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这份研报的核心内容是什么？
2026年上半年，易点天下实现营收22.32亿元，同比增长28.5%，主要得益于整合营销服务营收增长48.9%。公司以“AI驱动出海智能营销”为核心战略，推进AI Drive 2.0数智营销体系建设，覆盖基础设施层、AI中台与数据中台、业务应用层，持续赋能业务发展。AI已覆盖核心执行类工作约50%，单运营人均效率提升40%以上。预计公司2026-2028年营收分别为48.7/62.4/75.6亿元，对应增速27.2%/28%/21.2%，归母净利润分别为1.75/2.48/3.25亿元，对应增速10.4%/42%/30.9%。
AI数智营销体系对行业发展趋势有何影响？
易点天下的AI Drive 2.0数智营销体系通过AI技术覆盖核心执行类工作约50%，大幅提升运营效率，并预计未来将持续推动行业智能化转型。AI生成素材占比超50%，DSP核心客户日均消耗突破10万美元，电商场景算法转化率提升超20%，智能运营体累计节省近200小时高价值人工耗时。这表明AI技术在营销领域的应用将越来越广泛，成为行业发展趋势的重要驱动力。
研报重点分析了哪些方向？
研报重点分析了易点天下AI驱动出海智能营销战略的实施效果，包括AI Drive 2.0数智营销体系的建设情况、AI技术在整合营销服务和广告平台业务板块的应用成果，以及未来三年营收和净利润的预测。此外，还分析了AI技术对运营效率的提升作用，如AI生成素材占比、DSP核心客户日均消耗、电商场景算法转化率等具体数据。
当前市场对AI数智营销体系的现状如何？
当前市场对AI数智营销体系的接受度和需求正在不断提升。易点天下的AI Drive 2.0数智营销体系已取得显著成效，AI技术覆盖核心执行类工作约50%，单运营人均效率提升40%以上，日均token消耗量环比增长超3倍。这表明市场对AI技术在营销领域的应用前景充满期待，AI数智营销体系已成为企业提升竞争力的关键工具。
研报提到了哪些风险提示？
研报提示的风险包括宏观经济波动可能影响企业营收和利润表现，行业竞争加剧可能导致市场份额下降，以及AI技术发展不及预期可能影响智能化转型的效果。此外，汇率波动、人员成本及股份支付增加等因素也可能对归母净利润产生不利影响。这些风险因素需要投资者密切关注。