丰业银行美股招股说明书(2026-07-13版)

根据第424(b)(2)条规则提交 注册号 333-282565 通用 下列项目列表中未定义的任何大写术语均具有本定价补充说明中“摘要”下所规定的含义。 本定价补充文件（以下简称“本文件”）提供的说明（以下简称“说明”）为加拿大丰业银行（以下简称“银行”）的不受担保的无担保债务证券，且说明的任何付款均受银行信用风险的影响。若在任何一个观察日（包括最终观察日，该最终观察日亦为“最终估值日”），罗素2000指数和标普500指数（每项均称“参考资产”， collec tively称“参考资产”）的收盘值等于或高于其初始值的100.00%（每项均称其“行权值”），则说明将在相关行权付款日自动行权，并支付相应的行权付款金额。自动行权后，说明不再产生任何其他应付款项。行权付款金额基于年化13.00%（以下简称“行权回报率”）计算，并自每个观察日起增加，以反映该回报率。 若说明未在到期日或之前自动行权，且每个参考资产的最终值等于或高于其初始值的70.00%（每项均称其“障碍值”），则您将获得本金。若说明未在到期日或之前自动行权，且任何参考资产的最终值低于其障碍值，投资者将完全暴露于表现最差的参考资产（即初始值至最终值百分比变动最低的“表现最差参考资产”）的负面表现，并可能损失高达本金的100%。说明在本金到期前不支付利息或票息。 票据的所有付款均以现金支付。您票据的任何付款均以银行的信用状况为准。 投资于本票据涉及特定风险。您应参阅本文档第P-11页开始的“其他风险”、随附产品补充说明第PS-6页开始的“本票据特有的其他风险因素”、随附招股说明书补充说明第S-2页开始的“风险因素”以及随附招股说明书第8页的内容。 您笔记在交易日设定条款时的初始估计价值预计在每1,000美元本金951.62美元至981.62美元之间，这将低于下方列出的笔记原始发行价格。请参阅下一页的“关于笔记估计价值的补充信息”以及本文件第P-13页开始的“补充风险——与估计价值和流动性相关的风险”以获取更多信息。您笔记在任何时间的实际价值将反映许多因素，且无法准确预测。 美国证券交易委员会（“美国证监会”）或任何州证券委员会均未批准或拒绝批准票据，也未对本次定价补充文件、随附产品补充文件、基础资产补充文件、随附招股说明书补充文件或招股说明书所载信息的真实性或充分性作出认定。任何与此相悖的陈述均属犯罪行为。 根据加拿大存款保险法案（以下简称“CDIC法案”）或美国联邦存款保险公司（以下简称“FDIC”）或加拿大、美国或任何其他司法管辖区的任何其他政府机构，本票据未受加拿大存款保险公司（以下简称“CDIC”）的保险。 下述笔记是不附属的、无担保的银行义务，并受投资风险，包括银行的信用风险的影响。在本定价补充中，“银行”、“我们”、“我们”或“我们的”均指苏格兰皇家银行。笔记不会在任何美国证券交易所或自动报价系统上市。 票据是衍生产品，基于表现最差的参考资产的价格回报。所有票据的付款将现金支付。票据不构成对任何参考资产或参考资产任何成分股（“参考资产成分股”）的任何假设性直接投资。通过购买票据，您不会拥有任何参考资产成分股的直接经济或其他利益、主张或权利，或任何参考资产成分股的法律或受益所有权，或作为参考资产成分股持有人的任何权利，包括但不限于任何投票权或获得任何股息或其他分配的权利。 我们的附属公司SCUSA在向贵方首次出售后，可在相关最终定价补充中，于附注中进行做市交易。除非我们、SCUSA或我们的另一家附属公司（向贵方出售此类附注）在销售确认书中另有告知，否则此定价补充正在用于做市交易。参见本定价补充中的“分销补充计划（利益冲突）”以及随附产品补充中的“分销补充计划（利益冲突）”。 关于票据估算价值的补充信息 本定价补充说明的封面页上，银行已提供了票据的初始估算价值区间。此初始估算价值区间是根据银行内部定价模型确定的，该模型考虑了某些因素，例如交易日的银行内部资金利率以及银行对市场参数的假设。