AI投研应用系列之六：WorkBuddy赋能金融投研的实践探索

WorkBuddy赋能金融投研的实践探索

一、WorkBuddy平台功能概述

WorkBuddy是腾讯推出的AI智能体桌面工作台，专注于办公场景任务自动化。平台提供三种工作模式（默认、计划、仅问答），内置混元、智谱GLM等主流大模型，支持Skill、专家团、MCP及知识库接入。三端（电脑客户端、手机App、微信小程序）实时同步，具备自然语言驱动任务执行、多模型接入、知识沉淀等功能。

二、个股深度分析报告生成

WorkBuddy可基于多份研报PDF自动分析内容并归纳总结，生成结构化个股深度分析报告。例如，根据某证券的年报、半年报及多篇研报，自动生成包含投资逻辑、市场共识与分歧等内容的报告。

三、基金数据统计与PPT模板报告生成

WorkBuddy可对基金数据Excel进行清洗、分组汇总与统计排名，并基于统计结果按用户提供的模板生成PPT报告。流程可固化为定期更新的模板报告，实现数据处理到报告生成的自动化。例如，对ETF数据进行统计分析，剔除成立不满3个月的ETF，并生成统计表格和PPT报告。

四、研究框架蒸馏Skill

基于WorkBuddy平台开发的研究框架蒸馏Skill，可从多源材料中归纳可复用的研究框架，区分长期方法论与当前判断，支持来源追溯、增量更新与版本管理。Skill支持六类研究框架（宏观、策略、固收、行业、公司、通用），蒸馏过程包含材料处理、提炼归纳、框架生成、验证交付四个步骤。例如，提供5份半导体行业深度研究报告，蒸馏半导体行业研究框架。框架以Markdown格式输出，可与ima知识库联动，实现知识检索、方法论归纳与长期知识沉淀。

五、A股投研复盘工作台搭建

WorkBuddy可搭建A股投研复盘工作台，像APP一样放置在手机桌面随时查看，每交易日数据自动刷新。包含市场复盘、情绪研判、市场主线、轮动支线、风险预警、个股/指数速查等模块。搭建流程包括用自然语言描述需求、生成HTML、传入资料库并设置关联、发布为网站、添加到手机桌面图标、配置定时任务等。

六、总结与展望

WorkBuddy通过个股深度分析、基金数据统计、研究框架蒸馏及A股投研复盘工作台等案例，展示了AI在投研场景中的应用实践。其核心优势在于将投研工作中重复性高、流程相对固定的环节转化为可自动化执行的任务。WorkBuddy适合处理结构化、可标准化的投研任务，可作为投研的辅助工具。未来，桌面智能体有望从辅助工具演进为持续运行的基础设施，自然语言成为投研工作中补充性的操作入口，知识管理方式未来可发生变化。

七、风险提示

本报告内容由AI工具辅助生成，结果可能存在偏差，仅供技术交流参考。自动化任务依赖平台服务与网络环境的稳定性，WorkBuddy具备读写本地文件、操作电脑、执行脚本、联网及调用外部服务的能力，使用时需注意风险。