公司股东拟将合计1,699.85万股股份协议转让给华芯智基,后者将成为公司控股股东,实际控制人不变。公司正处于聚醚胺业务结构优化调整与COC逐步开拓市场的战略转型期,亟需资金支持。华芯智基实际控制人在光学与半导体行业经验丰富,将为公司COC产品提供市场导入与产业协同支持,加速产品渗透。
公司无锡基地拥有3000吨/年COC产能,已投产;潜江基地设计产能30,000吨/年,一期工程于2025年12月进入试生产。2025年12月,公司COC产品ACOC3030通过光学镜头客户验证并获批量订单,成功进入光学镜头领域。2025年高透光材料销量80.94吨,同比增长114%,产品放量趋势显现。
预计2026-2028年公司归母净利润分别为0.57、1.43、2.26亿元,维持“增持”评级。
风险提示:产品及原材料价格波动,下游需求不及预期,定增进度不及预期,行业竞争加剧。
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