Spire Global Inc-A美股招股说明书(2026-08-13版)

500万股A股 本招股书补充文件修订并补充了2026年5月4日日期的招股书（以下简称“招股书”），该招股书构成我们依据S-1表格（编号333-295274）提交的注册声明的一部分。 本招股说明书补充文件正被提交，旨在更新并补充招股说明书中包含的信息，以纳入我们于2026年8月13日向美国证券交易委员会提交的10-Q表格季度报告（下称“季度报告”）中所包含的信息。据此，我们将该季度报告随本招股说明书补充文件一同附上。 本招股说明书补充文件更新并补充招股说明书中的信息，若缺少招股说明书则不完整，且除与招股说明书（包括其任何修正或补充）一并交付或使用外，不得单独交付或使用。本招股说明书补充文件应与招股说明书一并阅读，若招股说明书与本文件中的信息存在任何不一致，应以本招股说明书中的信息为准。 我们的A类普通股在纽约证券交易所（“纽交所”）上市，股票代码为“SPIR”。截至2026年8月11日，根据纽交所披露的数据，我们A类普通股的最新报价销售价格为每股14.82美元。 securities in the section titled “Risk Factors” beginning on page 5 of the Prospectus.投资我们的证券涉及高度风险。在购买任何证券之前，您应仔细阅读我们关于投资风险的讨论。 您应仅依据《招股说明书》、本招股说明书补充文件及任何其他此类招股说明书补充文件或修订文件所包含的信息。我们未授权任何人向您提供不同信息。 中国证券监督管理委员会或任何省级证券监督管理委员会均未批准或拒绝批准这些证券，也未确定本招股说明书是否真实、完整。任何与此相反的陈述均属犯罪行为。 The date of this prospectus is August 13, 2026 SPIRE GLOBAL, INC. (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) 目录 关于前瞻性陈述的特别说明 本10-Q表格季度报告包含根据联邦证券法解释的前瞻性陈述，这些陈述涉及重大风险和不确定性。前瞻性陈述通常与未来事件或我们未来的财务或经营业绩相关。在某些情况下，你可以识别出前瞻性陈述，因为它们包含诸如“可能”、“将”、“应该”、“预期”、“计划”、“预期”、“可能”、“将会”、“意图”、“目标”、“预计”、“考虑”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”、“寻求”或这些词的否定形式或其他类似术语或表达我们预期、战略、计划或意图的内容。本10-Q表格季度报告中包含的前瞻性陈述包括但不限于以下陈述： ••offerings in affected markets;••our ability to remedy identified material weaknesses;•••overall level of customer demand for our products and services;•expectations and timing related to product launches;••expectations of achieving and maintaining profitability;•expectations regarding future solar cycles and the anticipated impact on our satellites;•projections of total addressable markets, market opportunity, and market share;•our expectations concerning relationships with third parties;•internationally;••our ability to utilize potential net operating loss carryforwards;••••our ability to retain or recruit officers, key employees or directors;••our expectations regarding regulatory approvals and authorizations; and•law, and privacy and data protection.重大政治、贸易、监管发展及其他不可抗力因素，包括地缘政治不确定性及不稳定。以及关税，这可能会对我们的财务状况或经营成果产生重大不利影响；全球经济和国内经济状况，包括汇率波动、通货膨胀、利率及其对我们需求与定价的影响我们增长的变化、战略、未来运营、财务状况、预计收入和亏损、预计成本、前景以及计划；开发新的产品、服务、解决方案和功能，并能在及时的市场化，以及改进我们的业务；我们技术与能力的质量、效果以及进步，包括我们准确有效地使用数据并参与预测分析的能力。预期收入确认时间，尤其是在与里程碑式服务相关的情况下；我们获取或开发我们所相信的产品或技术的能力，可以补充或扩展我们的平台，或扩展我们的产品和服务。我们获取和保护专利、商标、许可权及其他知识产权的能力；与我们的竞争对手和行业相关的进展和预测，例如数据解决方案需求的预计增长；我们获取新客户和合作伙伴的能力，或从现有客户（包括政府客户）处获得续约、升级或扩容的能力。在现有和新市场及产品/服务中，与现有和新竞争者竞争的能力；我们可能需要额外资金来支持业务增长或运营，而这些资金未必能以公司有利条件获得，即便有。对现行及发展中的法律法规所产生的效果之预期，包括涉及卫星、知识产权等方面的法规预期 我们提醒青年，前述清单可能不包含在本10-Q季度报告中作出的所有前瞻性陈述。 您不应依赖前瞻性陈述来预测未来事件。