本次可转债募集资金主要用于以下三个方面:1)年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目(一期),投入3.2亿元;2)泰国汽车零部件及高端精密零部件生产基地建设项目(一期),投入1.1亿元;3)补充流动资金,投入1.6亿元,总计5.9亿元。
本次可转债的票面利率为分年递增利率,具体为:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年1.80%。
本次可转债发行的目的是为了支持上述三个主要项目,并补充流动资金,以推动公司业务发展。
本次债券期限为六年,即2026年7月9日至2032年7月8日。公司选择六年期限是基于市场惯例及投资者利益综合考虑,既符合监管要求,也为投资者提供了充裕的转股时间窗口,同时有利于公司合理规划资金安排。
本次可转债的初始转股价格为33.80元/股,定价规则为不低于可转债募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价,即不低于33.80元/股。该定价严格遵循监管规定,公司认为符合相关要求,投资者可结合公司公开披露的信息自行判断。
本次可转债是根据股票份额搭配的,每股可配售0.024257张可转债。
本次可转债发行结束后,公司将尽快申请在深交所上市,具体上市时间将另行公告。
截至目前,公司机器人业务的营收占比还较小,但已与客户共同成功开发多个人形机器人精密零部件新品。未来,公司将积极布局人形机器人行业,依托自身技术优势,紧抓“以塑代钢”的发展机遇;积极扩充产能,筹备建设新的生产和研发基地;持续加大研发投入,为人形机器人业务提供技术保障,并采取自研、合作、合资等多种举措推进业务拓展。
本次发行的证券无持有期限制,发行结束后上市当天即可选择出售。
公司一直坚持稳定分红,本次发行可转债后,未来分红政策将保持稳定延续,按照《公司章程》及未来三年股东分红回报规划的约定向股东分配股利,在符合条件的情况下积极推动利润分配及现金分红,提升股东回报水平。