国盛计算机臻选 燃机整机及epc厂商屡获大单 订单兑现如火如荼

杰瑞股份与某国际云厂签订单笔99.50亿、累计116.81亿。根据公告，杰瑞股份有限公司控股子公司J&F与某国际知名云服务提供商签署了燃气轮机发电机组供应合同，订单金额为14.65亿美元(约合#99.50亿元人民币)。2）最近十二个月内，公司及公司子公司与该客户及其子公司多次签署燃气轮机发电机组及配套设备供应合同，累计总金额为17.20亿美元(约合#116.81亿元人民币，含本订单)。

安萨尔多拿到美国数据中心订单、关注上海电气出海机会。安萨尔多能源公司与太平洋能源公司签署合同，将为德克萨斯州一个大型数据中心基础设施的战略性发电项目提供8台60Hz配置的AE64.3A燃气轮机及配套发电机。该协议对安萨尔多能源公司而言意义重大，标志着该公司在阔别美国新建发电市场三十余年后重返该领域。首批设备预计将于2027年开始交付。

建议关注：1）主机及OEM：杰瑞股份、上海电气、东方电气、福鞍股份、中国动力、汽轮科技；2）叶片、缸体及结构件：豪迈科技、联德股份、万泽股份、应流股份；3）高温合金、钨铜合金等材料：隆达股份、钢研高纳、航宇科技；4）控制系统：科远智慧。

玫瑰风险提示：AI发展及投资不及预期，行业竞争加剧，全球地缘政治风险。

玫瑰联系人：孙行臻/李纯瑶