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融资融券周报第159期:两融余额和融资买入额连续5周环比双降

2018-07-02白玉涵财富证券持***
融资融券周报第159期:两融余额和融资买入额连续5周环比双降

此报告仅供内部客户参考 请务必阅读正文之后的免责条款部分 证券研究报告 两融余额和融资买入额连续5周环比双降 融资融券周报第159期 2018年07月02日 上证综指-沪深300走势图 % 1M 3M 12M 上证指数 -9.74 -11.51 -13.15 沪深300 -9.62 -11.77 -6.65 白玉涵 分析师 执业证书编号:S0530517010001 baiyh@cfzq.com 0731-88954625 相关报告 1 《策略报告:降准短期缓解流动性担忧,但仍建议对趋势保持敬畏》 2018-06-27 2 《策略报告:投资者风险偏好出现分化,整体对风险担忧加大--『财富投资者行为大数据调查第五十六期』》 2018-06-27 3 《策略报告:两融余额和融资买入额持续4周呈双降趋势-融资融券周报第158期》 2018-06-27 4 《策略报告:两融余额和融资买入额持续3周呈下降趋势-融资融券周报第157期》 2018-06-21 5 《策略报告:降低预期,投资者情绪短期或难修复》 2018-06-20 投资要点  截至2018年6月29日,深沪两市两融余额9193.82亿元,环比下降0.66%。两融余额占全部A股流通市值2.29%。上周融资买入额总计1159.91亿元,环比下降12.16%;上周融资净买入额为-65.56亿元,前值为-395.78亿元。两市融资买入额占A股成交量的7.21%。  上周融资净买入额排名前5行业依次为房地产、采掘、休闲服务、非银金融、医药生物;两融余额占全A流通市值的比重排名前5行业依次为通信、综合、有色金属、计算机、国防军工。  上周融资净买入额排名前10的个股依次为五粮液、万科A、新城控股、华菱钢铁、中珠医疗、中国平安、陕西煤业、新和成、长春高新、中国国旅;两融余额占全A流通市值比重排名前10的个股依次为全柴动力、数码科技、创元科技、蒙草生态、亚通股份、六国化工、恒泰艾普、和佳股份、四川美丰、探路者。  上周融资余额环比增幅排名前10的个股为鸿达兴业、华菱钢铁、中珠医疗、中国国航、新城控股、长春高新、古井贡酒、五粮液、洽洽食品、安凯客车;融券余额环比增幅排名前10的个股依次为中珠医疗、力帆股份、中远海能、郑煤机、深天马A、康恩贝、六国化工、人福医药、科达洁能、中国石油。  建议关注两融标的:科士达。预计2018-2019年公司实现营收34.8亿、42.7亿,归母净利润分别为4.73亿、5.88亿,EPS为0.80元、1.00元,净利率增速分别为27%、24%。公司成长稳健,品牌及经营优势突出,对应2018年EPS合理估值区间24-26倍,目标区间19.2-20.8元,维持“推荐”评级。(研究员:杨甫S05305171100 0)  数据说明:数据更新截止日2018年6月29日、行业划分以申万一级行业为标准。  风险提示:杠杆交易风险、强制平仓风险、监管风险等。 -13%-7%-1%5%11%17%2017-072017-112018-03上证指数沪深300策略点评 融资融券周报 此报告仅供内部客户参考 请务必阅读正文之后的免责条款部分 策略报告 内容目录 1 两融资金流向情况.................................................................................................... 3 1.1 两融市场整体情况 ................................................................................................................................ 3 1.2两融资金行业流向 ................................................................................................................................. 4 2 本周市场策略观点.................................................................................................... 6 3 重点关注两融标的.................................................................................................... 6 图表目录 图1:两融余额占全A流通市值的比重 ........................................................................ 3 图2:沪深两市融资买入额占全A股成交额的比重 ...................................................... 