2026年6月26日AI算力与半导体卖方会议纪要

一、核心结论 本次卖方会议聚焦AI算力与半导体领域，重点讨论芯片设计行业二季度业绩表现，相关信息对判断行业后续走向具备基础参考价值。本次会议为AI算力与半导体主题的首次会议，所有内容均基于参会人员对行业及上市公司的公开信息梳理，未纳入外部猜测性内容。

二、重点公司与行业事件 本次会议涉及芯片设计行业首个中报业绩预告相关内容。涉及公司类别为芯片设计公司，核心事件为其发布的第二季度业绩预告。核心数据为该芯片设计公司第二季度业绩呈现环比大幅增长态势，是本次会议明确的关键业绩信息。该业绩预告作为芯片设计行业中报阶段的首个业绩信号，将对市场判断整个芯片设计行业第二季度的整体业绩表现具备一定的指向性作用，相关公司的业绩表现可作为行业后续走势观察的早期指标。

三、后续关注 本次会议后续将持续关注芯片设计行业其他公司中报业绩预告的发布情况，尤其是不同芯片细分赛道公司的业绩表现差异。重点跟踪本次业绩预告发布的芯片设计公司，其后续业务拓展及客户合作情况，判断业绩增长的可持续性。持续关注AI算力相关产业链对芯片设计行业的需求变化，以及上游供应链、下游应用场景对芯片设计公司业绩的影响。