新三板日报（IPO撤单潮下撤单潮下机构投资谨慎 行业洗牌加速）

1 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 ■08月31日的新三板做市指数最终报收于770.17点，下跌0.10%。新挂牌公司共计1家，新转为做市转让的公司共计0家。截止31日，共有11011家挂牌企业，有1186家做市企业。 ■成交额方面，做市转让0.63亿元，集合竞价转让成交2.88亿元，总成交3.51亿元。 ■估值方面： 08月31日新三板整体估值（剔除负值、静态市盈率、整体法）PE为20.37X，做市转让整体估值PE为17.81X，竞价交易整体估值PE为21.45X，共有543只股票发生成交，其中做市转让334只，集合交易209只，整体年均换手率6.6%. ■重要公司公告： 爱度股份（835584），成和天利（835711），悠络客（837110），森日材料（837655），布布畅通（839699），奥特美克（430245），爱环吴世（839709） ■新三板重要新闻： IPO撤单潮下撤单潮下机构投资谨慎 行业洗牌加速 162家新三板公司未披露半年报，周一起强制停牌（附名单） ■风险提示：系统性风险，新三板政策推进不及预期风险。 baome?Table_Title 2018年09月03日 新三板日报（ IPO撤单潮下撤单潮下机构投资谨慎 行业洗牌加速） Table_BaseI nfo 新三板定期报告 证券研究报告 诸海滨 分析师 SAC执业证书编号：S1450511020005 zhuhb@essence.com.cn 021-35082086 Tabl e_Repor t 相关报告 资源环保：PPP项目连中“两元”，打造水环境综合整治生态圈 2018-09-02 TMT稳成长TOP30：大浪淘沙沉者金，紧盯板块领头羊 2018-09-02 新三板-智报-2018年第三十三期：盛世大联拟“三+H”上市，车险代理+车管家协同发力 2018-09-02 路斯股份：盈利能力持续提升，外销仍是重头戏 2018-09-02 传媒公司专题分析之半年报系列（5） 2018-09-02 2 新三板定期报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 内容目录 1. 市场回顾............................................................................................................................ 3 2. 定增公告............................................................................................................................ 5 3. 重要挂牌公司公告.............................................................................................................. 6 3.1. 对外投资 ................................................................................................................... 6 3.2. 重大合同 ................................................................................................................... 6 3.3. 重大收购 ................................................................................................................... 6 3.4. 其他 .......................................................................................................................... 6 3.5. 停复牌 ...................................................................................................................... 7 4. 新三板重要新闻 ................................................................................................................. 8 4.1. IPO撤单潮下撤单潮下机构投资谨慎 行业洗牌加速 ................................................... 8 4.2. 162家新三板公司未披露半年报，周一起强制停牌（附名单） ................................. 10 图表目录 表1：08月31日指数概况 ..................................................................................................... 3 表2：08月31日交易情况 ..................................................................................................... 3 表3：08月31日新挂牌公司.................................................................................................. 3 表4：08月31日交易额前十公司........................................................................................... 3 表5：08月31日股权质押 ..................................................................................................... 4 表6：08月31日增发公告 ..................................................................................................... 5 3 新三板定期报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 1. 市场回顾 08月31日的新三板做市指数最终报收于770.17点，下跌0.10%。新挂牌公司共计1家，新转为做市转让的公司共计0家。截止31日，共有11011家挂牌企业，有1186家做市企业。 成交额方面，做市转让0.63亿元，集合竞价转让成交2.88亿元，总成交3.51亿元。 表1：08月31日指数概况 代码 名称 最新价 涨跌 涨跌幅 899002 三板做市 770.17 -0.74 -0.10% 资料来源：安信证券研究中心，全国中小企业股份转让系统 表2：08月31日交易情况 项目 做市转让 竞价交易 合计 挂牌公司家数 1186 9825 11011 当日新增家数 0 1 1 成交股票只数 334 209 543 成交金额（万元） 6343.71 28766.27 35109.98 成交数量（万股） 1746.83 4075.12 5821.94 待挂牌总家数 - - 87 申报中总家数 - - 148 资料来源：choice,安信证券研究中心 表3：08月31日新挂牌公司 证券代码 证券名称 主营业务 主办券商 872996.OC 瑞森光学 光学玻璃、光电子设备研发、生产、销售；机械配件加工；经营上述商品的进出口业务等 开源证券 资料来源：choice,安信证券研究中心 表4：08月31日交易额前十公司 代码 名称 现价 交易金额（万元） 交易量（万股） 转让方式 所属行业（wind三级） 834206.OC 傲基电商 46.99 12373.91 230.40 竞价转让 互联网与售货目录零售 835068.OC 星源农牧 10.8 1852.54 282.40 竞价转让 食品 872627.OC 摩天之星 18.75 1848.75 98.60 竞价转让 专业服务 430462.OC 树业环保 4.29 1602.03 246.50 做市转让 化工 872139.OC 网娱互动 14.92 1259.25 84.40 竞价转让 互联网软件与服务III 834214.OC 百合网 4.15 961.25 200.30 竞价转让 互联网软件与服务III 870246.OC 美泰股份 7.17 699.00 177.50 竞价转让 金属、非金属与采矿 838091.OC 科力通 3 663.30 221.10 竞价转让 电气设备 835342.OC 鑫众科技 10.98 634.10 115.50 竞价转让 机械 831550.OC 成大生物 15.03 598.31 39.80 做市转让 生物科技III 资料来源：wind,安信证券研究中心 4 新三板定期报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 表5：08月31日股权质押 证券代码 证券名称 质押日收盘价前复权（元） 质押股数(万股) 质押市值(万元) 最新收盘价(元) 430034.OC 大地股份 6 1,400.00 8,400.00 6 831710.OC 昊方机电 5.95 500 2,975.00 5.95 832532.OC 大亚股份 1.2 1,000.00 1,200.00 1.25 832597.OC 中移能 1.4 250 350 1.4 833435.OC 国润新材 0.68 1,300.00 884 0.77 833819.OC 颖泰生物 5.32 40,000.00 212,800.00 5.32 834384.OC 秋实农业 24.9 200 4,980.00 24.9 834676.OC 万合胶业 13.98 210 2,935.80 5.2 834868.OC 佳科能源 1.5 604.66 906.98 1.5 836455.OC 中溶科技 8 654.12 5,232.98 8 837793.OC 定华电子 8.65 200 1,730.00 8.65 838411.OC 云网科技 8.75 921.2 8,060.50 8.75 838512.OC 成德科技 4,019.00 870773.OC 鹏海制药 14.8 900 13,320.00 6.69 872109.OC 光隆能源 2.5 1,000.00 2,500.00 2.5 资料来源：choice,安信证券研究中心 5 新三板定期报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 2. 定增公告 表6：08月31日增发公告 代码 名称 认购价格(元) 认购数量(万股) 认购金额(万元) 认购方式 835584.OC 爱度股份 1.00 1916.00 1916.00 债权 835711.OC 成和天利 1.70 800