2017年亚太经合组织CEO调研中国报告

www.pwccn.com/apec-cn-2017普华永道2017年亚太经合组织CEO调研—中国报告/ P.2摘要/ P.5 第1章：中国的全球贸易优势/ P.8 第2章：中国企业重振信心/P.12 第3章：受壁垒影响的区域内贸易增长/ P.16 第4章：工作场所的数字化转型中国企业以贸易谋增长 2第1章中国的全球贸易优势普华永道2017年亚太经合组织CEO调研—中国报告第2章中国企业重振信心第4章工作场所的数字化转型第3章受壁垒影响的区域内贸易增长81%的受访中国高管，对于推出新产品与服务或进入新行业较一年前“更有信心或有信心”57%的高管认为针对国内市场开发新产品与服务是其所在公司未来三年的首要战略全球商业与贸易环境深处变化之中。美国和英国的政策变化扰乱了长久以来的自由贸易协定，经济民族主义情绪日益浓厚，已经影响到全球的商业战略和机遇。鉴于美国退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）并计划重新磋商北美自由贸易协定（NAFTA），在这一全球背景下，中国已然成为全球贸易新的领军者并代表着包容的全球化呼声。自2013年取代美国成为全球最大的贸易国以来，1中国在推动世界经济新秩序方面正发挥越来越突出的作用，多项通过基础设施建设开拓新市场的举措，深化了经济融合、贸易和投资。例如“一带一路”倡议（BRI）、创建中国-东盟自由贸易区和区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）等替代贸易集团。中国企业在全球的作用也愈发明显，加之国内外日益激烈的竞争环境，他们不遗余力寻求创新与技术进步。不仅在电子商务和移动通信领域遥遥领先，中国对于智能电网、智慧城市、物联网（IoT）应用和机器人等多个技术相关领域的投入和创新方面，也领先世界其他国家。政府对重点行业的扶持、利润丰厚的庞大国内市场，加之颇具战略性的贸易政策，使得中国可以实现其进一步提高国民平均生活水平的愿望。中国的CEO们正面临一系列新的考量与权衡——新兴技术与创新试图跨越行业和地域的限制；替代性贸易集团正谋求扩大经济规模。在这些不断变化的现实面前，普华永道开展了2017年亚太经合组织（APEC）CEO调研，询问中国大陆和香港高管对贸易趋势的见解、企业的组织方式、所面临的经营挑战和对贸易新方向的展望与期望等问题。总体而言，普华永道的调研结果显示中国企业高管就中国经济的政策性和结构性转变持积极态度，有39%的中国企业高管对其公司未来12个月的收入增长前景“非常有信心”，较之2016年和2015年，该比例分别只有24%和25%。中国在支付、无人机制造和人工智能等创新领域一直处于领先地位，普华永道的2017年亚太经合组织CEO调研也反映了企业高管对开发新产品与服务的信心。在受访的中国高管中，有81%对于推出新产品与服务或进入新行业较一年前“更有信心或有信心”，而57%的高管认为针对国内市场开发新产品与服务是其所在公司未来三年的首要战略。调研结果也体现了技术采纳速度的提升。在受访的中国高管中，“在组织内部实现某些职能的自动化”的百分比目前为64%，未来三年将上升至83%。当然，中国的企业高管意识到在科技推动的全球秩序下人才的重要性——愿意大规模培训员工，使其掌握数据使用的中国企业高管人数比例目前为34%，未来三年将上升至62%。此外，51%的受访中国高管未来三年将转向包含更多“零工”以及外包劳动力的新型就业结构，当前该比例为31%。摘要1.https://www.ft.com/content/7c2dbd70-79a6-11e3-b381-00144feabdc0 3第1章中国的全球贸易优势普华永道2017年亚太经合组织CEO调研—中国报告第2章中国企业重振信心第4章工作场所的数字化转型第3章受壁垒影响的区域内贸易增长在全新贸易方向和“一带一路”倡议根基开始稳固的背景下，调研结果显示74%的中国高管对于在中国境外的亚太经济体系扩大现有业务感到“更有信心或有信心”。