财通唐佳 第N次重申观点 继续坚定半导体零部件 长存链高看一眼

财通唐佳研报重申继续坚定半导体零部件行业，特别强调长存链环节。报告指出半导体板块从普涨转为分化，建议重点关注强预期强现实的半导体零部件环节，二季度订单高速增长，有望带来下半年业绩改善。推荐江丰电子、正帆科技、富创精密、神工股份等。同时重视长存链公司，推荐联芸科技、微导纳米、鼎龙股份、京仪装备等。下周金股为联芸科技、江丰电子。

半导体零部件赛道呈现强预期强现实特征，二季度订单高速增长，部分供应链环节交付紧缺。报告认为这有望带来下半年业绩显著改善，最快三季度、最晚四季度见效。建议关注江丰电子、正帆科技、富创精密、神工股份等龙头企业。长存链公司也受市场关注，联芸科技、微导纳米、鼎龙股份、京仪装备等值得关注。

研报重点分析了半导体零部件产业链环节和长存链公司。对于半导体零部件，强调二季度订单增长带来的业绩改善预期，推荐江丰电子、正帆科技、富创精密、神工股份等。对于长存链，认为市场已明显奖励这类公司，推荐联芸科技、微导纳米、鼎龙股份、京仪装备等。下周金股为联芸科技、江丰电子。

当前半导体板块行情从普涨转为分化，零部件环节订单高速增长，供应链存在交付紧缺。市场对长存链公司表现积极，给予较高估值。报告建议关注强预期强现实的半导体零部件环节，以及市场表现突出的长存链公司。推荐江丰电子、正帆科技、富创精密、神工股份等零部件企业，以及联芸科技、微导纳米、鼎龙股份、京仪装备等长存链公司。

研报未明确提示具体风险，但半导体行业受技术迭代、市场需求波动等因素影响。报告建议关注行业发展趋势和公司基本面，如订单增长持续性、供应链稳定性等。对于推荐个股，需结合自身风险偏好进行判断。建议关注江丰电子、正帆科技、富创精密、神工股份等零部件企业，以及联芸科技、微导纳米、鼎龙股份、京仪装备等长存链公司的发展动态。