核心观点
全球市场：赛事备货支撑短期出货，大尺寸及Mini LED延续升级。1Q26全球品牌电视出货量同比增长3.3%，2026年4月全球电视出货量同比增长8%，世界杯前渠道备货对品牌出货形成支撑。TCL 1Q26出货量同比增长11.3%，全球前五大品牌中增速最快。TrendForce预计，2026年全球Mini LED电视出货量同比增长87%，渗透率提升至12.8%。
国内市场：2Q零售量额同比下降，线上均价保持增长。2Q26国内彩电线上零售额同比下降10.7%，零售量同比下降14.7%，零售均价同比增长4.7%。线下零售额同比下降5.3%，零售量同比下降2.2%，零售均价同比下降3.1%。线上和线下销量均同比下降，终端总量需求仍然承压。
尺寸结构
线上80英寸成为增长分水岭，80英寸+零售额占比同比提升9.0pct。2Q26线上80英寸及以上产品零售额占比达43.8%，其中80-89英寸占比31.0%，90英寸及以上占比12.8%。线下80英寸及以上零售额占比达到55.9%，其中90英寸以上产品保持正增长。线上需求重心正由70—79英寸加速向80英寸以上迁移，90英寸+是弹性最大的尺寸段。
技术路线
Mini LED量额表现均好于行业，线上线下渗透率持续提升。2Q26线上Mini LED电视零售额渗透率由2Q2556.8%提升至2Q2663.7%，销量渗透率由2Q2534.1%提升至2Q2638.8%。线下Mini LED零售额及销量渗透率分别同比提升至66.0%和42.4%。
品牌格局
行业结构升级推动品牌表现进一步分化。
- 线上格局：品牌表现明显分化，市场份额向海信、TCL和创维集中。海信、TCL和创维三大品牌合计零售额份额由2Q2543.5%提升至2Q2650.1%。
- 线下格局：头部品牌表现相对稳健，前三大品牌合计份额超过七成。海信、TCL和创维前三大品牌合计份额达76.3%。
- 品牌尺寸结构：不同品牌的超大尺寸竞争路径逐步分化。海信在90英寸+市场的领先优势进一步扩大，TCL超大屏产品结构调整力度居各品牌之首，创维在80—89英寸市场份额提升幅度居各品牌之首，Vidda加快向90英寸+市场延伸，雷鸟增长集中于80—89英寸，小米大屏化并未缺席，但大屏段内竞争力不足导致份额持续流失。
关键数据
- 1Q26全球品牌电视出货量：4,712万台，同比增长3.3%。
- 2026年4月全球电视出货量：同比增长8%。
- 2Q26国内彩电线上零售额：105.85亿元，同比下降10.7%。
- 2Q26国内彩电线上零售量：292.08万台，同比下降14.7%。
- 2Q26国内彩电线上零售均价：3,624元，同比增长4.7%。
- 2Q26国内彩电线下零售额：51.84亿元，同比下降5.3%。
- 2Q26国内彩电线下零售量：72.28万台，同比下降2.2%。
- 2Q26国内彩电线下零售均价：7,173元，同比下降3.1%。
- 2Q26线上Mini LED电视零售额：67.43亿元，同比增长0.1%。
- 2Q26线上Mini LED电视零售量：113.23万台，同比下降3.0%。
- 2Q26线下Mini LED电视零售额：34.22亿元，同比增长4.3%。
- 2Q26线下Mini LED电视零售量：30.62万台，同比增长6.9%。