有关初始估算价值的更多信息，请参阅本说明中的“附加风险——与估算价值及流动性相关的风险”。 本备忘录的经济条款基于银行的内部融资利率，该利率是指银行通过发行类似的市场关联票据筹集资金所需支付的利率，以及承销费、销售和结构化本备忘录相关的成本，包括某些相关套期保值安排的经济条款。由于这些因素，您为购买本备忘录支付的原发行价格将高于本备忘录的初始估计价值。银行的内部融资利率通常低于银行发行传统固定利率债务证券时支付的利率，如“额外风险—与估计价值和流动性相关的风险—本备忘录中，银行的估计价值或SCUSA的估计价值在任何时候均不由参考信用利差或银行为其传统固定利率债务证券支付的借款利率决定”部分进一步讨论的那样。银行使用其内部融资利率降低了本备忘录对您的经济条款。 您持有的票据在任何时间点的价值将反映多种因素，且无法预测；然而，假设在交易日后所有相关因素保持不变，SCUSA在二级市场（如有）最初买入或卖出票据的价格，可能在交易日估计价值之上暂时超出，该临时时期预计约为原始发行日后3个月，因为，根据我们的判断，我们可能选择有效地向投资者偿还我们票据项下义务的套期保值估计成本的一部分以及我们不再预期在票据期限内发生的与票据相关的其他成本。我们基于多种因素做出了此类自由裁量权选择，并确定了此临时偿还期，这些因素可能包括票据的期限和/或我们与SCUSA可能达成的任何协议和/或参与票据发行的其他做市商。我们通过这种方式向投资者有效偿还的估计成本金额可能不会在整个偿还期内平均分配，并且我们可能根据市场状况和其他无法预测的因素的变化，随时终止此类偿还或修订原始发行日后的偿还期长度。 关于SCUSA可能为您持有的票据（若SCUSA选择做市，它并非必须这样做）买入或卖出的价格等更多信息，请参见“额外风险——与估计价值及流动性相关的风险——SCUSA可能为您持有的票据（若SCUSA选择做市，它并非必须这样做）买入或卖出的价格将基于SCUSA对您票据的估计价值”。 摘要 本“摘要”部分的信息受本定价补充文件、随附的产品补充文件、随附的招股说明书补充文件及随附的招股说明书中所载更详细信息所限定。参见本定价补充文件中的“您的笔记的附加条款”。 发行人：发行事项：CUSIP/ISIN：票据类型：参考资产： 自动触发障碍审查笔记 如下表格所示： 最低投资额和面值 Principal Amount:原始发行价：交易日期： 每张票据1000美元；总计[•] 每张票据的100%本金金额 2026年7月17日 我们预期，在票据定价日之后第三个DTC结算日（此结算周期被称为“T+3”）左右，票据的交付将以支付相应款项为条件进行。根据1934年《证券交易法》（经修订）第15c6-1条的规定，二级市场交易通常要求在一个DTC结算日内结算（“T+1”），除非交易双方明确同意其他安排。因此，希望在实际交付票据之前就进行交易的购买者，由于每张票据最初将在三个DTC结算日内结算（T+3），将需要指定替代结算安排，以防止结算失败。 最终估值日期： 到期日： 2030年7月17日 2030年7月22日 关于每一项参考资产，其在交易日的收盘价，如上表所列 初始值： 若每一参考资产在任何观察日（包括最终估值日）的收盘价值等于或高于其行权价值，则相关票据将在相关行权支付日自动行权，并以每张票据等于适用行权支付金额的现金支付。自动行权后，将不再对票据进行任何支付。 自动呼叫功能： 13.00% per annum 呼叫回呼率： 关于每一项参考资产，其初始价值（如上表所示，并按其初始价值的小数点位数进行四舍五入）的100.00%。 