一、核心行业与产业动态
- 机械军工与制造板块近期事件密集，涵盖机械制造、能源电力和军工航天领域。
- 机械制造：新锐股份厦门产线交割后首场调研，聚焦PCB钻针全产业链。
- 能源电力：算电协同概念企业股价异动，韶能股份等涨停。
- 军工航天：可回收火箭发射计划明确，美国防务装备发展规律研究完成。
二、重点公司与事件明细
- 新锐股份（慧联电子）PCB钻针业务进展
- 事件核心：7月2日举办厦门产线交割后首场调研，参会人员包括公司高管和技术负责人。
- 业务布局：全球PCB钻针核心设备自研自制最全，继承厦钨金鹭技术，现场可参观全工序自制设备。
- 产能与产品：产能冲刺至1亿支/月，二代钻针已投产，三代钻针研发设备对标罗曼蒂克；核心客户包括胜宏、鹏鼎等。
- 成长逻辑：受益AI产业爆发，PCB钻针需求增长显著，存在较大预期差；拥有棒材烧结炉核心设备自制能力，积极开发高端PCB钻针棒材。
- 能源电力板块7月1日算电协同相关情况
- 行业与公司股价表现：韶能股份、天富能源等涨停，乐山电力涨幅达8.66%。
- 韶能股份核心动作：拟实施清洁能源设备和技术改造升级项目，投资2.16亿元，建设期2年，预计投资利润率7.23%。
- 航天军工板块核心事项
- 可回收火箭发射计划：10B型号可回收火箭（长十乙）发射窗口为7月10日13:00至7月13日17:00，具备可复用、大运载核心趋势，发射基地为航天一院。
- 美国防务装备发展规律：中金公司梳理美国防务装备五十年核心趋势，装备体系历经机械化、信息化、智能化三次迭代，研发、维保费用占比大幅提升；各阶段特征明确，80年代为平台扩张期，90年代为信息化研发与产业整合期，21世纪头十年为信息化平台放量期，2010年代至今为智能化体系主导期；给出A股相关长期配置方向为新域新质、通用+特种双受益、高成长外延。
三、后续重点关注方向
- 新锐股份厦门产线调研结果及后续产能落地、高端产品研发进展。
- 韶能股份清洁能源设备与技术改造项目的实施进度、投资效益落地情况。
- 航天工程关联可回收火箭发射计划的具体执行情况及商业化进展。
- 军工板块围绕美国防务装备发展规律的A股相关标的布局落地情况。
- 泰晶新能与奥普光电的设备对决相关进展。