3 表1:融资买入额占成交额比排名前5行业.................................................................. 4 表2:两融余额占流通市值比排名前5行业.................................................................. 4 表3:融资买入额占成交额比排名前10个股 ................................................................ 4 表4:两融余额占流通市值比排名前10个股 ................................................................ 5 表5:融资余额环比增幅排名前10个股 ....................................................................... 5 表6:融券余额环比增幅排名前10个股 ....................................................................... 5 表7:市场要闻和策略观点一览表................................................................................ 6 表8:重点关注两融标的情况....................................................................................... 6 此报告仅供内部客户参考 请务必阅读正文之后的免责条款部分 策略报告 1 两融资金流向情况 1.1 两融市场整体情况 图1:两融余额占全A流通市值的比重 资料来源:财富证券、wind 图2:沪深两市融资买入额占全A股成交额的比重 资料来源:财富证券、wind 此报告仅供内部客户参考 请务必阅读正文之后的免责条款部分 策略报告 1.2两融资金行业流向 表1:融资买入额占成交额比排名前5行业 行业名称 融资买入额占成交额比(% ) 区间涨跌幅(% ) 银行 13.35 -4.48 房地产 11.58 -5.71 采掘 11.55 -0.18 非银金融 11.24 -0.55 有色金属 9.06 2.65 资料来源:财富证券、wind 表2:两融余额占流通市值比排名前5行业 行业名称 两融余额占流通市值比(% ) 区间涨跌幅(% ) 通信 4.27 3.73 综合 4.17 2.81 有色金属 4.06 2.65 计算机 3.42 9.32 国防军工 3.05 6.79 资料来源:财富证券、wind 表3:融资买入额占成交额比排名前10个股 证券简称 融资买入额占成交额比(% ) 区间涨跌幅(% ) 贵州茅台 13.90 -3.67 长春高新 19.69 6.36 洋河股份 6.67 -6.29 片仔癀 12.78 1.28 云南白药 7.18 1.70 古井贡酒 9.88 2.42 五粮液 14.30 -6.03 恒瑞医药 8.69 -3.11 小天鹅A 6.03 -2.26 中国国旅 14.61 -4.17 资料来源:财富证券、wind 此报告仅供内部客户参考 请务必阅读正文之后的免责条款部分 策略报告 表4:两融余额占流通市值比排名前10个股 证券简称 两融余额占流通市值比(% ) 区间涨跌幅(% ) 全柴动力 27.35 3.53 数码科技 21.63 6.73 创元科技 21.46 7.22 蒙草生态 19.37 5.62 亚通股份 19.25 4.94 六国化工 19.13 6.63 恒泰艾普 19.04 8.33 和佳股份 19.02 3.67 四川美丰 18.91 8.25 探路者 18.66 1.57 资料来源:财富证券、wind 表5:融资余额环比增幅排名前10个股 证券简称 融资余额环比增幅(% ) 区间涨跌幅(% ) 鸿达兴业 59.47 -26.00 华菱钢铁 34.34 -5.35 中珠医疗 30.41 -26.04 中国国航 18.39 -19.18 新城控股 16.54 -8.94 长春高新 14.92 6.36 古井贡酒 14.50 2.42 五粮液 12.14 -6.03 洽洽食品 11.72 -1.29 安凯客车 11.25 35.60 资料来源:财富证券、wind 表6:融券余额环比增幅排名前10个股 证券简称 融券余额环比增幅(% ) 区间涨跌幅(% ) 中珠医疗 6,241.63 -26.04 力帆股份 5,089.30 4.81 中远海能 3,691.06 0.95 郑煤机 1,278.35 4.50 深天马A 959.15 2.23 康恩贝 862.09 1.56 六国化工 835.39 6.63 人福医药 801.83 4.84 科达洁能 622.11 7.36 中国石油 586.58 6.05 资料来源:财富证券、wind 此报告仅供内部客户参考 请务必阅读正文之后的免责条款部分 策略报告 2 本周市场策略观点 表7:市场要闻和策略观点一览表 财经要闻 本周可关注 