具身智能数据基建爆发人形机器人数据采集成核心投资方向

2026-07-19 未知机构浮云

发布时间：2026-07-19 一、核心要点

具身智能（人形机器人）落地的核心瓶颈是高质量真实交互数据极度缺失，当前可用数据量仅为实现泛化所需数据的万分之一，需千万至百亿级小时的多模态数据支持2. 2025年数据采集占人形机器人相关订单的31%，2026年占比预计超50%，数据采集已进入爆发阶段二、投资线索
四大投资环节：数据采集设备（如奥比中光、华依科技、福莱新材等）、数据采集服务（如海天瑞声等）、仿真平台（如索成科技、英伟达）、垂类应用（如和佳股份、天启股份等）2. 重点关注高ASP、高格局的细分赛道，如深度相机、IMU、触觉传感器等核心硬件三、风险与关注
数据采集良率较低（当前仅20%-40%），实际需求数据量可能远超百亿级小时2. 现有数据多为合成或互联网数据，真实场景高质量数据占比不足10%，失败数据缺失将影响机器人泛化能力3. 数据采集参与门槛逐步降低，行业竞争或加剧