Ondas Inc美股招股说明书(2026-07-06版)

39999998股普通股由卖方股东发售 我们正在注册本招股说明书补充文件中所述的卖方股东持有的39999998股普通股（“普通股”），面值每股0.0001美元（“股份”），该等股份将不时进行出售或其他处置。该等股份系根据本招股说明书补充文件所述的购买协议所设想之交易，向卖方股东发行。我们依据1933年证券法（经修正）第D项规则（“证券法”）所提供的免注册豁免，以及据此颁布的关于该等股份首次发行的规则进行操作。 若出售股份的股东再次出售任何股份，其可能需要向您提供本补充招股说明书及随附的招股说明书，以识别并包含有关出售股份的股东的具体信息以及所发行证券的金额和条款。您应在投资前阅读本补充招股说明书及随附的招股说明书。 根据本次招股说明书补充文件及随附招股说明书，出售股份的股东可随时在纳斯达克资本市场或任何其他交易我们普通股的证券交易所、市场或交易设施，或通过私下交易，出售部分、全部或部分所募集的股份。这些出售可按固定价格、按出售时的市价、按出售时确定的浮动价格或按协商价格进行。有关更多信息，请参阅“发行计划”和“募集资金用途”部分。 我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“ONDS”。2026年7月2日，根据纳斯达克资本市场的报告，我们的普通股收盘价为每股7.41美元。我们的主要行政办公室位于佛罗里达州西棕榈滩湖景大道222号，800室。 投资我们的普通股涉及重大风险。请在投资我们的普通股前，仔细阅读本招股说明书补充文件第 S-3 页开始的“风险因素”部分，以及本招股说明书补充文件中包含并参照纳入的信息，以及随附的招股说明书。 无论是美国证券交易委员会，还是任何州证券委员会或其他监管机构，均未批准或拒绝批准这些证券，也未对本次招股说明书补充文件及随附招股说明书所载信息的真实性或充分性作出认定。任何与此相悖的陈述均属犯罪行为。 2026年7月6日日期的招股说明书补充文件 目录 招股说明书补充文件 关于本招股说明书补充部分 S-ii 招股说明书补充部分概要 S-1 风险因素 S-3 关于前瞻性陈述的警示 S-4 资金用途 S-5 交易描述 S-6 售股股东 S-7 分配计划 S-9 法律事项 S-12 专家 S-12 您可从何处获取更多信息 S-13 借此参考纳入的信息 S-14 本招股说明书补充文件及随附招股说明书并非在任何司法管辖区向任何人发出出售或购买此处提供的证券的要约，亦非在任何该司法管辖区内向任何人发出此类要约或购买要约的招揽，因为向该人或从该人发出此类要约或招揽在所述司法管辖区内是非法的。 关于本招股说明书补充文件 本招股说明书补充文件与随附招股说明书共同构成我们于2025年9月9日依据“货架登记”程序向美国证券交易委员会（SEC）提交的S-3ASR表格注册声明（文件编号：333-290121）的一部分，该注册声明包含两部分。第一部分是本招股说明书补充文件，该文件描述了本次发行的特定条款，并补充和更新了随附招股说明书中以及被引用并纳入本招股说明书补充文件及随附招股说明书的文件中所包含的信息。第二部分是随附招股说明书，该文件提供更一般的信息，其中部分信息可能不适用于本次发行。如果本招股说明书补充文件中所包含的信息与本随附招股说明书中所包含的信息存在差异或不同，您应以本招股说明书补充文件中所载信息为准。然而，如果本招股说明书补充文件或随附招股说明书中任何陈述与另一份日期较晚的文件中的陈述不一致——例如，被引用并纳入本招股说明书补充文件的文件中的陈述——则日期较晚的文件中的陈述将修改或取代日期较早的陈述，因为我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能自较早日期以来已经发生变化。 我们注意到，在我们作为附件提交至本文件并经援引的任何协议中，我们所作出的陈述、保证和承诺仅是为了该协议各方的利益，在某些情况下，其目的是为了在该协议各方之间分配风险，并且不应被视为是对你的陈述、保证或承诺。此外，此类陈述、保证或承诺仅在作出之日是准确的。