而且55%的受访中国高管计划在未来12个月增加全球投资，这其中有70%的中国高管计划将增加的投资额分配给亚太经合组织各经济体。日益增长的企业信心表明，虽然中国国内经济仍面临产能过剩、债务和生产率下降等一系列问题，但不断扩大的市场份额、服务业增加值比重提高及利用中国全球化的契机使国内外获利的努力，仍使企业高管们对前景持乐观态度。在2017年10月举行的中共十九大上，中国扩大对外贸易、降低外国公司的准入壁垒，以及通过增长促进创新的计划得到进一步的阐释。在亚太经合组织中，中国在亚太经合组织内对促进深化贸易融合起到了催化剂作用，中国企业也在支付和电子商务领域长期处于领先。那么现在面临的关键问题有：中国企业投资亚太经合组织经济体有何意义？哪些亚太经合组织经济体会从数字化转型中获利？中国大型企业将如何影响亚太经合组织各经济体的关键政策问题，诸如网络安全、数据安全、隐私安全和加密货币等？中国企业的崛起有哪些深远影响？亚太经合组织经济体正在经历的数字化转型又会对企业、政府、监管机构以及决策者带来哪些影响？“在组织内部实现某些职能的自动化”的百分比目前为64%，未来三年将上升至83%。愿意大规模培训员工，使其掌握数据使用的中国企业高管人数比例目前为34%，未来三年将上升至62%。 4第1章中国的全球贸易优势普华永道2017年亚太经合组织CEO调研—中国报告第4章工作场所的数字化转型第3章受壁垒影响的区域内贸易增长第2章中国企业重振信心第1章中国的全球贸易优势第1章：中国的全球贸易优势 5第1章中国的全球贸易优势普华永道2017年亚太经合组织CEO调研—中国报告第2章中国企业重振信心第4章工作场所的数字化转型第3章受壁垒影响的区域内贸易增长全球贸易环境转型中国对全球贸易的热情有目共睹。多年来中国一直是东盟（ASEAN）的最大贸易伙伴，中国与东盟国家2016年全年贸易额达到4,522亿美元。2此外，中国目前是仅次于美国的欧盟第二大贸易伙伴，3而欧盟则是中国的最大贸易伙伴。中国与欧盟于2013年11月启动了投资协议谈判，为中欧之间建立自由贸易协定铺平道路。4中国正在通过区域全面经济伙伴关系（RCEP）努力构建16个亚洲经济体（包括10个东盟经济体以及包括澳大利亚、日本和印度在内的其他六个亚太经济体）统一市场的新自由贸易协定。近期，即2017年9月在厦门举办的金砖国家（BRICS）峰会是中国扩大经济影响力的另一佐证。上述事实也很好地契合了中国在“十三五”规划中所作的声明：促进海外合作和中国对外投资，推动更多中国设备、技术、标准与服务应用于国际市场，以及帮助中国制造业品牌获得更广泛的国际认可。在未来12个月人民币兑美元的预计汇率变动方面，受访的中国高管中有51%（亚太经合组织受访者比例为37%）认为人民币将会贬值，其中39%的中国高管认为将会呈现不足5%的温和贬值。人民币贬值有利于中国出口，巩固中国的全球贸易地位。普华永道2017年亚太经合组织CEO调研发现，46%的受访亚太经合组织高管认为中国大陆是增加跨境投资的第二受欢迎选项。日前，习近平主席在十九大报告中指出，中国计划放宽市场准入、扩大对外贸易、降低外资企业的准入壁垒、保护外国投资者的合法权利和权益，以及一视同仁对待在中国注册的企业，这使得在中国投资的计划更加切实可行。至于其他跨境投资目的地，47%的受访亚太经合组织高管选择越南作为首选，此外分别有45%、44%和36%的高管表示愿意在印度尼西亚、美国和泰国等经济体投资。第1章：中国的全球贸易优势2.