线上路演智驾系列AIBOX有望成为车载20260708

一、车载AIAgent能力跃升，催生端侧算力刚性需求

1. AIAgent从单点语音指令升级为场景化任务管家，通过多模态感知主动发现并满足用户需求。
2. Skill技能、记忆能力、情感引擎成为新一代座舱标配，模型迭代速度远快于座舱硬件，催生独立算力终端。
3. 旗舰车型即便搭载自研智驾芯片，仍以独立芯片为座舱Agent提供算力，算力需求尚未见天花板。

二、为什么必须在端侧运行：网络、隐私、流量、解耦四重逻辑 4. 网络稳定性决定控车指令体验，弱网环境下云端处理易出错，端侧+云端结合最优。 5. 隐私保护要求记忆数据不上传，端侧方案符合数据合规要求。 6. 降低云端推理成本与流量消耗，端侧模型负责高密度算力任务，云端仅处理抽象化任务。 7. 实现模型迭代与整车电子电气架构解耦，AIBOX可独立OTA迭代AI模型，无需改动原车架构。

三、AIBOX产品形态：介于座舱域控与智驾域控之间的算力盒子 8. 硬件定位与算力需求：介于座舱域控与智驾域控之间，功能安全达ASIL-B级别，端侧需运行7B多模态蒸馏大模型，对应100-200T算力。 9. 底层芯片与生态选型：海外以英伟达、高通为主，国产以地平线、黑芝麻等为主，需支持模型端侧部署与以太网/USB连接。 10. ASP与市场空间：当前ASP约1500-2000元，国内市场空间百亿+，全球市场数百亿+，远期价值量有望进一步打开。

四、行业玩家格局：传统域控玩家具备先发优势 11. 供应商端：座舱/智驾域控厂商主导，如中科创达、德赛西威、华阳集团等均有布局。 12. 车端落地：后装先行，前装定点加速，头部新势力以自研智驾芯片单独为座舱Agent提供算力，下半年起将有车型以选配形式搭载AIBOX。 13. 核心竞争力：芯片绑定+量产经验+供货稳定，主机厂选型看重与芯片厂关系、采购量及供货稳定性，传统智驾玩家具备明显优势。