红包 液冷设备 持续重视液冷bαn块产业

[太阳]英伟达官方博客详解Rubin全液冷架构，产业预期全面升温。英伟达将其定义为"shυ据中心历史上最重要的能效突破之一"，Rubin平台成为全球首个实xian100%液冷的AI计算平台，这一架构已被正式写入英伟达DSX AI工厂参考设计，意味着所有跟随英伟达技术路线的云服务商和shυ据中心运营商都必须采用全面液冷方案。英伟达官方规划显示，Vera Rubin平台将于2026年秋季正式启动量产并开始出货，所有为Rubin平台建设的系统都在推动液冷相关转型，产业拐点正式确立。 [太阳]液冷产业趋势明确，从"算力配套"升级为"AI基建核心支柱"。一方面，液冷渗透率不断提升，技术路线从混合散热向100%全液冷跨越。 另一方面，液冷应用边界从GPU/CPU向全链路延伸。Rubin平台不仅CPU和GPU采用液冷，交换机、光模块等关键环节也全部升级为液冷方案。伴随渗透率和单柜价值量的同步提升，液冷定位有望从之前的算力配角提升至核心组件。 [太阳]光模块升级催生液冷需求，关注液冷CAGE进展。光模块液冷Cage（又称"鼠笼"）是光模块与交换机接口处的精密散热模组，集成了Cage结构件、液冷b nα、进出口阀等组件，直接解决高速光模块（800G/1.6T/3.2T）的高功耗散热难题。随着AI算力爆发，光模块功耗从400G时代的10W飙升至1.6T时代的30W以上，液冷Cage正从"可选"变为"刚需"，成为AI算力产业链中增速最快、壁垒最高的细分环节之一。 [太阳]#近期推荐：金富科技（订单业绩兑xian较快）、同星科技、伟隆Gμ份、乔锋智能。 [玫瑰]其他相关标的 #集成：#英维克；#检测：#博杰Gμ份、日联科技；#CDU:#英维克、同星科技、同飞Gμ份；#泵阀：#飞龙Gμ份、大元泵业、伟隆Gμ份；#cage：#奕东电子、鼎通科技#冷b nα：#奕东电子、南风Gμ份、思泉新材；#UQD：#领益智造；#歧管：#骏鼎达、五洋自控、金富Gμ份； #冷水机组及压缩机：#冰轮环境、鑫磊Gμ份、汉钟精机、磁谷科技； #干冷器：#申菱环境；#冷却塔：#海鸥Gμ份。[玫瑰]后续核心催化事件：Rubin平台量产交付进度；G oμ内AIDC建设加速；华为等G oμ内巨头跟进；技术迭代持续等。