中华人民共和国国务院新闻办，中国、东盟深化经贸合作3.http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/china/4.http://news.xinhuanet.com/english/2017-06/02/c_136332689.htm第1章中国的全球贸易优势认为进展重大的高管比例认为进展缓慢的高管比例图2︰在未来12个月内, 将获得更多跨境投资的前五位亚太经合组织经济体47%46%45%44%36%泰国美国印度尼西亚中国越南认为进展停滞的高管比例不知道201720162014中国23%57%58%15%11%56%10%22%11%6%13%13%亚太经合组织20172016201422%53%15%7%11%13%53%22%55%10%17%15%图示并未显示未作答受访者，因此数值相加不得100%图1︰更多中国高管对亚太地区的贸易发展持乐观态度, 而那些认为进展缓慢的高管百分比没有变化 6第1章中国的全球贸易优势普华永道2017年亚太经合组织CEO调研—中国报告第2章中国企业重振信心第4章工作场所的数字化转型第3章受壁垒影响的区域内贸易增长中国在亚太经合组织的角色日益重要2017年1月至8月对中国大陆投资规模排在前十位的经济体中，有六个来自亚太经合组织，这十大经济体分别是香港（597亿美元）、中国台北（36亿美元）、新加坡（32亿美元）、日本（20.4亿美元）、美国（20亿美元）、韩国（19.8亿美元）、荷兰（16亿美元）、德国（13亿美元）、英国（9.6亿美元）以及法国（6.9亿美元）。5同时，香港、美国、新加坡以及澳大利亚等众多亚太经合组织经济体也属于中国对外投资的最大受益者。6但是相比2016年，中国吸引外国直接投资1,337亿美元，同比下降1.4%。7偏低的资产回报率加之较高的劳动力成本，将外国企业尤其是制造业企业推向其他东南亚国家。8随着“一带一路”倡议涌现出更多出口及固定资产投资机遇，中国在亚太经合组织的作用将会愈发凸显。“一带一路”沿线将经过11个亚太经合组织国家，该愿景实现后，更宽松的市场准入和更紧密的联系将改变区域内商业规则。亚太地区的贸易活力显而易见。通过“一带一路”倡议，扩大亚太经合组织各经济体的市场准入，这将为中国企业提供获得市场份额并建立业务布局的机遇。亚太经合组织内的企业将能够通过技术、服务和设备准入而获益。第1章中国的全球贸易优势图3︰期望亚太经合组织在以下领域发挥主导或促进作用的高管百分比中国亚太经合组织5.投资中国6.中华人民共和国商务部（MOFCOM）7.联合国贸易和发展会议（UNCTAD）8.长江商学院旗下电子杂志《CKGSB Knowledge 》，经济增长放缓下引领中国外商直接投资，2017年5月亚太经合组织各经济体间的自由贸易各成员经济体标准的一致性投资自由流动加快中小微型企业经济一体化劳动力流动性64%60%44%41%38%37%33%30%26%30% 7第1章中国的全球贸易优势普华永道2017年亚太经合组织CEO调研—中国报告第4章工作场所的数字化转型第3章受壁垒影响的区域内贸易增长第2章中国企业重振信心第2章：中国企业重振信心第2章中国企业重振信心 8第1章中国的全球贸易优势普华永道2017年亚太经合组织CEO调研—中国报告第2章中国企业重振信心第4章工作场所的数字化转型第3章受壁垒影响的区域内贸易增长普华永道2017年亚太经合组织CEO调研发现，39%的中国高管对其公司未来12个月的收入增长前景“非常有信心”。今年（2017年）表示“非常有信心”的中国高管比例较过去几年有了大幅增长（2016年该比例为24%，2015年该比例为25%）。就整个亚太经合组织而言，2017年受访的高管中有37%表示他们对其企业未来12个月的收入增长前景（2016年和2015年该比例均为28%）“非常有信心”。第2章：中国企业重振信心图4︰对企业未来12个月收入增长前景“非常有信心" 的高管百分比亚太经合组织(不是很有信心)亚太经合组织(非常有信心)中国(不是很有信心)中国(非常有信心)43%12%46%8%28%28%37%12%19%27%42%10%41%24%39%13%24%8%25%25%20132014201520162017第2章中国企业重振信心 9第1章中国的全球贸易优势普华永道2017年亚太经合组织CEO调研—中国报告第2章中国企业重振信心第4章工作场所的数字化转型第3章受壁垒影响的区域内贸易增长为了推动企业的增长战略，8