【狙击龙虎榜】国产算力产业链全线爆发带动科创板领涨 五月产业趋势有望成为资金焦点-20260506

节前指数震荡窄幅，科创板指领涨，市场量能放大，短线情绪回暖，连板晋级率回升。市场进入业绩空窗期，风格或变化，但短期内纯题材炒作难度大，关注产业趋势明确但业绩未释放方向。板块方面，国产算力链全线开花，寒武纪、芯原股份涨停，4月最后一天爆发或预示节后科技主线。开源证券指出，2026年或成国产超节点放量元年，头部互联网厂商规模应用将拉动交换网络需求，相关环节如芯片制造、封装测试、液冷、光通信等均受益。后市留意龙头盛科通信反馈，虽周五冲高回落但趋势未变。算力硬件上游物料供需紧张，光芯片、磷化铟、铜箔等涨价方向延续强势，数据中心发电产品也有补涨需求。锂电、商业航天、机器人等方向表现，但大概率轮动，机器人相对低位关注反弹，减肥药或走独立行情。国联民生证券北京分公司中国长城买入15899.17万，关注国产高速互连标准制定与生态共建，客户验证涵盖华为、中兴等，PCle5.0交换芯片已批量供货，国产AI算力链放量将打开数渡出货弹性。海光信息：AI工作负载转向推理，CPU与GPU配比从1:8收紧至1:4，预计趋近1:1，云厂商CPU采购量同比大幅增长，服务器CPU价格已上涨10%-20%，下半年或继续上涨。华尔街机构调查称英特尔与AMD2026年服务器CPU产能售馨，云厂商将加速国产验证。海光信息是国内唯一同时打通x86生态兼容与"类CUDA"AI算力底座的国产高端处理器龙头企业，市场机遇广阔。关联个股：海光信息+6.27%，光莆股份+20.01%，万通发展+10.05%。