AI+主题系列（三）：光纤传感器是物理AI核心底座

2026-06-30 开源证券付瑶瑶瑶瑶瑶瑶瑶瑶瑶瑶瑶瑶瑶

核心观点：光纤传感器凭借抗电磁干扰、无源安全、耐腐蚀耐高温等优势，是物理AI的关键感知基础设施，支撑“感知—决策—行动—反馈”闭环运行。
市场空间：分布式光纤传感器在电力电网等领域应用广泛，全球市场规模超百亿元。根据FORTUNE数据，2025年全球市场规模为18.4亿美元，预计2034年将达到51.2亿美元，复合年增长率为12.07%。
受益标的：
- 光格科技：以分布式光纤传感器为核心，提供资产数字化运维管理服务，产品应用于电力电网、海上风电等领域。
- 理工光科：准分布式光纤传感龙头，核心技术为基于光纤光栅的光纤传感技术，产品广泛应用于油气、交通、电力等领域。
风险提示：市场竞争加剧、下游需求不及预期等。