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礼物源杰科技 Q2大超预期坚定看好光芯片板块 0722

2026-07-22 未知机构江边的鸟

拳头Q2营收约5.7亿（环比+60%），扣非净利约3.46亿（环比翻倍），净利率61%（环比+10PCT）。 ⚡️交流要点：1️⃣行业扩产需2年以上时间2️⃣目前看28-30年需求旺盛3️⃣不用担心价格，产品越高端价格越高100G EML4️⃣将批量 #行业调研反馈：1️⃣住友复产供应低于预期2️⃣海外供应商价格远高于国内。我们认为国❗️内核心供应商未来业绩有望持续超预期。拳头拳头【重点推荐】 #【光迅科技】：CW1️⃣当前产能约4KK/月，27年翻倍。PD2️⃣完全自供。3️⃣海外突破 #【长光华芯】：100G EML1️⃣批量272️⃣年月出货有望突破10KK/月3️⃣海外大客户望突破 #【剑桥科技】、【东山精密】、【华工科技】、【仕佳光子】、【永鼎股份】等

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