Axe Compute Inc. 是一家专注于为人工智能（AI）工作负载提供高性能计算基础设施的技术公司。公司通过从硬件制造商和基础设施供应商处获取大规模图形处理单元（GPU）容量，并将其部署给企业客户，提供长期服务协议下的计算服务。公司的主要业务包括：
- 计算服务：为寻求大规模、长期 GPU 计算容量的客户提供定制化计算基础设施解决方案，以及提供即时访问已在线且可租赁的第三方 GPU 容量。
- 药物发现服务/遗留业务：公司继续评估其遗留肿瘤样本生物库和历史药物反应数据的战略替代方案，包括潜在的出售或其他处置，但截至本招股说明书日期，公司董事会尚未确定具体方案。
公司的主要收入来源是 GPU 计算服务，主要通过两种客户模式产生收入：
- 为企业客户设计和部署定制化的大规模计算基础设施解决方案。
- 为需要即时访问 GPU 容量的客户提供已在线且可租赁的第三方 GPU 容量。
公司还持有 Aethir 网络的原生效用代币 ATH，并将其作为获取即时 GPU 容量的机制，并将其部署给客户。公司通过持有大量 ATH 构建了其战略计算储备，以获取大规模 GPU 容量。
公司面临的风险包括：
- 可能无法在没有额外融资的情况下继续运营。
- 持续的负经营现金流。
- 资本需求可能非常高，包括可能导致高度稀释的条款。
- 与其他公司合作相关的风险。
- 与合作安排、商业化活动和产品销售水平相关的风险。
- 无法保护其知识产权或声称侵犯他人知识产权的风险。
- 竞争的影响。
- 获取和维持必要监管许可的风险。
- 无法吸引或留住合格的高级管理人员的风险。
- 如果产品和服务不被潜在客户接受，则可能永远无法实现盈利的风险。
- 政府监管和审查的可能影响。
- 意外成本和经营赤字以及低于预期的销售和收入的风险。
- 任何法律诉讼的不利结果。
- 经营成果和财务状况的波动性。
- 增长管理。
- 经济和地缘政治不确定性和流行病或大流行造成的干扰可能对业务和运营产生重大不利影响的风险。
公司计划将出售证券的净收益用于一般公司目的和营运资金需求，包括资助计算服务运营、扩大基础设施部署和增长战略计算储备。公司还可能使用部分净收益进行资本支出、获取知识产权或技术、或资助对互补计算基础设施业务、技术资产、合作伙伴关系和少数股权的投资。
公司的授权资本股本包括 2000 万股普通股和 200 万股优先股。截至 2026 年 7 月 17 日，公司流通在外普通股为 11,494,588 股，流通在外优先股为 79,246 股 Series B 可转换优先股。
公司可能发行用于购买其普通股或优先股的认股权证，或两者兼而有之。认股权证可以独立发行或与其他债务证券、优先股或普通股一起发行，并可以附在或与任何拟提供的证券分开。
公司可能发行债务证券，其条款将在相关招股说明书补充中列出。债务证券可能以低于其面值的价格出售，并且可能不支付利息或支付利率低于市场利率的利息。
公司可能发行包含一种或多种其他证券（包括债务证券、优先股或普通股）的组合证券，即“单位”。每个单位的条款将在相关招股说明书补充中列出。
公司将通过多种方式销售拟提供的证券，包括直接向投资者、通过代理人、直接向经纪人或交易商、通过承销团或通过任何此类方法的组合。
公司已将其截至 2026 年 12 月 31 日的合并财务报表、其 2025 年和 2024 年的合并财务报表以及截至该等年度结束时的每个年度的合并财务报表纳入参考，并依赖于 KPMG LLP 的报告，该报告是独立注册的公共会计师事务所，并依据该公司作为审计和会计专家的授权。
