建材周观点传统与科技品种分化

2026-07-19 未知机构我是传奇

本周沪深300下跌5.26%，申万建材下跌11.61%。受韩国市场降杠杆及日韩加息影响，海外存储龙头大幅下跌，导致A股资金加速从科技板块撤离，同时担忧AI硬件公司远期业绩增速下滑，AI相关板块均出现大幅回调。而业绩相对较好且估值较低的传统建材企业表现相对突出。

核心观点：虽然短期市场风格发生较大调整，但中长期基本面趋势并未变化，预期修正后仍值得积极关注。电子布行业供不应求仍是中期主旋律。

本周工作：与玻璃基板专家、中国巨石、力诺药玻、天安新材、四川路桥公司进行交流，欢迎联系获取详细资料。

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