西南电新 金田股份推荐NV链核心 高度受益R
【Busbar：800V核心卡点】在即将量产的800V架构中，#Busbar及盲插连接设计已经成为最核心卡点，不同客户的非标化设计及需求推动产业重构，高度壁垒化。公司已接到NV的800VBusbar打样需求，全力配合TE/Molex/台达推动产品，#领先800V研发地位，独供优势明确。 【再生铜：新材料估值】再生铜特有高纯度（高散热效率）、ESG属性，新材料属性显著；废铜回收推动单吨利润提升超2000$。公司独有再生铜JT系列，已进入谷歌冷板供应链，NV引入产品系列中；#替代传统铜材形成立体壁垒。# #公司冷板全产业链份额40%；#液冷Busbar独供；#800VBusbar卡全行业领先研发。26/27年业绩上修至10.5/18E，算力部分为3.5/8E，给予算力30X估值，主业15X估值，合理市值390E；#距现价80%空间。# 联系人：西南电新卢书剑
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