东吴金属 天通股份 - 策略会小范围交流
00:00:05 感谢大家参加本次会议，会议即将开始，请稍后，Thanks for your participation.Themeeting is ready to start.Please remain on the line.感谢大家参加本次会议，会议即将开始，请稍后，Thanks for your participation.The meeting is ready to start.Please remain onthe line.感谢大家参加本次会议，会议即将开始，请稍后，Thanks for yourparticipation.The meeting is ready to start.Please remain on the line.感谢大家参加本次会议，会议即将开始，请稍后，Thanks for your participation.The meeting is ready tostart.Please remain on the line.嗯。啊，你。 00:01:47 大家好，欢迎参加东吴金属天通股份策略会小范围交流会，目前所有参会者均处于静音状态，下面开始播报声明，声明播报完毕后，主持人可以直接开始发言，谢谢。 00:02:03 东吴证券研究所提醒您，本次电话会议仅面向机构投资者或受邀客户，第三方专家发言内容仅代表其个人观点，所有信息或所表述的意见均不构成对具体证券在具体价位、具体时点、具体市场表现的判断或投资建议。未经合法授权，严禁录音、转发及相关解读。涉嫌违反上述情形的，我们将保留追究法律责任的权利。感谢您给予的理解和配合，谢谢。 00:02:43 呃，各位领导大家下午好，我是动物有色金属的徐一达，那我们这边很荣幸邀请到了天通股份的姚总。那姚总， 00:02:52 您这边能不能先给我们大概介绍一下公司上半年的一个经营情况？我公司下半年应该是有17个亿的产值吧，然后我我不知道有没有记差，然后那个增增速的话可能10个点上下吧，然后净利可能还是一直亏损的，嗯，然后主要是因为那个光伏那块设备的计提嘛，就是应收账款计提。呃，坏账的机器，嗯，因为目前的话应该还有大几个亿的。呃，应收账款，然后啊，其中和那个合盛硅业那几个亿的应收账款也还在，在诉讼流程当中也还没有 达成和解。嗯，大概是这么一个情况， 00:03:37 然后软磁材料的话，应该还是稳步增长的。然后那个呃，蓝宝材料应该是应该微微增吧，然后那个。呃，压电晶体材料，呃，增速还算比较比较大，然后但是那个呃，它总总体占比相对比较小嘛，然后那个装备这一块业务其实来说基本上没什么增长啊。 00:04:04 大概是这样一个情况啊。然后，呃，电子材料这块就是。Uh.软磁这一块，我们现在下游的话也从原来的结构上面做了一些调整嘛。原来主要是在消费电子啊，电呃新能源汽车啊，然后现在逐步。逐步转到这个呃数据中心和航空航天嘛，然后在那个。嗯，蓝宝材料的话是22年是达到业绩顶峰嘛，后来就是掉下来了，掉下来之后，那这一两年可能开始有些复苏吧。嗯， 00:04:39 然后一些新的应用也有一些产生，原来主要是led衬底和这个呃手机的镜头和手表的那个镜头，呃，那个镜面，然后另外就是。现在是有半导体的载盘啊和那个整流罩还有脱毛仪啊，这些一些新的应用也有产生啊。 00:04:59 然后那个压电晶体材料的话，我们是呃晶圆这一块我们应该也做了好几年了，然后也量产了。然后原来主要还是在声表面滤波器这个应用，然后光通这个应用的话也是这一两年才出来的嗯，然后现在量也还不太大，然后那个。呃，但是它增速相对会比较快一点啊。 00:05:21 然后我们我们的下游客户的话，呃，基本上是原来是给那个做建合片的公司新微聚合及南京站这一类的。那现在的话，呃，我们自己也说了要做那个建合片啊，然后设备也已经到位了，然后是和清河那边合作，然后也买了一些外国外的一些离子注入机这一类的设备，然后现在的话调试也完成了，然后送样也已经做了，然后现在就等验证通过。然后什么时候能小批，大概是这样一个一个进度进度，然后预计到29年年底， 00:05:55 我们压电晶圆这一块可能要达到总共达到210万片的晶圆，按6In的尺寸来算的，然后那个大概150万片的呃160万片的这个呃。那个金圆片，然后大概50万片的结合片，大概 是这样一个节奏啊。喂啊，好的杨老师哎。 