:53 目前我们还有1.17亿份回购授权可供未来回购使用。东航也通过季度股息向股东派发了约1.11亿美元。 00:11:09 东西西第三季度2026年股息将于2026年8月17日支付给2026年8月3日登记在册的股东。现在，我将电话转回Chris，让他分享我们的展望。非常感谢。我们今天更新了四个指导要素，每一个都反映在幻灯片12上。第一，我们假设联邦基金利率全年保持不变。 00:11:37 第二，我们正在提高2026年全年期末贷款增长的预期。 00:11:44 第三，我们上调了2026年全年净利息收入的指引；第四，我们收窄了全年费用指引的范围。基于此，我现在将开放问答环节，由操作员负责。 00:11:58 感谢。我们现在开始问答环节。要提问，您可以按星号键再按1。 00:12:07 若您正在使用免提功能，请在按键前拿起话筒。若在任何时候您的问题已得到解答，并希望撤回您的问题，请按星号键再按数字2。 00:12:19 为节省时间，请每位参与者仅提一个问题，并仅进行一次后续提问。我们现在暂时休会，以便整理参会人员名单。第一个问题将由巴克莱银行的杰拉德·肖提出。请开始。 00:12:35 下午好，谢谢。我想，也许从三月开始，资金成本的那些重大趋势……看起来我们可能在贷款方面经历了一点利差收窄。在未来的供应利率环境下，我们应该如何思考这些组成部分？是否仍然预期贷款收益率会继续下降？ 00:13:01 好的，加里，我们首先专注于达成我们的净利息收入目标，这些目标进展得相当顺利。当然。我们考虑整体的利差动态，预计我们的利差将保持相对稳定，因为我们预期美联储基金环境将相对稳定。话虽如此，是的，我们确实看到了贷款端的一些利差收窄，正如你所说的“挤压”。部分原因是受多重因素影响，部分原因是我们在第一季度看到的一些一次性递增收益，而第二季度出现的一些负项部分抵消了这些收益。话虽如此，我们的总体预期是，我们将保持利差相对稳定，并在今年剩余时间里通过资产负债表增长持续“挤压”出更强的净利息收入。 00:13:46 显然，在考虑我们如何进行滚动调整和重新定价时，尤其是在第三季度的信用违约互换（CDS）方面，我们会非常留意并深思熟虑其中的一些押金竞争因素。到目前为止，尽管我们的定价远低于市场顶价，但我们的客户依然选择与我们合作，这反映了我们与客户的关系以及我们在分行层面管理这些关系的能力。 00:14:15 好的。谢谢。我想说的是关于押金的部分。你能……？你提到了TDG的增长，其中一部分来自关税红利。对于这些余额的预期是会持续下去，还是客户会动用这笔意外之财？还有你能提醒一下第三季度的CD摊销是多少吗？好的，让我按反顺序来回答这些问题。第三季度的CD摊销将是130亿。 00:14:45 我们目前主动定价为360美元和375美元，360美元对应6个月期，375美元对应12个月期。尽管我们会关注这些水平，随着季度推进，关税押金方面很可能在季度后期更具竞争力。是的，我们确实看到了资金流入。我们估计，期末余额中约有200至250美元可能反映了净关税相关资金流入，但整个季度中，资金流入和流出都有发生，所以我们想告诉你，在那250美元中，200至50美元是本季度存在的，而大部分资金已经回流至需要的地方。另一方面，在退款计划下，关税押金仍在持续流入，并可能继续到8月份。 00:15:43 谢谢。下一个问题将由凯西·哈雷（自主研究）提出。请开始。下午好，凯西。你可能被静音了。继续说。 00:16:07 好的，下一个，操作员，下一个问题将由Dave Rochester与Kantar提出。请开始。 00:16:13 你们可能在向导费用上只需要快速处理一下，看起来你们需要从那个两Q水平上减少。 00:16:23 下半年，还有Chris，你之前提到过未来将控制薪酬支出，那么主要是在哪里会看到减少，从而实现那个指引目标？然后