因此，此类陈述、保证和承诺不应被依赖，以准确反映我们当前的状况。 我们及出售股份的股东未授权任何人向您提供信息或作出除本补充招股说明书及随附招股说明书中包含或通过引用纳入其中，以及通过引用在此及其中纳入的其他文件所载的信息和陈述之外的任何其他表示或陈述。我们及出售股份的股东不对他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性承担责任，亦不能对此提供任何保证。 本招股说明书补充文件及随附招股说明书所包含的信息仅限于本招股说明书补充文件日期或随附招股说明书日期，以适用为准，且本招股说明书补充文件及随附招股说明书中引用的文件所包含的信息仅限于各自文件日期，无论本招股说明书补充文件及随附招股说明书的交付时间或本普通股的任何销售时间。自上述日期以来，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已发生变更。在做出您的投资决策时，仔细阅读并考虑本招股说明书补充文件及随附招股说明书中包含或引用的所有信息至关重要。在投资本普通股之前，您应阅读本招股说明书补充文件、随附招股说明书以及我们授权用于本次发行的任何自由写作招股说明书，还应阅读本招股说明书补充文件及随附招股说明书中引用的文件，以及“您可以在哪里找到更多信息”和“引用信息”部分中所述的附加信息。 本招股说明书补充文件及随附的招股说明书不构成出售任何除本说明书中所述的普通股之外的普通股的要约，也不构成在任何非法情形下出售或招揽购买该等普通股的要约。 除非另有说明，对“Ondas”、“公司”或“我们”、“我们”或“我们的”任何引用均指Ondas Inc.及其 招股说明书补充概要 本摘要重点介绍了在其他地方以更详细方式呈现或作为参考纳入本招股说明书补充文件、随附招股说明书、任何相关的自由写作招股说明书以及此处及其中所引用的文件中包含的选定的信息。它不包含所有可能对您和您的投资决策重要的事项。在我们普通股的投资之前，您应仔细阅读本招股说明书补充文件、随附招股说明书，包括本招股说明书补充文件、随附招股说明书、任何相关的自由写作招股说明书及其中所引用的文件中载明的各项内容，包括题为“风险因素”的章节、财务报表及有关注释和其他我们此处作为参考纳入的信息，包括我们的最新10-K年度报告及任何后续提交的10-Q季度报告以及与本招股说明书补充文件及随附招股说明书均为其组成部分的注册声明附件。 概述 昂达斯是一家专注于国防、安全和关键基础设施技术的公司，其业务结构分为两个单元：昂达斯自主系统公司（“OAS”）和昂达斯资本公司（“昂达斯资本”）。通过这两个业务单元，我们研发并商业化自主系统，以及战略投资与合作伙伴关系计划，旨在支持政府和工业客户对任务关键型解决方案的规模化推广与应用。 ● OAS专注于为国防、国土安全、公共安全以及其他关键基础设施和工业终端市场提供自主和无人驾驶的空中和地面系统以及综合任务解决方案。通过其产品公司子公司，OAS开发、商业化并交付涵盖反无人机系统、空中情报、监视和侦察（ISR）以及无人地面车辆（UGV）应用的综合能力。 ● Ondas Capital通过战略投资、合作以及资本形成计划支持我们的增长战略，旨在加速技术发展、拓展市场准入，并增强Ondas平台上的长期价值创造。 我们以独立运营平台的方式管理这些业务单元，使其与互补的终端市场和客户需求相匹配。我们的方法旨在结合先进的自主性、安全的通信和集成的运营能力，以帮助客户在复杂、监管严格且常常充满竞争的环境中提升态势感知能力、运营弹性和安全与安保成果。 波浪自主系统分部 泛美系统公司（OAS）致力于研发、集成和运营自主系统及任务解决方案，主要聚焦于国防和安全应用，同时也为精选的一级商业和关键基础设施客户提供服务。OAS以“系统之系统”为导向构建：我们将自主平台、传感器载荷、通信、指挥控制、执行器及运营服务集成到一体化的解决方案中，旨在实现任务目标，而非提供独立的单一产品。 美洲国家组织（OAS）的战略由“核心+战略增长计划”指导： ● 核心目标：扩展我们在国防、国土安全及公共安全市场的无人及自主平台组合与运营能力，重点在于可重复部署、持续性能和全生命周期支持。 ● 战略性：有选择地添加技术、合作伙伴关系、市场和能力，以扩大可触达的任务范围，提升平台性能，加速市场进入执行，并增强我们大规模交付集成解决方案的能力。 昂达资本有限公司 昂达资本是公司的战略投资与合作伙伴平台。旨在通过识别、评估和推进能够强化我们运营业务（尤其是OAS）的机会，借助定向投资、战略合作及其他资本形成计划，来支持昂达的长期价值创造。 公司信息 昂达斯的公司总部位于佛罗里达州西棕榈滩。美国机器人公司的办公室和设施位于马里兰州斯帕克斯。艾罗博特公司的办公室和设施位于以色列佩塔提克瓦。阿佩罗公司的办公室和设施位于以色列科哈夫亚伊尔。罗博泰姆公司的办公室和设施位于以色列佩塔提克瓦。森特公司的办公室和设施位于以色列特拉维夫和纽约州纽约。我们的电话号码是 (888) 350-9994，我们的互联网网站地址是 www.ondas.com。我们网站上的信息不是本招股说明书补充文件或随附招股说明书的一部分。 风险因素 投资我们的普通股涉及高度风险。您应在作出投资决定前，仔细考虑下文所述风险，以及本招股说明书补充文件中引用的其他信息。我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能因任何上述风险的发生而受到重大不利影响。我们的普通股交易价格可能因任何上述风险的发生而下跌，您可能损失全部或部分投资。本招股说明书补充文件、随附招股说明书以及其中引用的文件也包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。实际结果可能与本前瞻性陈述中预期的大相径庭，这是由于某些因素造成的，包括下文所述风险以及本招股说明书补充文件中引用的文件中描述的风险，包括（i）我们截至2025年12月31财年结束的10-K年度报告，该报告已提交美国证券交易委员会（SEC）并经我们后续年度报告更新后在此引用，（ii）我们的后续10-Q季度报告，以及（iii）我们后续提交给SEC且被视为已包含在本招股说明书补充文件和随附招股说明书中其他文件。 **关于前瞻性陈述的警示声明** 本招股说明书补充文件、随附的招股说明书、本文件及该文件中引用的文件以及附于本文件及该文件后的附件中包含根据《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E条（经修订，下称“《交易法》”）定义的“前瞻性陈述”，包括关于未来事件或本公司未来经营成果、财务状况、业务、战略、财务需求以及管理层计划和目标的陈述。在某些情况下，前瞻性陈述可以通过包含诸如“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“意图”、“可能”、“或许”、“计划”、“潜在”、“预测”、“预测”、“寻求”、“应该”、“目标”、“将”、“会”或类似词语及其否定词来识别。前瞻性陈述基于本公司管理层截至本招股说明书补充文件日期可获得的信息，以及管理层就该日期未来事件所持有的善意信念，并受多种可能使实际业绩或结果与前瞻性陈述中表述或暗示的内容产生重大差异的风险、不确定性和假设的影响。可能导致此类差异的重要因素包括但不限于本招股说明书补充文件、随附的招股说明书中“风险因素”部分所述的内容、本公司截至2025年12月31日年度报告10-K表格第I部分中“第1A项。风险因素”部分所述的内容、本公司最新年度报告10-K表格提交后，在本公司最新季度报告10-Q表格第II部分“第1A项。风险因素”部分讨论的任何更新，或在本公司最新年度报告10-K表格提交后，提交给美国证券交易委员会（SEC）并经引用纳入本招股说明书补充文件及随附的招股说明书的8-K表格当前报告中所包含的任何风险因素，以及本招股说明书补充文件中包含的所有其他信息。 若其中一项或多项此类风险或不确定性实际发生，或若基础假设被证明不正确，实际结果可能与预期、相信、估计或预期的大相径庭。我们提醒读者不要过分依赖任何此类前瞻性陈述，此类陈述仅就其作出之日而言。我们声明，我们不对随后修订任何前瞻性陈述以反映此类陈述日期之后的事件或情况或反映预期或