00:06:18 你好，感谢杨总。那请就这个助理播报一下提问环节。大家好，如需提问，电话端的参会者请先按话机上的星号键，再按数字1，网络端的参会者，您可以在直播间互动区域内文字提问，或点击旁边的举手按钮申请语音提问，谢谢。大家好，如需提问，电话端的参会者请先按话机上的星号键，再按数字1，网络端的参会者，您可以在直播间互动区域内文字提问，或点击旁边的举手按钮申请语音提问，谢谢。 00:07:10 有吗？哎，姚总，那我这边先来问一个问题哈，就是我们目前的这个铌酸锂晶原材料里面，我们6In和8In均已量产了嘛，现在12In的研发进度以及客户导入情况，大概是处于这个怎样一个阶段呀？现在这个研发我们自己内部的研发验证已经完成了嘛，然后啊送到客户那边也在他们也在验证，然后预计到年底他们也客户那边验证也可能能够通过吧。 00:07:40 但是就是因为这个要配合他们自己机台的改造， 00:07:43 因为现在还是主流是6寸8寸嘛，你12寸改造其实来说还是要需要比较长的时间，也看客户那边大概是怎么样一个节奏和想法，嗯。哦，明白明白。那您这边能不能给我们大概地讲一下这个这个6I n、8In以及12In，他们这个各自的这个价值量大概是怎么样？ 00:08:06 嗯，其实来说就是呃价值量的话，我们现在6In的压电晶圆，如果光通用的话大概2000人民币左右嘛。嗯，然后你的6寸8寸，呃8寸12寸，其实来说你就是呃就是面积就基本上和面积成正比吧，价格稍微有些优惠啊。哦明白明白，也也就是说尺寸越大，我的这个我价格我相反还会有一些优惠是吧。不是就是我比如说8寸8寸和6寸的价格，就8÷6的平方乘以6寸现在的价格，然后再打个小一点的优惠折嘛。啊，明白明白，理解理解。 00:08:50 然后想问一下，我们现在这个抑制尼森薄膜晶圆，现在我们26年是有小批量出货是吧？我们未来的一个生产这个节奏大概是这个怎么样的呀？呃，你说益智金源吗？我没有小批量出货，现在在送样验证阶段。嗯。哦哦，还在反映啊，明白明白。那然后我们看到其实 我们上半年的资产减值的这个具体是蛮多的嘛，您前面也大概的也跟我们讲一下，能不能再讲的就就是呃细一点，就是说对于整个下半年，包括明年大概还会有一个多大体量的一个潜在的这个减值啊，不清楚不清楚。没法给的。嗯啊，明白明白，嗯。呃。 00:09:46 目前公司的这个蓝宝石业务大概是怎样一个发展趋势呀？就是缓慢复苏吧，就是微针啊。明白了。 00:10:03 呃，我最后想请教一下，其实现在很多客户还是会关注你算你在AR眼镜里面的一些应用吧，比如说对于这个光波导这方面，那我们有没有一些相关的设计啊？我们有，但是也在送样阶段，就是客户还没有量产订单啊。啊明白，那我们公司有没有对这个行业就是未来的一个大概的这个规模，有一个大概的这个测算。嗯，这个我没办法预测，因为如果说他这个做成为主流，那这想象空间是非常大的，但目前渗透率是很低很低的一个状态啊。就除了就在高端眼镜上面，有些尝试只能到这种程度啊。对呀，不难。 00:10:55 然后呃，我们目前整个这个。啊，那光伏设备目前还是比较这个低迷的吧，然后往后我们现在有没有一些光伏设备。光伏设备我们现在已经基本上不不接新增订单了，就是除了一些存量维护，为了拿为了把应收款收回来，我们做还在做一些支持以外，其他的我们基本上都不做。呃，新的我们也都不做了，嗯。哦，明白，以后这个业务就是相当于说会关闭了是吧。嗯，基本上类关闭状态吧。嗯。嗯，明白明白。 00:11:32 好，那我这边呃也问了一些问题了，那这个请这个请这个播报助理再这个播报一下吧， 00:11:39 看还有没有其他的客户有没有一些问题来提问。大家好，如需提问，电话端的参会者请先按话机上的星号键，再按数字1，网络端的参会者，您可以在直播间互动区域内文字提问，或点击旁边的举手按钮申请语音提问，谢谢。大家好，如需提问电话端的参会者，请先按话机上的星号键，再按数字1。网络端的参会者，您可以在直播间互动区域内文字提问，或点击旁边的举手按钮申请语音提问，谢谢。还有吗？没有我们可以提早结束啊。喂？哎，我们这边好像现在线上也没有这个这个进一步的提问了，要不我们先交流， 00:12:45就先到此结束，然后有什么问题再向你请教。嗯嗯，没问题。嗯嗯，拜安。 00:12:58 感谢大家参加本次会议，会议到此结束，祝大家生活愉快，谢谢。本次会议已结束，Themeeting has ended.