AI安全智谱发文强调安全重要性迎接全球AI安全产业共振

北美网安逆市新高，核心是AI Coding带来的攻防格局变化

• AI Coding能力提升导致AI自动化攻击成本大幅下降、效率快速提升，攻防形势恶化。
• Anthropic与CrowdStrike、Palo Alto等核心网安企业合作，通过大模型能力结合威胁情报、漏洞数据，为客户提供软件漏洞自动扫描与零日漏洞快速修补服务。
• 北美网络安全龙头26Q2 ARR增速从20%提升至30%+，受益于Anthropic的合作。

AI安全是全球性趋势，国内有望在今年下半年进入产业爆发期

• AI攻击具备普适性，北美已出现首例勒索病毒攻击案例，安全需求进一步提升。
• 国内AI coding发展落后北美约半年，预计下半年AI安全产业进入爆发期。
• AI攻击导致行业需求全面提升，但网络安全攻防严重不对等。
• 智谱发布《巨浪已来》公开信，强调AI安全是大模型发展的关键前提。

看好国内网安+头部大模型深度合作，长期空间进一步打开

• 对标北美，国内网安公司有望加速与头部大模型公司合作，中国版Glasswing呼之欲出。
• 头部网安公司AI安全相关订阅收入已达3-4亿元，部分已获大模型赋能。
• 随着大模型在漏洞挖掘、自动修复等场景落地，相关核心公司AI安全订阅收入有望再上一个台阶。