罗博特科今晚lbtk的交流戴总主动交流的是会比较激进

罗博特科今晚与戴总交流，其风格较为激进，与李董秘形成激进与保守的互补。整体交流体感如下：

1. CPO业务进展：

   • WW和北美客户订单进展顺利，无延迟，持续获得订单和指引，forecast涵盖多款设备，各类订单均有，但暂未公告。
   • 半年报将披露截止630的在手订单，预计超戴总年初预期。
   • CPO相关测试设备全年订单占比与可插拔模块接近55%，die测设备发货量或将超预期。
   • 双面测和die测第二代产品已通过客户认证，第二、三道工序实现独供。

2. 光模块设备：

   • 设备效率高，1台罗博特科f飞控设备相当于5台友商设备（综合性价比优势），今年已向Tower交付数十台单面测设备并持续交货。
   • 北美客户（AAOI）除光模块设备外，还涉及激光bar条封装和堆叠设备，增速高，主要激光器生产商均为公司客户。

3. FAU业务：

   • 已向某投资NV（康宁）交付FAU整线设备。

4. 光测试设备竞争格局：

   • 竞争格局无忧，已无竞争者，罗博特科在技术角度为飞控引领者。
   • 测试设备（甚至ins4模组级测试）竞争压力小，爱沙尼亚扩产，国内也能生产，后续资金到位将加大亚洲工厂扩产。