东北计算机 20260706 建滔发布涨价通知FR-4厚板 PP涨价15 CEM系列上调1

人形机器人领域合作与进展

• 爱仕达人形机器人子公司与智元机器人签署战略合作，围绕采购代工、供应链、技术场景、股权合资五大维度合作，加速人形机器人商业化落地。
• 现代旗下波士顿动力量产Atlas人形机器人首次亮相世界杯中场，可复刻球星动作并完成递球交互，计划2028年美国工厂年产3万台。

AI芯片与半导体设备需求增长

• AI芯片、HBM扩产带动设备需求，SEAJ大幅上调日系半导体设备销售预期，2026及2027财年销售额分别上调至6.55、7.4万亿日元，连续四年刷新历史高点。
• 韩国加速芯片AI项目落地，推出征地、审批、水电配套提速举措，出台超5760亿美元相关产业投资方案，6月半导体出口同比大涨199.5%创历史新高。

大模型发布与商业化进展

• 腾讯正式发布混元Hy3大模型，能力远超同规格、对标2-5倍参数旗舰模型，定价下调、稳定性提升，已接入多款内部产品并上线腾讯云，海外平台后续陆续开放。

原材料成本上涨导致行业涨价

• 科威尔测试电源产品7月15日起涨价5%-10%，此前已签订单维持原价，客户可提前备货锁价。
• 建滔FR-4厚板、PP涨价15%，CEM系列涨10%，铜箔加工费分规格加价，新订单全部执行新价。
• 圣泉集团PPO/PPE类低聚物7月13日起涨价15%-20%，战略客户享有优先供货、长单锁价保障。

企业业绩增长

• 华源控股2026上半年净利7300万-9000万元，同比大增50.51%-85.56%，增效控本与供应链前置管理带动业绩高增。

研究团队

• 东北计算机赵宇阳（SAC:S0550525050001）/许思琪/廖岚琪/万陈鹏。