财富数据周刊：资金面明显宽裕，北上资金转为净流入
[Table_Title] 财富数据周刊 资金面明显宽裕，北上资金转为净流入 2018 年 07 月 09 日（ 2018 年 第 27 期 ） [Table_Summary] 【数据解读】 从上周的数据来看，最突出的变化体现在资金面上，虽然央行持续净回笼，但在年中节点以及实施定向降准之后，资金面明显转向宽裕，Shibor利率出现大幅跳水，并创下一年以来的低点。但这对A股资金面并未起到改善作用，上周两市融资余额继续下降，并已逼近9000亿元大关，股票型基金募资额维持低位，惟北上资金稍显积极，其中深股通从净流出转向净流入，沪股通净流入情况更加明显。另外值得关注的是上证和沪深300的一致性盈利预期出现小幅反弹，持续下跌后主板权重类品种的估值优势开始凸显。 【板块监测】 市场聚焦 行业 主题 1-5排名 （涨幅） 上周涨幅 上周资金净流入 上周涨幅 上周资金净流入 航天航空 航天航空 乡村振兴 / / / 国产软件 / / / / / / / / / / / / / 行业 主题 1-5排名 （跌幅） 上周跌幅 上周资金净流出 上周跌幅 上周资金净流出 交运物流 医药制造 粤港自贸 MSCI中国 煤炭采选 电子元件 养老金 AH股 家电行业 机械行业 共享经济 上证50 纺织服装 化工行业 油改概念 次新股 化纤行业 房地产 二胎概念 创业成份 资料来源：东方财富终端 [Table_Author] 东方财富证券研究所 证券分析师：戴彧 证书编号：S1160515090001 联系人：马建华 电话：021-23586480 [Table_Index] 主要市场指数 指数 上周收盘 上周涨幅% 东方财富全A 3598.13 -3.79 上证指数 2747.23 -3.52 沪深300 3365.12 -4.15 中小板指 6162.29 -4.87 创业板指 1541.31 -4.07 三板做市 1092.61 -4.17 恒生指数 28315.62 -2.21 台湾加权 10608.57 -2.11 道琼斯 24456.48 0.76 标普500 2759.82 1.52 纳斯达克 7688.39 2.37 富时100 7617.70 -0.25 日经225 21788.14 -2.32 主要商品期货 名称 上周收盘 上周涨幅% 纽约原油 73.92 0.07 COMEX 黄金 1255.90 0.29 LME 铜 6308.50 -4.69 LME 铝 2086.50 -2.13 BDI 航运 1622.00 17.11 主要外汇 外汇 上周中间价 上周涨幅% 美元/人民币 6.6336 0.26 欧元/人民币 7.7558 1.36 百日元/人民币 5.9973 0.10 期指主力合约 合约 上周结算价 上周涨幅% IF当月连续 3339.4 -4.03 IH当月连续 2385.8 -2.93 IC当月连续 4959.6 -4.40 挖掘价值 投资成长 [Table_Title1] 市场研究 / 最新资讯 / 证券研究报告 敬请阅读本报告正文后各项声明 2 [Table_yemei] 财富数据周刊 图表：最近一月每日涨跌家数对比 图表：最近一月每日涨跌停家数对比 [Table_Chart1] 资料来源：Choice，东方财富证券研究所 资料来源：Choice，东方财富证券研究所 图表：沪深两市融资融券余额（最近一年） 图表：沪深两市融资融券余额（最近三个月） [Table_Chart2] 资料来源：Choice，东方财富证券研究所 资料来源：Choice，东方财富证券研究所 【沪深港通】 图表：沪股通净买入额（亿元） 图表：沪港股通净买入额（亿元） [Table_Chart3] 资料来源：Choice，东方财富证券研究所 资料来源：Choice，东方财富证券研究所 0500100015002000250030003500上涨家数平盘家数下跌家数020040060080010001200涨停家数跌停家数3739414345474951535557596163656787008900910093009500970099001010010300105001070010900融资余额（亿元）融券余额（亿元）4749515355575961636567900091009200930094009500960097009800990010000融资余额（亿元）融券余额（亿元）-25.0-20.0-15.0-10.0-5.00.05.010.015.020.025.030.035.040.0-30.0-25.0-20.0-15.0-10.0-5.00.05.010.015.020.0 敬请阅读本报告正文后各项声明 3 [Table_yemei] 