公司概况
公司运营于内容、技术和体验三个潜在高增长业务领域，通过设计主题公园、开发引人入胜的内容以及通过创新故事讲述和技术将品牌具象化，创造沉浸式娱乐体验。公司拥有三个业务部门：Falcon's Creative Group（FCG）、Falcon's Beyond Destinations（FBD）和Falcon's Beyond Brands（FBB）。
股权结构
- 公司为控股公司，主要资产为其在Falcon's Opco中的权益和其他权益法投资。
- 截至2025年12月4日，公司已发行48,410,017股A类普通股，83,814,187股B类普通股和6,547,579股B类优先股。
- 公司授权发行680,000,000股资本股，包括500,000,000股A类普通股、150,000,000股B类普通股、8,000,000股B类优先股和22,000,000股未指定优先股。
优先股发行
- 本次发行涉及最多7,485,437股11%累积可转换B类优先股和最多8,792,634股A类普通股（包括最多8,792,634股可由B类优先股转换的A类普通股）。
- B类优先股的发行价为每股0.0001美元，每年累积11%的清算优先权，每季度支付一次。
- B类优先股在原始发行日期三年后的某个时间点，如果A类普通股的成交量加权平均售价连续30个交易日中至少21个交易日等于或超过10.00美元，则自动转换为A类普通股，无需持有人采取任何行动。
销售计划
- 本次发行旨在允许卖方股东根据“发行计划”部分所述的方式随时出售、转让或以其他方式处置其持有的B类优先股和A类普通股。
- 销售方式包括公开要约、经纪商购买、普通经纪交易、最佳努力交易、大宗交易、场外交易、员工持股计划、期权或互换交易等。
- 公司不会从B类优先股或A类普通股的销售中获得任何收益。
风险因素
- 投资公司证券涉及高风险，包括但不限于：无法维持增长、无形资产减值、流动性不足、需要额外资金、FBD业务转型风险、FCG和FBB增长计划风险、服务质量风险、收入确认风险、国际业务风险、沙特阿拉伯业务风险、债务和负债风险、合资企业风险、本地合作伙伴风险、关键员工依赖风险、信息技术系统风险、网络安全风险、保险风险、知识产权盗窃风险、税收风险、内部控制风险、纳斯达克上市风险、反收购条款风险、授权但未发行的股票风险、分类董事会风险、股东提案和董事提名提前通知要求、股东行动书面同意限制、异议股东的评估权、股东派生诉讼、责任限制和董事高管赔偿、法律事项等。
其他事项
- 公司符合“新兴成长公司”和“小型报告公司”的定义，享有一定的披露和报告豁免。
- 公司已发行A类普通股和认股权证在纳斯达克上市，并计划申请B类优先股在纳斯达克上市。
- 公司将参考其他已提交给SEC的文件，包括年度报告、季度报告、当前报告等，以提供更全面的信息。
