2016年11月10日新三板日报：监管要求趋严,新三板董秘需求缺口大

1 重要提示：请务必阅读尾页分析师承诺和重要声明。  市场情况： 1.指数概况 2016年11月9日的新三板成指指数报收于1152.55点，下跌2.85%，新三板做市指数报收于1085.69点，下跌0.21%。市场总成交金额为8.74亿元，其中做市转让成交3.18亿元，协议转让成交5.56亿元。共有881只股票发生成交，其中做市转让641只，协议转让240只。 2.挂牌概况 截至2016年11月9日，共有9440家挂牌企业，有1640家做市企业，7800家协议转让企业。2016年11月9日新挂牌公司24家，协议转让转为做市转让的公司0家。 3.个股统计 2016年11月9日，做市转让涨幅前3位的股票为华特磁电9.15%、天源环保7.28%、道一信息6.12%。成交金额前3位的股票为恒信玺利3,665.56万元、利树股份2,527.73万元和蔚林股份1,857.98万元。 协议转让涨幅前3位的股票为贵交科292%、和韵文化274.33%、喜相逢207.6%。成交金额前3位的股票为科顺防水16,018.21万元、盛瑞传动5,160.00万元和思坦仪器3,067.74万元。 4.市场信息速递 监管要求趋严 新三板再现董秘离职潮 （长江商报，2016年11月10日） 11月4日下午，昌润钻石（430713.oc）、帝通新材（836608.oc）、世纪微熵（835347.oc）、中天管桩（832330.oc）、薄云信息（838007.oc）、聚元食品（832221.oc）六家公司发布了董秘离职公告，据长商新三板记者不完全统计，仅11月以来的4个交易日里，就有26家新三板企业发布了董秘离职的公告,平均每天就有6位董秘离职。 11月2日，开特股份董事长兼董事会秘书郑海法在接受长商新三板记者采访时表示，随着新三板上市的公司越来越多，对于董秘的专业性要求也越来越高，之前老员工转岗的，或者是不具备专业技能的董秘压力非常大，而新三板上真正专业的董秘又往往较为稀缺，因此专业董秘就成为了新三板上非常抢手的人才，很多专业董秘跳槽。 自9月8日《董秘管理办法》发布之后，究竟何时安排董秘资格考试也开始成为新三板企业董秘们关注的焦点。 据全国股转公司表示，第一次董秘资格考试将优先让创新层挂牌公司参加，并且不会组织统一培训，但是会发布复习大纲，帮助董秘们归纳总结考点，便于学习备考。 日期：2016年11月10日 分析师: 陈健宓 Tel: 021-53686133 E-mail: chenjianmi@shzq.com SAC证书编号： S0870514080001 报告编号： XSBRB 首次报告日期：2016年9月8日 监管要求趋严 新三板董秘需求缺口大 －2016年11月10日新三板日报 证券研究报告/新三板/新三板日报 证券研究报告/新三板/新三板日报 2 2016年11月10日 一、市场概览 1.指数概况 2016年11月9日的新三板成指指数报收于1152.55点，下跌2.85%，新三板做市指数报收于1085.69点，下跌0.21%。市场总成交金额为8.74亿元，其中做市转让成交3.18亿元，协议转让成交5.56亿元。共有881只股票发生成交，其中做市转让641只，协议转让240只。 表1 新三板成交概况 合计 做市转让 协议转让 成交家数 881 641 240 上涨家数 334 241 93 下跌家数 394 310 84 日均换手率(%) 0.49 0.13 1.45 成交数量(百万股) 155.95 54.97 100.98 成交金额(百万元) 873.21 317.58 555.63 年初至今成交量(百万股) 28,710.97 15,769.69 12,941.28 年初至今成交额(百万元) 148,928.73 83,474.24 65,454.50 数据来源：WIND、上海证券研究所 2.挂牌概况 截至2016年11月9日，共有9440家挂牌企业，有1640家做市企业，7800家协议转让企业。2016年11月9日新挂牌公司24家，协议转让转为做市转让的公司0家。 表2 新三板挂牌概况 合计 做市转让 协议转让 挂牌公司家数 9440 1645 7795 今日新增挂牌家数 24 0 24 待挂牌公司家数 408 -- -- 申报中公司家数 1721 -- -- 数据来源：WIND、上海证券研究所 表3 2016年11月9日新挂牌公司 证券代码 证券名称 主营业务 总股本(万股) 839068.OC 先致信息 IT产品销售、行业专用软件、系统集成服务、专业咨询服务 780.00 839346.OC 盛邦建设 装修工程 3,477.20 839504.OC 赛达交科 民用建筑 2,300.00 839531.OC 海合达 专用设备与零部件 1,000.00 证券研究报告/新三板/新三板日报 3 2016年11月10日 839557.OC 上海医疗 药品经销 1,919.00 839566.OC 东南佳 专用设备与零部件 1,996.00 839581.OC 佳维科技 系统集成服务 1,000.00 839615.OC 科方生物 医用辅助设备、诊断治疗设备 5,500.00 839632.OC 利美隆 玩具 1,580.00 839652.OC 宏宝锻造 冶金机械 9,398.00 839656.OC 博通影音 行业专用软件、互联网服务 625.00 839659.OC 翱华股份 专业咨询服务 5,008.00 839664.OC 航天恒丰 复合(混)肥 350.02 839679.OC 欧耐新材 涂料与油漆、专业咨询服务 2,900.00 839742.OC 恒寿柚果 水果类 2,350.00 839764.OC 新瑞欣 玻璃 1,000.00 839771.OC 麒麒文化 影视制作发行、专业咨询服务 1,215.42 839802.OC 香枫股份 有机化工原料 3,600.00 839806.OC 赛肯思 输电设备、专业咨询服务 333.00 839821.OC 铭博股份 汽车及零配件经销 8,888.00 839822.OC 合益食品 保健食品 5,393.94 839824.OC 软众数字 专业咨询服务 1,739.70 839825.OC 讯网网络 运营平台系统、专业咨询服务 1,100.00 数据来源：WIND、上海证券研究所 3.