财富数据周刊 图表：深股通净买入额（亿元） 图表：深港股通净买入额（亿元） [Table_Chart4] 资料来源：Choice，东方财富证券研究所 资料来源：Choice，东方财富证券研究所 图表：A-H股溢价（收盘价） [Table_Chart5] 资料来源：Choice，东方财富证券研究所 【市场估值】 图表：市场估值变化（市盈率TTM） 图表：市场估值变化（市净率） [Table_Chart6] 资料来源：Choice，东方财富证券研究所 资料来源：Choice，东方财富证券研究所 -35.0-30.0-25.0-20.0-15.0-10.0-5.00.05.010.015.020.025.030.035.0-20.0-15.0-10.0-5.00.05.010.015.020.0116.0117.0118.0119.0120.0121.0122.0123.0124.0125.010.015.020.025.030.035.040.045.050.0全部A股沪深300中小板创业板1.21.62.02.42.83.23.64.04.44.8全部A股沪深300中小板创业板 敬请阅读本报告正文后各项声明 4 [Table_yemei] 财富数据周刊 图表：东证一级行业市盈率（TTM） [Table_Chart7] 资料来源：Choice，东方财富证券研究所 图表：东证一级行业市净率 [Table_Chart8] 资料来源：Choice，东方财富证券研究所 图表：一致性盈利预期-上证指数（%） 图表：一致性盈利预期-沪深300（%） [Table_Chart12] 资料来源：Choice，东方财富证券研究所 资料来源：Choice，东方财富证券研究所 01020304050607080900.01.02.03.04.05.06.015.017.019.021.023.025.027.029.031.013.015.017.019.021.023.025.027.0 敬请阅读本报告正文后各项声明 5 [Table_yemei] 财富数据周刊 图表：一致性盈利预期-中小板指（%） 图表：一致性盈利预期-创业板指（%） [Table_Chart13] 资料来源：Choice，东方财富证券研究所 资料来源：Choice，东方财富证券研究所 【市场利率】 图表：SHIBOR 隔夜利率（%） 图表：SHIBOR 7天利率（%） [Table_Chart9] 资料来源：全国银行间同业拆借中心，Choice，东方财富证券研究所 资料来源：全国银行间同业拆借中心，Choice，东方财富证券研究所 图表：SHIBOR 3个月利率（%） 图表：10年期中债国债到期收益率（%） [Table_Chart10] 资料来源：全国银行间同业拆借中心，Choice，东方财富证券研究所 资料来源：全国银行间同业拆借中心，Choice，东方财富证券研究所 28.029.030.031.032.033.034.035.036.037.016.024.032.040.048.056.064.01.952.052.152.252.352.452.552.652.752.852.952.582.632.682.732.782.832.882.932.983.703.803.904.004.104.204.304.403.453.493.533.573.613.653.693.73 敬请阅读本报告正文后各项声明 6 [Table_yemei] 财富数据周刊 图表：货币投放（回笼）统计（亿元） 资料来源：Choice，东方财富证券研究所 【投资者情况】 图表：新增投资者数量（万人） 图表：新发股票型基金实际募集份额（亿份） [Table_Chart11] 资料来源：中国证券登记结算有限公司，Choice，东方财富证券研究所 资料来源：Choice，东方财富证券研究所 【财经日历】 时间 事件 影响板块 7月10日 统计局公布6月CPI和PPI数据 7月27日 2018全球机器学习技术大会 人工智能 资料来源：Choice，东方财富证券研究所 【新股申购】 申购日期 股票代码 股票简称 申购代码 发行总数（万股） 定格申购需配市值（万元） 申购上限（万股） 发行价格 07-10 周二 601869 长飞光纤 780869 7579 22.00 2.20 26.71 资料来源：Choice，东方财富证券研究所，斜体部分为预估值 -2500-2000-1500-1000-500050010001500200025003000投放回笼净投放量8.012.016.020.024.028.032.036.040.00.010.020.030.040.050.060.070.080.090.0100.0 敬请阅读本报告正文后各项声明
