丰业银行美股招股说明书(2026-06-26版)

核心观点与关键数据

发行方： 加拿大丰业银行（The Bank of Nova Scotia）

产品类型： 自动赎回或有息票票据（Autocallable Contingent Coupon Notes）

参考资产： Axon Enterprise, Inc.（Axon）的普通股

发行日期： 2026年7月6日

到期日： 2029年7月6日

期限： 约3年（若未提前赎回）

最低投资额： 1000美元，及其整数倍

CUSIP/ISIN： 06419THR2 / US06419THR23

初始估计价值： 928.78至958.78美元/1000美元本金

原发行价： 1000美元/1000美元本金

或有息票： 若参考资产在或有息票观察日收盘价等于或高于或有息票障碍价值，则支付至少62.50美元/票据（等于至少25.00%年率）

自动赎回特征： 若参考资产在任何赎回观察日收盘价等于或高于初始价值，则票据将被自动赎回，支付1000美元本金加上相应的或有息票

到期付款：

• 若参考资产最终价值等于或高于障碍价值，则支付1000美元本金
• 若参考资产最终价值低于障碍价值，则支付：1000美元 + (1000美元 × 参考资产回报率)

参考资产回报率： 最终价值 - 初始价值 / 初始价值

障碍价值： 初始价值的50.00%

或有息票障碍价值： 初始价值的50.00%

主要风险：

• 回报风险： 投资回报仅限于收到的或有息票，若参考资产表现不佳，可能损失全部本金
• 流动性风险： 票据未上市，二级市场可能缺乏流动性，出售时可能获得的价格远低于发行价
• 信用风险： 投资受丰业银行信用风险影响，若银行违约，可能无法收回投资
• 参考资产风险： 票据价值受参考资产表现影响，投资者需自行对参考资产进行尽职调查
• 税务风险： 票据的税务处理存在不确定性，投资者需咨询税务顾问

其他重要信息：

• 票据由丰业银行附属公司Scotia Capital (USA) Inc.分销，存在潜在利益冲突
• 票据可能因市场波动事件而推迟支付
• 票据条款可能进行调整，例如反稀释调整
• 丰业银行可能因税务变化而提前赎回票据