Katapult Holdings Inc美股招股说明书(2026-07-27版)

Katapult Holdings, Inc.（Katapult）计划与CCF Holdings LLC（CCFI）和Aaron’s Intermediate Holdco, Inc.（Aaron’s）进行合并，通过全股票交易实现业务组合。合并涉及发行约8.21亿股Katapult普通股，其中6.98亿股分配给CCFI股东，1.23亿股分配给Aaron’s股东。合并交易已提交至美国证券交易委员会（SEC）进行注册，并已发布相关委托投票说明书/招股说明书（Proxy Statement/Prospectus）。

近期，有两起诉讼和多封股东函件被提交至纽约州最高法院，指控Katapult在委托投票说明书/招股说明书中遗漏了重要信息，导致信息披露不完整或具有误导性。原告要求阻止合并交易，直至Katapult披露其在委托投票说明书/招股说明书中所遗漏的特定信息，或要求在合并交易完成后获得损害赔偿。

为减少诉讼风险和不确定性，Katapult自愿提供了补充信息，并更新了Current Report on Form 8-K。补充信息包括：

1. 合并背景：Katapult在进入最终合并协议前，已与潜在交易方签署了保密协议，包括停牌协议和相互不挖角条款。
2. 财务分析：
   • Guggenheim Securities采用两阶段折现率方法对Katapult进行估值，终端年折现率范围为16.50%–18.50%，终端期折现率范围为12.25%–14.25%。
   • 终端/持续增长率为2.00%–3.00%。
   • 对Aaron’s和CCFI的估值采用10.50%–12.50%的折现率范围。
3. 股东结构：更新了合并后Katapult主要股东的持股情况，包括Hanson、Jones、BP Sparrow I LLC、BP Sparrow II LLC、Advantage CCFI LLC等。

本文件包含大量前瞻性声明，这些声明基于Katapult、CCFI和Aaron’s当前的观点和假设，并可能因各种风险和不确定性而与实际结果产生重大差异。投资者应仔细阅读委托投票说明书/招股说明书和SEC提交的其他相关文件，以获取完整信息。

Katapult已宣布于2026年8月6日召开股东大会，以获得股东对合并交易的批准。