狙击龙虎榜午盘中报预告披露即将结束国产算力韧性20260713

【午盘回顾】
早盘指数延续单边回落，量能缩至全天不足3000亿，市场全面走弱是对上周五结构性行情的矫正，叠加韩国股市熔断下跌引发局部避险情绪。但调整幅度已基本到位，后市进一步杀跌可能性不高，7月15-16日业绩预告将全部披露完毕。

板块方面，资金以防守为主，银行、石油、煤炭等高股息板块仅起短期支撑作用，唯有医药板块走出趋势性。科技股仍是市场核心，国产算力产业链表现强势：沐曦股份盘中创高，华天科技修复冲高，拓荆科技复牌获资金承接，核心交换机及芯片趋势未破，产业链正反馈明显。服务器业务印证下半年国产替代景气度，建议按高端AI交换机>AI芯片>智能网卡/DPU>自主AI服务器顺序关注。半导体层面以晶圆制造为核心，设备环节中静电卡盘等零部件紧缺，托伦斯未补跌为积极信号，全球扩产潮中该领域业绩最快兑现，相关公司回调后位置偏低。卫星互联网板块继上周冲高后进一步走弱。其余方向暂无亮点，维持低频轮动策略。

【重点公司跟踪】
中瓷电子：野村证券预测2026年下半年将出现史诗级零部件供应缺口，其中静电卡盘（ESC）国产化率不足5%，全球90%份额被外企垄断。中瓷电子是A股唯一批量供货ESC的上市公司，已突破材料、设计、工艺各环节，技术参数对标国际水平，陶瓷加热盘核心技术指标达国际水平并获用户验证，产品已通过头部设备商上机验证并批量供货。此外，光模块陶瓷加热盘在手订单充足，产能利用率高位，预计2026年持续放量，2026年一季度精密陶瓷零部件收入同比大幅增长。