个股统计 2016年11月9日，做市转让涨幅前3位的股票为华特磁电9.15%、天源环保7.28%、道一信息6.12%。成交金额前3位的股票为恒信玺利3,665.56万元、利树股份2,527.73万元和蔚林股份1,857.98万元。 表4做市转让涨幅前十的公司 代码 简称 涨跌幅(%) 成交额(万元) 所属行业 831387.OC 华特磁电 9.15 7.05 资本品 831713.OC 天源环保 7.28 28.06 商业和专业服务 830972.OC 道一信息 6.12 15.08 软件与服务 832996.OC 民生科技 5.52 64.23 制药、生物科技和生命科学 430759.OC 凯路仕 5.39 723.93 耐用消费品与服装 830927.OC 兆久成 5.38 0.54 软件与服务 831594.OC 赛力克 5.26 0.84 原材料 832731.OC 精通科技 5.04 1.42 原材料 831395.OC 智通建设 5 12.13 商业和专业服务 832204.OC 易科势腾 4.6 2.9 软件与服务 数据来源：WIND、上海证券研究所 表5做市转让成交额前十的公司 代码 简称 涨跌幅(%) 成交额(万元) 所属行业 832737.OC 恒信玺利 -1.56 3,665.56 耐用消费品与服装 证券研究报告/新三板/新三板日报 4 2016年11月10日 833300.OC 利树股份 -2.55 2,527.73 原材料 831866.OC 蔚林股份 1.27 1,857.98 原材料 430455.OC 德联科技 -0.65 1,779.09 软件与服务 830809.OC 安达科技 -0.36 1,716.94 原材料 430346.OC 哇棒传媒 -8.22 1,456.09 媒体 430462.OC 树业环保 0.07 803.39 原材料 830899.OC 联讯证券 0.49 765.01 证券期货业 831562.OC 山水环境 -3.79 733.65 资本品 430759.OC 凯路仕 5.39 723.93 耐用消费品与服装 数据来源：WIND、上海证券研究所 协议转让涨幅前3位的股票为贵交科292%、和韵文化274.33%、喜相逢207.6%。成交金额前3位的股票为科顺防水16,018.21万元、盛瑞传动5,160.00万元和思坦仪器3,067.74万元。 表6 协议转让涨幅前十的公司 代码 简称 涨跌幅(%) 成交额(万元) 所属行业 833341.OC 贵交科 292 26.3 商业和专业服务 836358.OC 和韵文化 274.33 51.8 媒体 834499.OC 喜相逢 207.6 0.77 消费者服务 834961.OC 东和环保 205.93 44.02 资本品 837097.OC 远东股份 190 1.31 原材料 835124.OC 泰坦科技 176.41 4.5 商业和专业服务 430616.OC 鸿盛数码 172.86 1.91 原材料 835057.OC 智蓝生物 138.1 20.4 制药、生物科技和生命科学 835105.OC 索特来 132.94 0.99 消费者服务 830767.OC 网虫股份 128 6.84 软件与服务 数据来源：WIND、上海证券研究所 表7 协议转让成交额前十的公司 代码 简称 涨跌幅(%) 成交额(万元) 所属行业 833761.OC 科顺防水 -6.43 16,018.21 资本品 833283.OC 盛瑞传动 0 5,160.00 资本品 832801.OC 思坦仪器 0 3,067.74 能源 835877.OC 诺克特 0 2,559.67 制药、生物科技和生命科学 836019.OC 阿尔特 -5.7 2,235.00 商业和专业服务 832168.OC 中科招商 -68.93 1,993.12 证券期货业 834299.OC 汇量科技 -2.71 1,784.34 软件与服务 832970.OC 东海证券 1.05 1,673.30 证券期货业 831138.OC 光影侠 0 1,043.73 媒体 834855.OC 赛特康 -0.15 752 技术硬件与设备 数据来源：WIND、上海证券研究所 证券研究报告/新三板/新三板日报 5 2016年11月10日 二、新三板信息速递 1. 监管要求趋严 新三板再现董秘离职潮 （长江商报，2016年11月10日） “担着VC的心，拿着高管最低的工资。”新三板董秘圈里时常听见这样的自嘲。一直以来，董秘的工作被界定为资本圈里各方利益交汇的枢纽，而如今，随着新三板市场监管越发严格，新三板上的董秘也开始面临行业“大考”。 11月4日下午，昌润钻石（430713.oc）、帝通新材（836608.oc）、世纪微熵（835347.oc）、中天管桩（832330.oc）、薄云信息（838007.oc）、聚元食品（832221.oc）六家公司发布了董秘离职公告，据长商新三板记者不完全统计，仅11月以来的4个交易日里，就有26家新三板企业发布了董秘离职的公告,平均每天就有6位董秘离职。 11月2日，开特股份董事长兼董事会秘书郑海法在接受长商新三板记者采访时表示，随着新三板上市的公司越来越多，对于董秘的专业性要求也越来越高，之前老员工转岗的，或者是不具备专业技能的董秘压力非常大，而新三板上真正专