20260905_中泰传媒互联网办公Agent专题Harness即新数据集Agent即新生产力要点1:产业空间1应用层有望成为AI商业化的重要价值承载,模型开源与降价降低企业部署门槛,办公Agent正从Copilot走向Autopilot。2泛白领工作流远期TAM有望达到万亿美元级;中期全球办公Agent市场近千亿美元。要点2:竞争重心1Agent=Model+Harness。随着模型能力差距收敛,单一模型领先难以形成长期壁垒,竞争正从参数和算力转向工程能力2Harness is the New Dataset。Harness沉淀的执行轨迹和人工反馈能够持续反哺模型与规则,率先形成数据飞轮的厂商有望建立持续优势。腾讯控股、阿里巴巴。腾讯依托微信高频入口,阿里依托钉钉生态,具备模型+生态的组合优势。风险提示:全球宏观经济波动、用户增长不及预期、行业竞争加剧。
要点1:产业空间
1应用层有望成为AI商业化的重要价值承载,模型开源与降价降低企业部署门槛,办公Agent正从Copilot走向Autopilot。
2泛白领工作流远期TAM有望达到万亿美元级;中期全球办公Agent市场近千亿美元。要点2:竞争重心
1Agent=Model+Harness。随着模型能力差距收敛,单一模型领先难以形成长期壁垒,竞争正从参数和算力转向工程能力
2Harness is the New Dataset。Harness沉淀的执行轨迹和人工反馈能够持续反哺模型与规则,率先形成数据飞轮的厂商有望建立持续优势。
腾讯控股、阿里巴巴。腾讯依托微信高频入口,阿里依托钉钉生态,具备模型+生态的组合优势。风险提示:全球宏观经济波动、用户增长不及预期、行业竞争加剧。