AI投研应用系列之六：WorkBuddy赋能金融投研的实践探索

WorkBuddy赋能金融投研的实践探索

WorkBuddy平台功能概述

WorkBuddy是腾讯推出的AI智能体桌面工作台，通过自然语言驱动任务执行，专注于办公场景的自动化。平台提供三种工作模式（默认、计划、仅问答），内置混元、智谱GLM等主流大模型，支持Skill、专家团、MCP及知识库接入。其特点包括：

• 三端实时同步（电脑客户端、手机App、微信小程序）
• 支持接入ima、Obsidian知识库，实现知识沉淀
• 内置金融版专家与技能矩阵、金融数据源及安全底座
• 具备记忆机制，支持云端、本地及工作区记忆

个股深度分析报告生成

WorkBuddy可基于多份研报PDF自动分析内容，按需求归纳总结，生成结构化个股深度分析报告。案例显示，平台能从年报、半年报及多篇研报中提取投资逻辑、市场共识与分歧等信息。

基金数据统计与PPT模板报告生成

WorkBuddy支持对基金数据进行清洗、分组汇总与统计排名等运算，并基于统计结果按用户提供的模板生成PPT报告。平台可将流程固化为定期更新的模板报告，实现数据处理到报告生成的自动化。案例中，平台对ETF数据进行分析，并生成统计结果页和模板样式PPT。

研究框架蒸馏Skill

基于WorkBuddy平台开发的研究框架蒸馏Skill，可从多源材料中归纳可复用的研究框架，区分长期方法论与当前判断，支持来源追溯、增量更新与版本管理。Skill支持六类研究框架（宏观、策略、固收、行业、公司、通用），蒸馏过程包含材料处理、提炼归纳、框架生成、验证交付四个步骤。平台支持增量更新、用户反馈迭代及框架健康检查，蒸馏后的框架以Markdown格式输出，可与ima知识库联动，实现知识检索、方法论归纳与长期知识沉淀。

A股投研复盘工作台

WorkBuddy搭建的A股投研复盘工作台，可像APP一样放置在手机桌面随时查看，每交易日数据自动刷新。工作台包含市场复盘、情绪研判、市场主线、轮动支线、风险预警、个股/指数速查等模块。搭建流程包括添加专家、新建任务空间、选择模型、描述需求、生成HTML、关联数据表、发布为网站、添加到手机桌面及配置定时任务。

总结与展望

WorkBuddy通过个股深度分析、基金数据统计、研究框架蒸馏及A股投研复盘工作台四个案例，展示了AI在投研场景中的应用实践。平台在文档理解与信息提取、数据清洗与统计分析、方法论归纳与知识沉淀、系统化工具搭建四个层面具有适用性，核心优势在于将重复性高的投研环节转化为可自动化执行的任务。WorkBuddy适合处理结构化、可标准化的投研任务，可作为投研辅助工具。未来，桌面智能体有望从辅助工具演进为持续运行的基础设施，自然语言成为投研工作中的补充性操作入口，知识管理方式将发生变化。

风险提示

• AI工具辅助生成的结果可能存在偏差，不作为决策依据
• 案例仅为功能演示，不构成投资建议
• 自动化任务依赖平台服务与网络环境稳定性
• WorkBuddy具备读写本地文件、操作电脑等能力，需注意权限配置及敏感信息处理
• 使用AI生成内容时应关注知识产权及合规要求