万德新洞察Alice Agent主题培训纪要

一、核心要点

1. 本次培训聚焦万德新洞察Alice Agent主题，核心为打造专属业务天团，涵盖平台特色服务、零门槛即问即用应用、多轮对话及对接云笔记深度共创、定制服务四大维度。
2. 培训重点介绍万德AI内嵌传统Agent：可编排自定义智能助理，赋能金融投研自动化，具备任务拆解、工具调用、自主执行能力，入口为万德终端首页，支持AI自动创建或免费定制，包含公开复用的行业Agent及多轮对话功能。
3. 传统Agent使用分三步：一是通过公开Agent处理财报等固定重复性工作；二是用AI自动创建或定制，如查询长青科技业绩可回溯多维度数据生成分析；三是将重复任务固化，设置微信/邮件定时推送。
4. 深度共创支持对接有道云笔记、Notion等，可结合个人调研数据生成整合内容，无需人工干预，还可将成果同步至云笔记，实现团队协作共享。
5. 针对低重复、高复杂度的个性化工作，万德提供免费专项定制服务，用户提交需求及参考附件后，产品专家可提供稳定定制输出，适合固定收益、宏观投研等场景。
6. 新版Alice二期的Agent以项目团队为核心，采用蜂群任务管理，能按分工协作完成复杂任务，如生成企业分析报告、路演PPT等，且所有数据可溯源。

二、产品功能对比

1. 两类AI代理工具功能差异：爱丽丝Agent（二期产品）是任务型套餐，适合复杂任务分解、多轮对话，可接入有道云笔记（支持多附件上传）、Notion等工具生成可编辑内容；传统金融终端外置Agent是单一任务型工具，适合具体清晰的任务，可通过万德数据（多维数据f9）自动完成内容。
2. 爱丽丝Agent具备多项功能：可基于对话生成可编辑（非截图）PPT、数据溯源，支持一键创建任务、设置定时节点、导出内容；万德团队可提供免费定制服务，广场内的Agent已精细化打磨，可直接套用。

三、优势与后续支持

1. 本次培训总结AI代理的优势：无需预设规则、无需严谨话术，支持多轮对话、工具接入，可一键创建并同步内容；培训结束后可添加评论区的微信群号加入交流群获取后续答疑支持。