呼叫价值： 关于每一项参考资产，其初始价值的70.00%（四舍五入至与其初始价值相同的小数位数），如上表所列 阻隔值： 如果票据未在到期日或之前自动兑付，你将在到期日收到按如下方式计算的每张票据的现金支付： 到期付款： 若每个ReferenceAsset的最终值等于或大于其障碍值： $1,000 若任一参考资产（ReferenceAsset）的最终值（Final Value）低于其障碍值（Barrier Value）： 1000美元 + (1000美元 × 最表现不佳的参考资产回报率) 如果未在到期日或之前自动调用票据，且任何参考资产的最终价值低于其障碍价值，则对于最低表现参考资产的最终价值低于其初始价值的每个1%，您将损失票据本金总额的1%。您可能损失票据本金总额高达100%。 关于参考资产，其从初始值到最终值的性能，按如下方式计算： 终值 - 初值 初值 关于每一项参考资产，如“票据一般条款——确定参考资产价值——参考指数的收盘价”中随附的产品补充说明所述。 观察日期（包括最终估值日期）可能根据随附产品补充说明中“票据一般条款——市场中断事件”部分的描述而推迟。 参考资产调整 参考资产及票据条款，包括但不限于各参考资产的初始值、结算值、最终值、行权值和障碍值，均可能进行调整，具体规定见随附产品补充文件中的“票据一般条款——参考资产结算值不可用；参考资产调整——参考指数结算值不可用；替代计算方法”。 本票据将构成银行直接、无担保且无从属顺位的债务，其清偿顺序与银行当时所有其他直接、无担保且无从属顺位的债务相同（除非法律另有规定）。本票据未根据《存款保险法》或由加拿大、美国或其他任何司法管辖区的任何其他政府机构投保。 投资于本票据涉及重大风险。对本票据的任何付款，包括任何本金偿还，均取决于银行的信用状况。如果银行未能履行其付款义务，您可能无法收到本票据项下应支付给您任何款项，并且您可能损失全部投资。 笔记的附加条款 您应将本定价补充文件与2024年11月8日日期的招股说明书、2024年11月8日日期的招股说明书补充文件、2024年11月8日日期的基础资产补充文件以及2024年11月8日日期的产品补充文件（市场关联票据，A系列）一起阅读，这些文件涉及我们的高级票据计划、A系列，其中本票据是其中一部分。在本定价补充文件中未定义但已使用的首字母大写术语应具有产品补充文件赋予它们的含义。如果本定价补充文件与上述任何文件之间存在任何冲突，则应按以下优先顺序处理：首先，本定价补充文件；其次，随附的产品补充文件；第三，基础资产补充文件；第四，招股说明书补充文件；最后，招股说明书。本票据可能在几个重要方面与随附的招股说明书、招股说明书补充文件、基础资产补充文件和产品补充文件中描述的条款有所不同。您应仔细阅读本定价补充文件，包括此处引用的文件。 本定价补充文件连同下文所列文件，包含票据条款，并取代所有此前或同时作出的口头声明以及任何其他书面材料，包括初步或指示性定价条款、函件、交易思路、实施结构、样本结构、手册或我们提供的其他任何教育材料。您应仔细考虑伴随产品补充文件中“特定于票据的额外风险因素”中阐述的事项，因为票据涉及与传统债务证券无关的风险。我们敦促您就投资票据一事咨询您的投资、法律、税务、会计及其他顾问。您可通过以下方式在SEC网站（www.sec.gov）获取这些文件（或如果该网址已变更，则可通过查阅SEC网站上相关日期的我们的申报文件来获取）。 http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/9631/000183988224038316/bns_424b2-21309.htmhttp://www.sec.gov/Archives/edgar/data/9631/000183988224038308/bns_424b2-21314.htmhttp://www.sec.gov/Archives/edgar/data/9631/000183988224038303/bns_424b3-21311.htmhttp://www.sec.gov/Archives/edgar/data/9631/000119312524253771/d875135d424b3.htm产品补充