本季度报告中的前瞻性陈述主要基于我们对未来事件和趋势的当前预期和预测，我们相信这些事件和趋势可能影响我们的业务、财务状况、经营成果和前景。这些前瞻性陈述中描述的事件的结果受风险、不确定性及其他因素的影响，包括在我们的10-K年度报告中第I部分第1A项“风险因素”以及本10-Q季度报告中第II部分第1A项“风险因素”中描述的因素，所述报告截至2025年12月31日。此外，我们处于一个非常具有竞争性和快速变化的环境中。新风险和不确定性会不时出现，而我们不可能预测对本季度报告中10-Q表格中的前瞻性陈述可能产生影响的所有风险和不确定性。我们无法保证前瞻性陈述中反映的结果、事件和情况将得以实现或发生，实际结果、事件或情况可能与前瞻性陈述中描述的情况有重大差异。 任何个人或本公司均不对本前瞻性声明中任何内容的准确性和完整性承担责任。此外，本10-Q季度报告中的前瞻性声明仅与作出声明之日时的预期相关。我们不对更新本10-Q季度报告中的任何前瞻性声明以反映本10-Q季度报告日期之后的事件或情况，或反映新信息或未预料到的事件的发生承担任何义务，除非法律另有规定。我们可能无法实现我们在前瞻性声明中披露的计划、意图或预期，您不应过度依赖我们的前瞻性声明。我们的前瞻性声明并未反映我们未来可能进行的任何收购、合并、处置、合资或投资所带来的潜在影响。 此外，“我们相信”等类似陈述反映了我们在相关事项上的信念和观点。这些陈述基于截至本季度10-Q报告披露日我们可获取的信息，虽然我们相信这些信息足以作为作出此类陈述的合理依据，但该信息可能存在局限或不完整，我们的陈述不应被理解为已对全部潜在的相关信息进行了详尽调查或审阅。这些陈述本质上具有不确定性，投资者被警告不得过度依赖这些陈述。 第一部分—财务信息 斯普林全球股份有限公司 简明合并财务报表（未经审计） 业务性质 斯皮尔全球公司（“斯皮尔”或“公司”），成立于2012年8月，是全球基于空间的数据和分析服务提供商，为客户提供独特的数据集和从终极优势位置获取的关于地球的洞察。该公司通过其专有的多用途纳米卫星星座收集这些空间数据。公司设计、制造、集成和运营自己的卫星和地面站，以提供独特的端到端综合解决方案。 该公司总部位于弗吉尼亚州维也纳，并在美国（“美国”）、英国、卢森堡、新加坡、德国和加拿大拥有全资运营子公司。 2021年8月16日，斯普林全球子公司股份有限公司（斯普林全球，Inc.，以下简称“斯普林全球旧称”，或“LegacySpire”）与其先前宣布的合并目标公司NavSight控股股份有限公司（以下简称“NavSight”）完成合并。作为结果，LegacySpire继续作为存续公司存在，并成为NavSight的全资子公司（以下简称“合并”，且该合并完成，以下简称“交割”）。NavSight随后将其名称变更为斯普林全球，Inc.，LegacySpire也将其名称变更为斯普林全球子公司股份有限公司。 2025年4月25日，该公司将其海洋业务出售给Kpler Holding SA，交易金额约为2.389亿美元（“海洋交易”）。此次出售不包括其卫星网络或运营的任何部分。作为交易的一部分，部分交易款项用于根据一项和解协议与L3Harris Technologies, Inc.（“L3Harris”）解决一项先前争议，该协议规定对exactEarth Ltd.（“exactEarth”）与L3Harris Technologies, Inc.（“L3Harris”）之间于2020年1月21日签署的修订和重述的L3Harris协议（“A&RL3Harris协议”）项下所有争议进行全面彻底的解决和释放，并用于偿还该公司融资协议项下所有未偿债务，包括BlueTorchFinance LLC（“Blue Torch”）和Strategic Innovation Fund（“SIF”）贷款安排。 2. 重要会计政策摘要 表述基础 经浓缩合并的财务报表及附注未经审计，其编制遵循了美国普遍接受的会计原则（“美国公认会计原则，GAAP”）以及美国证券交易委员会（“SEC”）关于中期财务报告的法规。本公司的浓缩合并财务报表包括斯普瑞全球公司（SpireGlobal, Inc.）及其全资子公司的账目。合并过程中已消除所有重大的内部账目和交易。 根据GAAP编制的合并财务报表中通常包含的某些信息及脚注披露，已根据适用于中期财务报告的规则和法规进行精简或省略。未经审计的合并财务报表是按照与经审计合并财务报表相同的基础编制的，并且，根据管理层意见，其中包含了为实现其财务状况、经营成果和现金流量的公允列报所必需的所有调整，包括正常重复性调整。应结合公司2025年12月31日年度报告10-K表格中包含的合并财务报表阅读这些精简的合并财务报表。 for the year ending December 31, 2026.截至2026年6月30日的三个月和六个月经营业绩并不一定预示着其他任何中期期间可能获得的结果。 已发布财务报表的修订 如前所述，在2025年12月31日结束财年的10-K年度报告中包含的合并财务报表附注2中，公司已识别出对2025年3月31日结束的三个月已发布财务报表的不重要修订。 与2025年3月31日结束的三个季度中一般及行政费用低估相关的修订。具体而言，与海事交易相关的180万美元的法律费用是在2025年第一季度发生的，但并未作为其他应计费用在流动负债中的组成部分予以确认。 此外，基于股票的补偿费用对收入成本、研发以及销售和市场费用存在低估。就海事交易而言，公司未能记录截至2025年3月31日结束的三个月期间部分加速的基于股票的补偿，导致总额低估了100万美元。 这些错误对截至2025年3月31日三个月的股东权益变动合并报表或综合收益表没有影响，除了对期间净损失产生的影响外。这些错误对期间经营活动、投资活动或融资活动的总现金流量也没有影响。 下表提供了截至2025年3月31日结束的三个自然月期间调整的信息。 重新分类 某些前期年度期间的数量